当下市场涨价逻辑越来越难了！[淘股吧]
所以整体市场会走高低切换！ 那会切到哪里去？
而从当下市场的角度：大消费、智能电表、光伏、医药。(对我来说，消费可以重视，另外就是新的东西！)
而当下比较新的，而且又有涨价题材的：智能电表！




一、智能电表爆发的核心驱动因子（政策 + 招标双轮驱动）

1、 政策端：标准升级与替换刚需双重催化


新国标强制落地：2025 年国网实施 GB/T 17215-2025 新国标，从计量精度（±0.5% vs 旧标 ±2%）、通信模块（强制 5G/IPv6）等 5 大维度提标，推动单表成本上升 10% 但价格涨 40%。
存量替换政策：国家能源局要求 2027 年智能电表覆盖率 100%（当前 95%），剩余 4500 万台替换需求对应超 110 亿元市场。
新能源配套政策：分布式光伏（2025 年 150GW 装机）、充电桩（2000 万台目标）需专用电表，拉动 B 级三相表招标量同比增 34.3%。
2、 招标端：规则优化终结低价竞争
价格分权重下调：国网将 n1 值从 2.0 降至 1.0，极端低价投标被剔除，A 级表利润率从 3% 升至 8%。
技术分权重提升：第三方检测报告成为投标门槛，2025 年第三批招标 CR5 份额从 28% 升至 35%，小厂加速退出。


二、价格周期复盘：从下跌到暴涨的底层逻辑切换





涨价可持续性验证：中信证券预测 2026 年招标均价将达 270-280 元（再涨 10%-15%），因 IR46 标准全面实施带来模块化溢价。


三、市场规模：国内扩容与海外爆发共振

1、 国内外市场体量


2、海外增量核心逻辑
欧美市场：欧盟 2025 年强制替换智能电表（覆盖率 95% 目标），德国 B 级表单价 4800 元（中国同型 504 元），中国企业价格优势显著（低 10%-15%）。
新兴市场：东南亚 / 非洲电力普及率不足 60%，年招标量超 2000 万台，中国企业出口增速 2025 年达 20%。
中国竞争力：林洋能源中标英国 10.8 亿元项目，威胜控股非洲份额超 20%，本地化工厂降低关税成本 12%-15%。

四、竞争格局：头部企业垄断加速

1、 国内市占率 TOP5（2024-2025 年）


2、出口龙头与增长预测
头部出口企业：三星医疗（海外合同增 58%）、海兴电力（海外收入占比 45%）、威胜控股（非洲份额第一）。
出口数据：2024 年出口额约 56 亿美元（全球占比 52.9%），2025-2027 年增速 15%-20%，增量主要来自欧洲替换周期。

五、谁才是哪个龙头价值公司？

1、整体组合思考！

2、龙虎榜：


向往街：顾青！整体1.85亿！整体相对有格局，但是富春路很有可能做短线，所以难度非常大，当下整体只是建议多看少动，不建议去追，整体还是看晚上别的消费里的思考更值重视！

你们认为哪个板块和公司值得思考呢？（研究不见得就是为了买，更多的是认识提升之后，未来找出更大价值的公司！）
点赞+转发+留言：我想解了！这么细分赛道，也被游资挖掘出来！1.8亿追涨，只因为涨价48%！



以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况： 今日大盘高开震荡回落，相比昨日风险更大，因为今日大盘整体从早盘3800家上涨，下午变成了2631家上涨，也就是说有1200家是高开回落的，而这样的下杀的情绪让行情变成了亏钱效应，所以难度非常大，而之后看30日均线的支撑，所以未来整体看3990与3922的支撑，而之后看4026的压力是否突破，如果能突破整体就是打开格局 ！交易量再一次下破2万亿，只有1.99万亿，下跌2380家！整体10号转折，还是看多的思考！但是整体不能下破3922是核心重点！不然会出现了短期破位下杀的风险！只要不破就是持续震荡看多的思考！


情绪面：今日情绪持平，涨停81家，跌停6家，封板率70%，而高度6板，连板总数18家。
板块上：当下的核心主线：锂电池，而最强势板块：机器人+锂电池+大消费。难度非常大，大量的冲高回落，锂电与存储多能有持续性，可能要大分岐一次才有更好的力量 了。助攻：光伏+福建+医药+超硬材料。
锂电池：龙头浮日股份4板，当下最有人气带动的还是天际与大中的爆发，而这里的补涨整体就是看国城与永太科技的爆发，是否持续进一步的观察。
大消费：龙头变成三元股份2板，一字板。而明日如果强化，那考虑浙江东日的补涨思考。另外也看欢乐家2板和东百集团的爆发，多要观察。
机器人：龙头是方正机4板，龙二是大连重工，但是后百持续不好判断，整体看小鹏的思考。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、中汽协：10月我国新能源汽车销量首次超总销量的50%，今年1至10月份，我国汽车产销量分别完成2769.2万辆和2768.7万辆，同比增长均超过10%。其中，新能源汽车产销量分别完成1301.5万辆和1294.3万辆，同比分别增长33.1%和32.7%。在出口方面，今年1至10月份，新能源汽车出口201.4万辆，同比增长90.4%。
2、崇达技术：部分6G产品已处于样品阶段

跟踪商品题材


一、生猪12.08（0%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂8.5万（1.8%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕55.45万（-1.07%）,钕铁硼N35：137.5万（00%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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