【存储】+先进扩产新阶段，重视设备bαn块机会
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三重逻辑共振，三大下游拐点重叠
第一重逻辑；存储大zhαng价，全球大缺货，Gμo内两存抓住窗口期积极扩产抢占ShΙ场，推动Gμo产化率快速提升。
第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决Gμo产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。
第三重逻辑：Gμo内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面bαn成长逻辑成为全球领先企业，逻辑晶圆厂体量持续壮大。
三大下游拐点：Gμo产线良率改善拐点+明年有望迎来大扩产拐点。设备今年订单低点，明后年有望持续向上。
投姿建议：关注存储敞口大+核心设备放量的标的。拓荆科技、中微公司、精智达、微导纳米、京仪装备、骄成超声、百傲化学等，同时重点关注设备大龙头，北方华创。
风险提示：设备验证不及预期等；存储扩产不及预期。
第一重逻辑；存储大zhαng价，全球大缺货，Gμo内两存抓住窗口期积极扩产抢占ShΙ场，推动Gμo产化率快速提升。
第二重逻辑：先进制程必将大扩产，解决Gμo产AI最卡脖子环节及众多高端应用芯片制造瓶颈。
第三重逻辑：Gμo内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面bαn成长逻辑成为全球领先企业，逻辑晶圆厂体量持续壮大。
三大下游拐点：Gμo产线良率改善拐点+明年有望迎来大扩产拐点。设备今年订单低点，明后年有望持续向上。
投姿建议：关注存储敞口大+核心设备放量的标的。拓荆科技、中微公司、精智达、微导纳米、京仪装备、骄成超声、百傲化学等，同时重点关注设备大龙头，北方华创。
风险提示：设备验证不及预期等；存储扩产不及预期。
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