AI硬件：英伟达 预计到2026年底前Blackwel与Rubin GPU出货量可达2000万颗，销售额超5000亿美元。钻针、电子布、铜箔、液冷

2、钻针：M9层数增加、Q布硬度高，对钻针损耗大，用量大增（单针寿命从1000孔下降至200孔）。鼎泰高科 、中钨高新 、欧科亿

3、电子布：Low-CTE全面短缺，全球Low-CTE传统龙头日东纺预计2027年才会释放产能，缺货潮或将至少延续至