一. VC、储能、光伏；

国内最大的添加剂公司山东亘元停产检修，供给侧叙事继续，昨日报价大涨68%，fec也涨了15%，就是这家大厂停产检修导致的夸张涨价；

一张占比图：



为什么这波VC的反馈比较强，主要还是其在成本占比不高，占整个电芯才不到0.8%的成本占比，但又是刚性需求，所以下游价格敏感度低；

而需求层面，其实是不错，储能这边，某公司和宁德签的大单就是佐证，中信建投拍的明年国内储