1.北方华创——半导体设备国产替代先锋
半导体设备领域国产化需求迫切，目前国内90%以上刻蚀设备依赖进口，2025年国产化率目标为30%，政策要求2027年提升至50%。
2.东芯股份——存储芯片“小而美”
半导体存储国产替代空间广阔，利基型NAND/NOR国产替代率不足10%。东芯股份作为国内存储芯片设计企业，2025年产能释放后收入有望翻4倍。

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3.申姜环境——AI液冷隐形冠军