指数慢悠悠的再度创了阶段新高，市场近期热门的板块都轮番表现，上半场主要是涨价线的存储、六氟磷酸锂、VC等等，午后随着新能源回落，消费表现不错，随着指数新高后有一波快速回落，存储的兆易被炸，情绪有所走弱，但随后医药、消费等走强，证券助攻，指数再次平稳新高。临近尾盘，阿里相关异动，主要是要结合通义千问打造AI助手，其最终目标是试图将Qwen打造为功能完备的AI智能体，并推出海外版推广全球。[淘股吧]
对于涨价线，目前存储紧缺确实是事实，三星、海力士等转向高端HBM，缩减NAND产能并提价，其实以前这块是供应过剩的，经历了较长的一段亏损期，随后主动减产才有所企稳，直到AI爆发需求增加经营得以改善。而对于国内，大多数上市公司很难对标，、长江最高的市占率也不到10%，美光退出国内市场后，现在主要是三星、海力士，那么他们的代理商无疑是最受益的（香农），今年12月28日后，他们在华的工厂进口半导体设备就需要申请了，意味着扩产或技术升级就难了，他们在华的产能都挺高的，如三星线工厂承担了它全球40%左右的NAND闪存产能，海力士无锡工厂占了它 DRAM 产能的35%左右，到时候全球的供应后面还是会受到影响。。。后面还是要看国产替代，包括国内很多公司，真正的限制的还是在晶圆代工上，所以这也是今天想明白后加仓了科创50ETF（主要看好的还是中芯国际和寒武纪，买不了就用这替代）。。至于锂电池相关的方向，供需好转，头部（锂矿）企业开始盈利，短期受益，持续性不好说，特别是六氟磷酸锂相关的后面还会面临固态电池的替代，固态电池肯定是未来的趋势，但量产还有一段距离。
今日主要操作，加仓科创50ETF，主要是这里看寒武纪和中芯国际企稳，跌不下去了就选择加仓，逻辑主要是国产替代，中芯国际以后对标台积电，寒武纪——英伟达。。。买入了东方财富，证券一直在观察，昨天想入手没去，今天看市场氛围不错，它本身也企稳就买了，这两个是重点布局的方向。