一、核心板块及标的梳理（纯题材+资金驱动）

1. 锂电池板块（产业逻辑硬，资金介入深）

- 核心逻辑：电解液核心原料（六氟磷酸锂、溶剂）近期价格企稳回升，下游动力电池装机量环比增长，产业链需求回暖。
- 龙头及梯队：
- 领涨标的：永太科技（六氟磷酸锂产能龙头，近期获机构大宗交易溢价成交，5天3板体现资金认可度）
- 中军标的：石大胜华（电解液溶剂绝对龙头，业绩预告预增，趋势性上涨，机构持续净流入）
- 补涨标的：华盛锂电（电解液添加剂细分龙头，次新属性叠加题材，弹性大）
- 资金特征：板块内多只个股出现机构净买入，游资与机构形成合力，持续性较强。

2. 光伏板块（技术突破驱动，事件催化明显）

- 核心逻辑：钙钛矿电池转换效率再破纪录，多家企业宣布量产计划，技术迭代带来的预期差成为炒作点。
- 龙头及梯队：
- 领涨标的：国晟科技（钙钛矿组件研发领先，与高校合作紧密，4连板奠定板块地位）
- 中军标的：拓日新能（光伏玻璃+钙钛矿试验线投产，业绩稳定，趋势走得扎实）
- 补涨标的：中利集团（光伏电站+线缆业务，受益于分布式光伏装机增长，3连板）
- 资金特征：题材偏成长属性，游资主导，但部分中军标的开始获外资关注。

3. 机器人板块（政策+产业共振）

- 核心逻辑：工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，明确核心零部件国产化目标，产业链迎来政策红利。
- 龙头及梯队：
- 领涨标的：中大力德（谐波减速器国产替代龙头，近期获资金连续爆炒，5连板）
- 中军标的：埃斯顿（工业机器人本体龙头，业绩持续改善，机构持仓提升）
- 补涨标的：江苏北人（机器人系统集成商，专精特新属性，弹性十足）
- 资金特征：政策催化下，板块从概念炒作向业绩兑现过渡，资金开始聚焦有实际订单的标的。

4. 消费零售板块（超跌反弹+节日预期）

- 核心逻辑：中秋、国庆双节临近，消费刺激政策落地，叠加板块前期调整充分，迎来修复机会。
- 龙头及梯队：
- 领涨标的：东百集团（区域零售龙头，叠加海西政策，7天5板带动区域消费股）
- 中军标的：永辉超市（社区零售龙头，业绩触底回升，北向资金持续加仓）
- 补涨标的：三江购物（区域超市龙头，超跌后首板启动，弹性可期）
- 资金特征：板块以超跌反弹为主，资金偏好低估值、高股息的标的，持续性中等。

二、当前市场主线明确度排序

1. 锂电池板块（产业逻辑硬，资金介入深，梯队完整）
2. 光伏板块（技术突破事件催化，预期差明显）
3. 机器人板块（政策强驱动，从概念向实质落地过渡）
4. 消费零售板块（超跌修复，持续性弱于前三者）

三、操作聚焦点

- 优先关注：锂电池板块的永太科技（领涨+机构参与）、光伏板块的国晟科技（技术突破+资金强势），这两个标的既有题材硬逻辑，又有资金持续推动，适合作为核心跟踪。
- 规避点：远离纯情绪炒作、无实质题材支撑的个股，尤其是前期涨幅过大、缺乏业绩支撑的标的，防止资金退潮时回调