2025-11-14星期五 #机构消息
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所有内容皆摘自互联网，只做个人学笔记，不做买卖推荐，股市有风险，入市需谨慎。
话题与分类：
主题股票：
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声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
一、上海
◇事件：①上海召开市政府常务会议，会议上原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025-2027年)》并指出，并购重组是提高上市公司质量、培育龙头企业的重要方式，要注重价值引领，塑造典型案例，树立鲜明导向
◇相关个股：
主板涨停：金桥信息（4B）、上汽集团（2B）、上海物贸、长江投资（等14家涨停）
创业板涨停：透景生命、天玑科技、上海凯鑫
专家点评：看看这些标的，眼熟不/狗头 年初的上海一战，妻离子散让人历历在目，我是希望这个板块炒个轮动就好，走走换手，别炒太高，仅此而已。真心祝愿~
二、新能源汽车/固态电池
◇事件：①宁德时代今年增加了对全固态电池的研发投入，已将全固态电池研发团队扩充至超1000人，目前主攻硫化物路线，在近期已进入20Ah样品试制阶段②据报道宁德时代目前的方案能将三元锂电池的能量密度做到500 Wh/kg，比现有电池提升40%以上，但充电速度和循环寿命还未达预期③太蓝新能源联合长安汽车发布固态电池新技术④10月，新能源汽车产销量再创新高，分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%
◇相关个股：
新能源汽车涨停：日出东方（8T7B）、滨海能源（2B）、启明信息（2B）、科华控股、三变科技、信德新材
固态电池涨停：有研新材（5B）、粤桂股份（5T4B）、科恒股份、传艺科技、金龙羽
专家点评：固态电池还是当前的焦点，主流方向之一，昨天午盘的走弱，尾盘借宁王的回流，看下今天能否延续强势，有时候某个板块的炒作除了自身的逻辑硬之外，也要靠对手的扶持，前两天咱们就聊，因为当前退潮，前面的热门板块都炒作之后处于调整期，这时候固态电池虽然没有特别的大主线领袖气质，但仍然是当下值得博弈方向
三、电商/消费/李子柒
◇事件：①2024年双十一全网销售数据报告显示各平台大促起始日期至11月11日，综合电商平台、直播电商平台累积销售额为14418亿元，同比增长26.6%②知名传统文化短视频创作者李子柒，正式回归大众视野，据不完全数据统计，全网共计213条总榜热搜，A股网红经济电商板块，蹭概念大涨
◇相关个股：
主板涨停：供销大集（7T6B）、焦点科技（3T2B）、遥望科技、天威视讯、省广集团、返利科技、天地在线
创业板涨停：线上线下、值得买
专家点评：昨天短线分化严重，退潮情绪还在，供销大集、日出东方是正向活口，黑芝麻、英洛华是反向，容错率不高，有人欢喜有人哭，这种节点，仓位控制一下，避免大回撤
四、重组/股权变动
◇事件：①上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时 始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管②发改委：支持组建中国资源循环利用集团 推动设立全国性、功能性资源回收利用平台③工信部副部长王江平：加大对独角兽企业的金融支持 支持独角兽企业上市、并购、重组等④上海市常务会议，支持上市公司并购重组，提升公司质量培育龙头企业
◇相关个股：
主板涨停：大千生态（7B）、东华科技、祥龙电业、华嵘控股
创业板涨停：无
专家点评：浩欧博今天复牌，观察下走势，了解一下上头监管的意思，其实题材已经给了一个多月的炒作红利，打压一下也在情理之中，从中立的角度来说虽然咱们这么看的都是玩短线题材，追热点的伙伴较大，但机构股，业绩股这些也是需要调控照顾轮动的方向，如果你是大家长，一样会照顾所有人的情绪，这就是这里涨一段时间那边涨一段时间，不能有些人撑死有些人饿肚子，大家最近吃面也是合理看待，逻辑上说最近只能是前面赚钱的回撤，如果全面是没赚钱，最近还亏钱了，那就不是行情的原因，可能操作模式或者纪律上也需要做一些优化
有些老师抱怨监管如果，是因为他们短线高手，上升途中会快速获利，然后赚钱走人，当然想一直这么玩，但这种炒作也会A杀下来，受伤的还是小散户，你别跟着人家天天抱怨监管，你们不一样，咱的三瓜两枣别想太多~
五、科技/摩尔线程
◇事件：①要加快科技创新和产业转型升级，构建支持全面创新体制机制②将加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并购、重组，出将支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局③国产GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导④央行行长潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技 满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求
◇相关个股：
主板涨停：博通集成、统一股份
创业板涨停：无
科创板：天准科技
摩尔线程涨停：和而泰（3B）
六、华为/消费电子
◇事件：①11月4日余承东:史上最强大的Mate!11月见!②10月28日，据供应链消息，从9月份开始，华为Mate 70系列零部件已经开始供货，一家华为手机的核心供应商称，内部得到的消息是11月上市发售。华为Mate 70系列初期备货量比Mate 60系列多了至少三分之一。华为Mate 70系列将采用居中3D人脸识别的等深四曲屏，屏幕分辨率为1.5K，后置居中类椭圆镜头，Mate 70非凡大师将采用八边形镜头设计②三季度公司销售额为5859亿元，同比增长29.45%，净利润为628.7亿元
◇相关个股：
主板涨停：中科安（5T4B）、盛剑科技
创业板涨停：世纪鼎利
专家点评：没有辨识度个股涨停，炒作上也缺少新鲜感，就是等70快出来，或者再有一些新科技的盘中小作文发酵一下，之后就是整体炒作兑现的节奏
七、人工智能
◇事件：①近期美股Shopify超预期大涨，机构表示后续可持续关注视频生成等多模态大模型、AlAgent、AI广告、AI教育、AI社交陪伴新品进展及商业化前景
◇相关个股：
主板涨停：中科金财（3T2B）、科大讯飞
科创板涨停：海天瑞声
八、宁德时代
◇事件：①据外媒报道，曾毓群接受采访称，若美国当选总统特朗普向中企在美投资电动车供应链敞开大门，宁德时代将考虑赴美建厂②曾毓群称，宁德时代的目标是打造大型独立能源系统 以足够为一个大型数据中心甚至一座城市供电
◇相关个股：永福股份、星源材质、星云股份、华自科技
九、房地产税收
◇事件：①财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》（1.财政部：购买家庭唯一及第二套住房 不超140㎡按1%缴纳契税。2.财政部：土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点）
◇相关个股：我爱我家、新城控股、世荣兆业
专家点评：政策是利好，看今天地产动的情况，观察地产首板世荣兆业的封单情况，另外要注意的是美股那边中概股贝壳和房多多昨天都是高开低走的，如果今天开盘或者竞价看不清，可以稍微等一下走势看看
十、6G
◇事件：①2024年全球6G发展大会将于2024年11月13-14日在上海市松江区举行，本次大会主题为“领航新征程，眺望6G标准前沿”。据悉，IMT-2030(6G) 推进组等主办的“全球6G发展大会”是国内6G领域技术覆盖最全面、专业水平最高、影响力最大的国际盛会②工业和信息化部副部长张云明：6G研发进入新阶段 将拓展国际合作新空间
◇相关个股：本川智能、意华股份、 硕贝德、信维通信 、盛科通信
十一、中字头
◇事件：①张国清在中央企业科技创新大会上强调，强化央企科技创新使命担当更好推进高水平科技自立自强
◇相关个股：中国软件、中国卫通、中国联通、中国电信
专家点评：盘面轮动+稳指数的工具
十二、农业
◇事件：①李强对推进农田水利和高标准农田建设工作作出重要批示强调，扎实提高农业综合生产和防灾减灾能力，为保障国家粮食安全奠定坚实基础②国家发改委：三部门印发关于推动饲草产业高质量发展的意见。其中提到，鼓励各地充分挖掘农闲田、撂荒地、果园隙地、林地等土地资源种草潜力，提高土地产出效率。到2030年，全国优质饲草种植面积力争达到1.35亿亩，产量达到1.3亿吨，牛羊优质饲草需求保障率达到85%
◇相关个股：青龙管业、大禹节水、星光农机、蒙草生态、西部牧业
专家点评：市场震荡或者弱势的时候，农业属于套利反指方向之一
十三、AI眼镜
◇事件：①行业媒体报道，小米正计划推出新一代AI眼镜，该产品预计于2025年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。知情人士表示，小米AI眼镜将“全面对标MetaRay-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布②11月12日百度世界2024现场，百度发布首款眼镜一小度AI眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。预计明年上市③Rokid 11 月 18 日在杭州发布新一代AR眼镜
◇相关个股：博士眼镜、亿道信息、创维数字、佳禾智能、水晶光电
博士眼镜：目前在智能眼镜领域，已与雷鸟创新、Rokid、华为建立长期稳定合作关系。月镜片表示，现在在智能眼镜方面做了充分的布局，也和小米在进行初步接触沟通
龙旗科技：已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在AI技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好
十四、氢能源
◇事件：①四川发布行动方案支持氢能全产业链发展，力争到2027年重点领域实现规模化应用
◇相关个股：
主板涨停：航天工程、三维化学
创业板涨停：无
海航控股：子公司取消30架C919飞机购买计划 改由公司其他关联方承接
东方盛虹：控股股东及其一致行动人计划增持20亿元-40亿元公司股份
赛力斯：拟每10股派发现金红利3.31元 合计拟派发现金红利5亿元
赣锋锂业：控股子公司旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期预计12月正式投产
7天6板供销大集：公司2016年重大资产重组盈利补偿方的业绩承诺补偿义务履行完毕
京东方A：获工商银行7亿元贷款支持股份回购
宝利国际：控股股东及其一致行动人拟合计转让22.57%股份或致控制权变更 股票明起停牌
7连板大千生态：滚动市盈率和市净率均显著高于平均水平
国科微：国家大基金减持股份比例超过1%
上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%
永杉锂业：控股股东部分股份被司法拍卖 公司实际控制人将变更为吴华新
长盈通：拟购买生一升100%的股权 股票复牌
国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%
中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份 转让价格为22.65元/股
8天7板日出东方：公司全液冷超充站处于内部试用阶段 并未形成相关业务收入和收益
翰宇药业：原董事袁建成挪用资金罪终审裁定 被判处有期徒刑三年六个月
武汉凡谷：拟投资不超过1亿元参与武汉光钜微电子增资扩股
凌云光：拟1.03亿欧元收购JAI公司99.95%股权
松原股份：与国芯科技签署战略合作框架协议
浩欧博：公司股票明起复牌
5连板有研新材：公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料 该产品业务收入占主营业务收入比例较小
航天南湖：获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单
长电科技：公司董事长、董事辞职
二、投资&签约
中航重机：与中航供应链签署《战略合作框架协议》
深信服：琥珀安云二期基金引入新的有限合伙人
三、股权变动
多伦科技：控股股东拟协议转让5%股份
四、增减持&回购
亚盛集团：控股股东计划以专项贷款和自有资金增持1.25亿元-2.5亿元
御银股份：控股股东拟减持不超3%股份
五、经营&业绩
无
六、合同&项目中标
棕榈股份：联合中标郑州航空港区项目施工总承包
七、股价异动
2连板塞力医疗：存在两笔合计4.56亿元到期需归还的募集资金未能及时归还的情形
八、其他
丰乐种业：拟定增募资不超过10.89亿元
京基智农：拟向控股股东等定增募资不超19.3亿元
东北证券：副总裁梁化军因个人身体原因辞职
#赛腾股份
#大为股份
#英维克
#上能电气
#长川科技
#盛美上海
#广钢气体
大型科技股普跌，特斯拉跌超6%，英特尔跌超5%，AMD、甲骨文跌超4%，英伟达跌超3%，亚马逊、谷歌跌超2%。
美股存储概念股普跌，美光科技跌超3%，闪迪跌近14%，西部数据跌超5%，希捷科技跌超7%。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.59%。百度跌超6%，哔哩哔哩跌超4%，小鹏汽车、蔚来跌超3%。
欧股市场：欧洲三大股指11月13日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于9807.68点，较前一交易日下跌103.74点，跌幅为1.05%；法国巴黎股市CAC40指数报收于8232.49点，较前一交易日下跌8.75点，跌幅为0.11%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24041.62点，较前一交易日下跌339.84点，跌幅为1.39%。
商品市场：国际油价11月13日上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约结算价上涨0.20美元，收于每桶58.69美元，涨幅为0.34%；伦敦布伦特原油期货当月连续合约上涨0.30美元，收于每桶63.01美元，涨幅为0.48%。C OMEX 黄金期货当月连续合约结算价下跌19.10美元，跌幅0.45%，报4194.5美元/盎司。
“9亿美元做空AI龙头”风波：大空头Burry辟谣并悄悄关闭旗下基金
华尔街“大空头”大动作。电影《大空头》主角原型、曾精准预言2008年美国次贷危机的投资大佬——Michael Burry，再度引发市场热议。据最新消息，Michael Burry宣布他管理的Scion基金已经从美国证券交易委员会撤销注册。此举意味着他不再为外部投资者服务，因此也不再需要公开披露其持仓或交易细节。
白宫经济顾问：美国10月就业报告会如期发布 但不含失业率数据
白宫经济顾问凯文·哈塞特周四表示，政府将如期发布10月份的关键就业报告，但由于长达数周的联邦政府停摆，报告中将不包括失业率数据。哈塞特在当天接受媒体采访时表示：“10月没有进行家庭调查，因此我们只能获得一半的就业报告。我们会看到就业岗位(非农就业)部分的数据，但不会有失业率，这种情况仅限于这一个月。”
苹果推出小程序合作伙伴计划：App Store抽成大幅降至15%
当地时间周四，科技巨头苹果宣布，针对部分应用开发者，将App Store抽成比例从30%下调至15%，但前提是开发者必须加入苹果推出的全新“小程序合作伙伴计划”(Mini Apps Partner Program)。
美联储鹰鸽分化加剧 戴利称12月是否降息未定
旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）表示，现在判断美联储是否应在12月会议上降息还为时过早。周四（11月13日），戴利在都柏林出席一场活动时说道：“现在下结论说‘一定不降息’，或‘一定要降息’，都太早了。”她补充称，目前政策走向看起来“相对中性”。
经济学家：AI正处于“理性泡沫”中 或令部分投资者蒙受损失
前太平洋投资管理公司（PIMCO）首席执行官、经济学家Mohamed El-Erian表示，作为目前最火热的投资主题，人工智能（AI）正处于一个理性泡沫中，并可能导致部分投资者遭受惨痛损失。“我们认为，现在正处于一个理性泡沫（rational bubble）之中，”El-Erian在一场投资峰会上表示。
特斯拉“破戒”拥抱苹果？据称马斯克终于要让CarPlay上车
知名苹果爆料人马克·古尔曼最新发文表示，特斯拉正着手为旗下车辆开发支持苹果“CarPlay车载”的汽车系统——这也是车主呼声最高的功能之一。古尔曼写道，有知情人士透露，特斯拉已在内部开始测试这一功能，项目仍处于保密阶段。
xAI据悉完成150亿美元融资 马斯克回应：假消息！
据媒体援引知情人士消息报道，埃隆·马斯克旗下的人工智能初创公司xAI已从投资者处筹集到了150亿美元资金，本轮融资使得公司的估值达到了2000亿美元。知情人士称，这笔融资是在此前9月披露的100亿美元融资轮基础上再追加50亿美元，公司估值同步跃升至2000亿美元；而此次融资的大部分资金将用于采购支持大语言模型的GPU。
挪威主权财富基金或将改写道德规则 重返防务企业投资
最新消息显示，挪威可能在2027年允许其规模高达2.1万亿美元的主权财富基金，重新投资全球主要防务企业——这将是时隔21年后的重大政策转向。挪威主权财富基金（该基金的正式名称为“挪威央行投资管理机构”，NBIM）由挪威中央银行运营，是全球最大主权财富基金，资产规模达2.1万亿美元。
BBC就“拼接”视频向特朗普道歉 但拒付赔偿
BBC向特朗普道歉但拒付赔偿。13日，英国广播公司(BBC)表示，已就“拼接”视频向特朗普道歉，不会再次播出相关节目，同时拒绝了特朗普的赔偿要求。
美国蓝色起源公司“新格伦”火箭搭载火星探测器升空
美国蓝色起源公司于美国东部时间13日15时55分发射可重复使用的“新格伦”重型运载火箭，搭载美国国家航空航天局火星探测器，从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地升空。这是“新格伦”火箭第二次发射。“新格伦”的首次飞行于今年1月进行。在1月的飞行中，火箭第二级成功进入轨道，但第一级在返回地球途中发生爆炸，未能按计划降落在海上的无人回收船上。今年早些时候，美国蓝色起源公司曾表示计划在“春末”进行“新格伦”的第二次发射，但该时间表随后数次推迟。
中国太空游项目即将发布
为期三天的第二十七届中国国际高新技术成果交易会今日正式启幕，此次展会设置国之重器重大装备、人工智能、低空经济与商业航天等22个专业展区。其中，中国航天科技集团将在本届高交会上全球首发中国太空游项目。
就在三天前，中国航天科技集团召开会议，要求围绕航天产业发展主导力量的使命定位，大力推进商业航天、低空经济等战略性新兴产业领域链式发展，超前布局培育太空旅游等太空经济领域未来产业。
工信部赛迪研究院数据显示，全球太空旅游市场规模2030年将达3000亿美元（超2万亿元人民币），其中中国占比有望超30%。
中国版“猎鹰9号”首飞在即
在火箭发射环节，国内可重复使用运载火箭进度也在加速。
据界面新闻报道，蓝箭航天旗下火箭“朱雀三号”将于11月中下旬首飞。在此之前，国内尚未有一款可回收火箭完成过发射任务。“朱雀三号”有望成为我国第一款投入运营的可回收运载火箭。
据悉，“朱雀三号”是全球首款全不锈钢液氧甲烷火箭，“不锈钢+甲烷”的组合更注重复用寿命和未来可扩展性，这一设计与SpaceX的“星舰”在技术路线相近。发射成本方面，“朱雀三号”目标是将成本降至每公斤20000元以内，基本与“猎鹰9号”的3000美元/公斤成本相当。
业内人士指出，“朱雀三号”一旦成功首飞，将大幅降低国内商业航天的发射成本，有望成为中国商业航天从“技术验证”迈向“商业运营”的分水岭。
此外，卫星互联网牌照逐步发放，也有望推动商业航天全产业链向规模化加速迈进。星座运营位于产业链的下游环节，直接决定了卫星制造、火箭发射、地面设备等中上游环节的需求规模，明确的运营主体和业务规范将为整个产业链的可持续发展提供支撑。
多频共振下板块迎投资机遇
在政策端，近年来，我国陆续出台一系列政策，推动商业航天高质量发展。
国家层面，“十五五”规划建议中提到，加快建设航天强国；实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快航空航天等战略性新兴产业集群发展。2025年《政府工作报告》也提出，新培育一批国家级先进制造业集群，商业航天、北斗应用、新型储能等新兴产业快速发展。
地方层面，广东、山东分别印发《广东省推动商业航天高质量发展若干政策措施（2025—2028年）》《山东省加快推动商业航天产业高质量发展的若干措施》，均提到将充分发挥当地优势，支持商业航天发展。黑龙江省“十五五”规划建议提出，打造新兴支柱产业，发展壮大高端装备、航空航天、新材料等千亿级产业集群；力争航空航天、电子信息、新材料、高端装备、智能农机等战略性新兴产业总规模达到5000亿元。
国泰海通此前在研报中指出，多个星座进入大规模组网阶段，可重复使用火箭技术、大型液体火箭技术突破，海南商发二期工程加速推进，终端应用场景落地与投融资渠道拓宽。需求爆发、技术创新、场景突破共振，我国商业航天产业迎来规模化发展机遇。
华泰证券也认为，商业航天板块迎来“政策面”“业绩面”和“技术面”的三重拐点，建议关注商业航天板块性投资机遇。
东吴证券预计，到2030年，我国商业航天市场规模将达到7.8万亿元。万亿蓝海市场下，商业航天投资机遇可期，对标美国SpaceX 2016-2025十年间市值增长约40倍至4000亿美元，国内商业航天核心产业链环节亦有望孕育出百亿甚至千亿估值的本土龙头。
15只概念股年内股价翻倍
东方财富概念板块显示，目前A股市场共有169只商业航天概念股，合计总市值达2.11万亿元，近九成商业航天概念股年内股价上涨，其中星图测控区间涨幅居首，航天智装、斯瑞新材等十余股股价翻倍；航宇科技、中国卫星、上海沪工等均有不错表现。
资料显示，斯瑞新材已启动建设“液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目”，以新材料、新工艺全力服务商业航天行业发展。今年前三季度，公司实现营收11.74亿元，同比增长21.74%；归母净利润为1.23亿元，同比增长37.34%。
华龙证券指出，随着我国商业航天产业化加速落地，斯瑞新材作为蓝箭航天核心供应商，有望直接受益，相关业务维持高速增长。根据公司三季报披露，公司研发投入、经营用资金维持高增，预计规模将持续扩大。
绩优概念股名单出炉
在业绩层面，共有93只商业航天概念股今年前三季度净利实现正增长（含扭亏为盈），楚江新材、硕贝德增幅居首，智明达、航天科技、长盈通三股同比增长超9倍，北斗星通、三维通信、西菱动力等20余股净利增幅均在100%以上。
值得注意的是，前三季度净利同比增长、净利润规模超1亿元且第三季度净利环比增长的共有15只商业航天概念股，包括鹏鼎控股、和而泰、亚太股份、中科星图、富瑞特装、泰胜风能等。
股价方面，上述15股中，光库科技、华光新材、和而泰三股年内股价涨超100%，但也有国科天成、北摩高科、泰胜风能、中科星图、富瑞特装五股的区间涨幅低于30%。
机构关注度方面，上述15股中，有14股近半年获得机构评级，其中，鹏鼎控股近半年获24家机构给予评级，和而泰、豪能股份、隆盛科技、泰胜风能等4股的评级机构数均上双。机构预测北摩高科、北化股份、通达股份、华光新材、和而泰等全年净利同比将大幅增长。
泰胜风能近日在互动平台上表示，公司在积极推动商业航天业务，开展贮箱产线建设、团队搭建、专家引进、市场调研等前期工作，截至目前尚未对星河动力供货。
中国银河证券此前研报指出，泰胜风能与国内整箭制造商签署战略合作协议，在火箭箭体结构、贮箱产品，火箭发射、回收设施等研发、设计、制造以及新型技术和应用方面规划布局，通过子公司泰胜航天切入商业航天战略新兴行业赛道，有望打造新增长曲线。
中科星图于今年7月提出“一体两翼”空天地全覆盖的发展规划，“一体”即强化公司数字地球核心能力平台建设，“两翼”则聚焦商业航天和低空经济两大新兴领域，拓展空天信息新赛道。
中原证券表示，看好公司在星图云和数字地球的业务积淀，以及持续高强度研发投入带来的技术储备，预计随着低空经济和商业航空业务的持续发力，公司有望在“十五五”继续获得较强的增长动能。
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上述图片显示出，卖方机构关注的盛屯矿业3个预期差，所以短线上略强于华友钴业（重点是理解三个预期差，而不是800亿的目标ShΙ值，因为卖方机构的目标价，太乐观激进）；
钴的主逻辑，在于刚果金配额制下的“产品供给侧收缩”，该逻辑没有破坏，中期趋势就难言走坏，所以继续用移动平均带三类mǎi卖点，卡节奏。
大湖Gμ份 低价Gμ消费 抵制日本进口水产
#斯瑞新材
#铂力特
#硅宝科技
#道氏技术
#中科电气
11月底or12月初，T定点合同落地，预计周产3000台机器人的量，到明年底预计周产5000台机器人的
板块题材上，海南自贸区、医药、油气、银行等板块涨幅居前；锂业、存储芯片、CPO、半导体等板块调整。
盘面上，海南自贸区板块持续活跃，海南海药（ 000566 ）、海马汽车（ 000572 ）等涨停。燃气股盘初逆势冲高，国新能源、长春燃气（ 600333 ）、胜利股份（ 000407 ）等封涨停板。商业医药股走高，流感概念股强势，康芝药业（ 300086 ）、金迪克20CM涨停。银行股表现强势，工行、农行盘中创新高，中国银行涨超2%。另一方面，算力硬件股集体回调，存储芯片板块回调，佰维存储跌超10%，香农芯创（ 300475 ）跌超7%；CPO板块持续调整，长光华芯跌超8%。
涨停天梯榜：
【7连板】 孚日股份（ 002083 ）。
【6连板】 三木集团（ 000632 ）。
【5连板】 东百集团（ 600693 ）、人民同泰（ 600829 ）。
【4连板】 胜利股份、安泰集团（ 600408 ）。
【3连板】 真爱美家（ 003041 ）、九牧王（ 601566 ）、石大胜华（ 603026 ）。
【2连板】 海马汽车、平潭发展（ 000592 ）、合金投资（ 000633 ）、中国武夷（ 000797 ）、大中矿业（ 001203 ）、宏英智能（ 001266 ）、奥特迅（ 002227 ）、九阳股份（ 002242 ）、龙洲股份（ 002682 ）、丰元股份（ 002805 ）、华夏幸福（ 600340 ）、建业股份（ 603948 ）。
主力净流入板块：
NO.1 【跨境支付(CIPS)】获主力资金净流入18.71亿，板块内36股上涨。
NO.2 【物业管理】获主力资金净流入13.35亿，板块内9股涨停，137股上涨。
NO.3 【页岩气】获主力资金净流入12.86亿，板块内3股涨停，27股上涨。
今日市场炒什么：
【半导体】
相关个股：微导纳米、德龙激光、ST易事特
消息面：中国上市公司网讯 11月13日，证监会官网披露了沐曦集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“沐曦股份”或公司)首次公开发行股票注册的批复，公司IPO注册获同意。公司本次发行的股票数量不超过4,010.00万股，将于上交所科创板上市。沐曦股份致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台，主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品，并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台。自成立以来，公司始终专注于GPU产品的技术创新和迭代升级，形成了独具优势的GPU产品体系和自主开放的软件生态，持续为云端计算提供高能效、高通用性的算力支撑，推动人工智能赋能千行百业，重点布局了教科研、金融、交通、能源、医疗健康、大文娱等行业应用场景，已成为推动我国智能算力基础设施自主可控的重要力量。作为国内高性能GPU产品的主要领军企业之一，公司将秉持“不负历史，为民族复兴、国家强盛贡献科技力量”的使命，不断打造行业领先的GPU核心产品，助力数字经济发展。自成立以来，公司始终专注于GPU产品的技术创新和迭代升级，已成为推动我国智能算力基础设施自主可控的重要力量。沐曦股份本次拟使用募集资金投入金额390,366.59万元，主要用于新型高性能通用GPU研发及产业化项目、新一代人工智能推理GPU研发及产业化项目、面向前沿领域及新兴应用场景的高性能GPU技术研发项目。沐曦股份表示，自成立以来，公司秉承“打造世界一流的 GPU 芯片及计算平台，成为数字经济的算力基石”的愿景，坚持“政策引领、产品领先、客户为中心、企业文化全面支撑”的可持续发展战略，长期深耕 GPU 和人工智能领域，已成为推动我国智能算力基础设施自主可控的重要力量。公司紧紧把握国家战略性新兴产业融合发展大势，始终坚持以 GPU 技术为核心的自主研发、成果转换和量产应用，对标国际优势品牌不断打造和完善产品矩阵，形成了独具优势的 GPU 产品体系和自主开放的软件生态，为国家数字经济发展提供强大的算力支撑，为民族复兴、国家强盛贡献科技力量。面对全球人工智能竞赛再度加速和算力资产价值链重构这一“百年未有之大变局”，公司制定了“三步走”发展规划，依次为：1)从研发优势向产品优势的转化;2)从产品优势向市场领先优势的跃升;3)从市场领先优势向基业长青的运营优势的巩固。公司目前正处于从产品优势迈向市场领先优势的阶段，公司将在研发领域继续保持产品的竞争优势，在市场领域树立正面的产品品牌声誉，加快在地区及行业的布局，构建健康、稳定持续的商业闭环，从而更好发挥高性能 GPU 芯片在人工智能等前沿产业中的关键作用。
【阿里巴巴概念】
相关个股：漱玉平民、奥特迅、东百集团
消息面：阿里巴巴秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，未来几个月内将逐步增加智能体AI功能，以支持包括主要淘宝市场在内的平台上的购物功能。这是阿里巴巴迄今为止为努力从面向消费者的服务中获得收入所采取的最大举措之一。据悉，千问应用目前将对用户保持免费。但建立用户基础将有助于阿里巴巴未来对面向消费者的服务进行收费。
【6G概念】
相关个股：初灵信息、海能达、国脉科技
消息面：我国已连续四年组织开展6G技术试验，目前已完成第一阶段6G技术试验，形成超过300项关键技术储备。工业和信息化部副部长张云明表示，今年是6G标准化研究全面启动之年，6G发展正处于技术创新加速演进、产业方向愈发清晰的关键阶段。 张云明介绍，我国积极推进 6G 创新发展，各项工作取得积极进展。一方面，创新能力持续增强，体系化推动 6G 系统设计、网络架构、关键技术等创新研究，形成超过 300 项的 6G 关键技术储备；另一方面，开放生态基本构建，充分发挥 IMT-2030 (6G) 推进组的产业平台作用，汇聚国内外产业链上下游百余家单位合力协同推进 6G 创新发展，组织全球主流设备企业全面参与完成第一阶段 6G 技术试验，构建起技术攻关、试验验证、迭代优化“三位一体”的研发验证体系。