1，多地流感活动呈上升趋势，再加上寒潮来袭，气温骤降引发季节性疾病增多，近期流感、医药方向持续活跃。[淘股吧]

流感板块延续进攻态势，人民同泰5连板，众生药业3天2板，华人健康、特一药业等都走出了明显的趋势性行情，带动资金积极回流。

咱们近期反复提醒大家多留意流感方向，事件驱动是导火索，核心还是资金高低切换，高位的算力硬件筹码松动后，相对低位的医药都有承接预期。

前面提醒关注的特一药业，鲁抗医药都保持着良好的上行趋势，咱们继续看好鲁抗医药，公司是国内抗生素龙头，今年业务有放量机会。

2、任何板块都有情绪周期，近期市场题材频繁轮动，但AI应用一直无人问津，主要是缺乏事件驱动。

昨天盘中阿里秘密启动“千问”项目的传闻迅速点燃了AI应用端情绪，AIGC概念、互联网电商等方向都有异动拉升。

正如咱们前面所说，AI应用现在万事俱备，就缺一个重磅催化，虽然阿里的消息不及ChatGPT、DeepSeek影响巨大，但对于需要发酵的资金来说，也是一个很好的导火索。

此次阿里启动“千问”项目，打造千问APP，全面对标ChatGPT，这意味着阿里大模型的侧重点已经从B端转向C端，有利于业绩加快落地。

虽然今天阿里表现一般，连带着昨天尾盘急拉的AI应用都大幅调整，但咱们依然坚定看好AI应用后面的表现机会。

咱们一直坚持“行业闭环”的观点，如果AI应用不能实现业绩落地，那前端的算力资本开支必然会被证伪，AI赛道难以形成闭环。