这几天也没啥想说的，本着秋收冬藏的想法，结果指数周四竟然来个大涨，储能锂电池几乎集体涨停。

只要在看盘的人都会进场买点，怕锂电池兑现，肯定买的是其他方向。周五的结果大家都知道了，美股直接大跌，a股慌不择路，锂电储能不兑现，其他的科技存储跌的稀里哗啦。

大A在改变，我们也要改变。

第一呢，纯短线含基本面逻辑越来越高，交易能力要求也越来越高。以往的什么大单 承接买盘当日强弱 之类的 ，通通淘汰了。今天涨的好好的，明天可以给你先大跌，然后有逻辑的股再起来，没逻辑的可能就没戏。

第二呢 个股服从整个大行业的上涨周期。不能再有兑现的思维了。只有上升到后期，本来就要到顶了，才会下跌，没有什么涨了两三天就一定要跌的道理。

第三呢 不能再以1-2天的维度去看待整个个股的上涨周期了。如果周四怕追高，那你可以过两天再买。市场主线板块无惧调整，只沉浸在自身的上涨周期里面。 储能 存储和锂电材料就是一个很好的例子。

第四 增量行业逻辑强的大票更抗跌。例如本次

宁德时代 阳光电源

中际旭创 寒武纪 中微公司 拓荆科技 北方华创

确定性增量极大的小票 士佳光子 源杰科技 剑桥科技 博杰股份 英维克 也没怎么跌。

风格转变是事实，从硬件往储能锂电走了，但转换过程中能不跌的公司，一定是下一轮行情的龙头。

抓住高景气增量行业

第一 科技（硬件 国产芯+光模块+pcb

第二 储能 +锂电+电气

第三 有色金属 铜铝钴锂

小细分增量行业 卫星 和潜在的软件应用端广告公司 创意文本视频订阅软件等各类率先出业绩的公司。不过软件的大行情在明后年。

目前是

后算力时代 剑桥科技复制中际旭创

进行中的国产先进制程时代 中微公司 拓荆科技 北方华创

后储能时代 阿特斯 上能电气 固德威复制阳光电源

进行中的卫星时代，商业航空。

工业复苏的大有色时代（部分化工）铜铝锂钴

复杂的弱复苏创新药时代。

慎重的前软件时代（所以走的非常纠结和波折，让人做一次亏一次，没有大心脏和持股半年以上的还是别碰了，虽然营收都在大幅增长，费用前置，继续出业绩也就是时间问题了。但大a就是这样不讲道理，没看到业绩大幅增加，股价很难提早上涨） 蓝色光标 福昕软件 合合信息 三六零 深信服 万兴科技 易点天下 昆仑万维。

（为什么我还不放弃软件，因为拉长三五年一定是十倍股更多的地方，所以我宁愿亏点钱也要保持对这个行业的跟踪，付点学费也希望以后能不要错过软件降本增效的大行情，其他投资者犯不着在里面反复被收割）。

关注的越多其实越不容易赚钱，一山看一山高让你左右都容易擦肩而过。

我今年本应该把仓位放在最高景气的

第一 算力硬件存储

第二 储能 电力 电气

第三 有色铜钴锂

持续高景气行业必然带来股价的大增长。

反正错过了也好，踩过很多次坑也罢，今年收益都没跑赢指数，希望接下来能做的更好。

做2026年能继续高增长，而且净利润收益率远大于2025年的公司。

改变T+1思维，做增量行业的起点。

注：全文纯属个人思考，不构成建议。



希望大家保护好自己的胜利果实，周末愉快。






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