为什么存储星期五大跌
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为什么存储星期五大跌？
主要原因就是日本存储巨头铠侠Kioxia2025财年第二财季7–9月业绩暴雷，引发全球存储板块连锁跳水。净利润同比大跌60%，营收虽然30.8%，但仍同比下降6.8%。
那么短期为什么会波动？这是个别现象，还是行业普遍现象呢？这就是市场担心的，所以市场造成了连锁反应。其实不必担心，铠侠业绩下滑主要原因就是与苹果签有固定价格协议，现货NAND价格暴涨却无法提价，毛利被挤压。等于产品价格涨了个寂寞，所以往往长协锁定它是一把双刃剑。如果跌价的时候，你是赢麻了，涨价的时候你是亏麻了，所以长协定，你要想涨价，只能到下一个合同期才能签订新合同。本来长协议就是锁定未来一段时间的价格。
财报公布次日，铠侠股价单日暴跌23%，创去年上市来最大跌幅，年内涨幅仍超470%。恐慌情绪外溢，三星、SK海力士、美光、希捷、西部数据等同业股价集体下挫，A股存储板块亦跟跌。这都是短期的情绪波动，而国内主要还是受海外的影射。
存储超级周期刚刚开始，而这一次，由AI驱动的要求将重塑整个智能手机产业的竞争格局。存储周期通常持续4-6个季度，但本轮周期与以往存在本质区别。即便大语言模型相关支出出现整合，推理需求的指数级增长趋势使其具备了坚实基础，这让通用存储的强势态势大概率会持续。$香农芯创(sz300475)$$江波龙(sz301308)$$德明利(sz001309)$
主要原因就是日本存储巨头铠侠Kioxia2025财年第二财季7–9月业绩暴雷，引发全球存储板块连锁跳水。净利润同比大跌60%，营收虽然30.8%，但仍同比下降6.8%。
那么短期为什么会波动？这是个别现象，还是行业普遍现象呢？这就是市场担心的，所以市场造成了连锁反应。其实不必担心，铠侠业绩下滑主要原因就是与苹果签有固定价格协议，现货NAND价格暴涨却无法提价，毛利被挤压。等于产品价格涨了个寂寞，所以往往长协锁定它是一把双刃剑。如果跌价的时候，你是赢麻了，涨价的时候你是亏麻了，所以长协定，你要想涨价，只能到下一个合同期才能签订新合同。本来长协议就是锁定未来一段时间的价格。
财报公布次日，铠侠股价单日暴跌23%，创去年上市来最大跌幅，年内涨幅仍超470%。恐慌情绪外溢，三星、SK海力士、美光、希捷、西部数据等同业股价集体下挫，A股存储板块亦跟跌。这都是短期的情绪波动，而国内主要还是受海外的影射。
存储超级周期刚刚开始，而这一次，由AI驱动的要求将重塑整个智能手机产业的竞争格局。存储周期通常持续4-6个季度，但本轮周期与以往存在本质区别。即便大语言模型相关支出出现整合，推理需求的指数级增长趋势使其具备了坚实基础，这让通用存储的强势态势大概率会持续。$香农芯创(sz300475)$$江波龙(sz301308)$$德明利(sz001309)$
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