投资策略建议

 规避：对日依赖度高的软件服务、电子元器件、汽车零部件企业

 关注：半导体材料、稀土永磁、军工等国产替代加速领域的龙头公司

时机：反制措施正式落地后，相关受益板块可能迎来短期催化，可择机布局

总结：中日关系趋紧背景下，A股呈现明显分化：依赖日本市场/供应链的企业承压，而具备国产替代能力的战略资源、半导体材料、军工等领域龙头将迎来新机遇，投资者应根据产业链位置和替代进度进行差异