1、算力网络再获政策支持：工信部将开展城域"毫秒用算"专项行动。
这直接利好算力和光模块等板块。
但相关板块近期已在高位震荡，暂时以观察为主。

2、半导体超级周期来了?:台积电Q3营收和利润双双超预期。
其CEO表示AI需求比预想的还要强劲，这对半导体是重大利好。
不过，国内半导体板块近期正处于高位回落调整中，同样建议先观察。

3、稀土博弈升级:美方有意延长对华gs暂停期，以换取中方推迟稀土