一、科技自立自强与高端制造（催化强度：★★★★★）核心逻辑：全会明确将“科技自立自强”列为“十五五”核心战略，聚焦半导体、AI、量子科技、工业母机、机器人等“卡脖子”领域。政策通过专项补贴、税收优惠、国产替代加速、产业链升级等手段推动核心技术突破。受益板块：半导体：中芯国际（先进制程突破）、寒武纪（AI芯片）、鼎龙股份（CMP抛光垫国产替代）。AI与量子科技：科大讯飞（教育/医疗大模型）、国盾量子