【天风通信】光芯片：光模块需求指引上调，国内厂商进入加快导入期
🥇去年底以来天风通信团队持续推荐光芯片板块，年初海外算力调整时不断提示介入良机，强调成长逻辑。6月份我们举办光芯片会议再次强调投资逻辑。在26年海外光模块需求量不断上调之际，我们预计上游最紧缺环节之一光芯片供给缺口有望扩大，国内光芯片厂商有望加速导入海外供应链：
🥈1）光芯片短缺为业界共识，根据Cohr、Lumentum、Fabr