一、核心结论

下周A股市场科技主线仍将占据主导地位，其中存储芯片（涨价周期+AI需求）、AI算力（CPO/光模块+硬件需求）、商业航天（政策催化+技术突破）为核心题材热点。游资将重点围绕核心龙头（趋势性机会）与补涨标的（低位弹性）展开布局，同时需关注中美经贸磋商（稀土/半导体）、机器人（产业景气）等短期催化题材。

二、题材热点与核心龙头分析

（一）存储芯片：涨价周期+AI需求驱动的核心主