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科技板块存储方面，闪迪、美光、海力士等未签保价协议的龙头，需求仍旺盛，供给紧缺涨价行情预计持续至 2025 年年中，行业上半场为涨价逻辑，下半场为扩产逻辑。国内比较优质的存储公司合肥、长存明年也会有扩产计划，2025 年扩产 12-15 万片；中长期看，全球存储需求若达 800 万片 / 月，大陆现有规模扩产空间至少 10 倍，设备市场空间或达 15 倍以上。1、前道及配套设备除了昨