今日不返明日返（20251117复盘）
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一、 隔夜消息
一、中日
周末发酵较多的，中日关系和对日反制概念。
对此前高市早苗的一些言论，官方强势表态，各大媒体持续报道。
玉渊潭天称：中方已做好对日实质反制准备
二、国产科技
1）国产算力突破：
华为11月21日将发布AI领域的突破性技术，通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理，可将算力资源利用率从30-40%提升到70%
2）两家科技IPO传来新进展：
宇树科技完成IPO辅导，预计今年内提交上市申请文件
盛合晶微半导体IPO审核状态变更为已问询
三、涨价跟踪
VC
周末又一家vc厂停机检修，理由是设备突发预警，该厂vc产能大约3200吨
存储
据报道，三星11月服务器芯片大幅涨价，较9月大涨60%。
TrendForce预计，三星电子可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%，高于整个行业预期的平均30%涨幅。
其他重要新闻：
1、《求是》杂志重要文章《因地制宜发展新质生产力》
2、国常会：部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。 研究深入实施“两重”建设有关工作
3、蓝佛安：坚持扩大内需 支持建设强大国内市场
4、华科大附属医院完成全国产自主研发脑机接口芯片首例临床植入手术，偏瘫患者右手重获抓握功能
5、阿里旗下通义App名称更名为千问App
6、巴菲特最新持仓披露：首次建仓谷歌，继续抛售苹果
7、个股：
合富中国：14个交易日累计涨幅256%明显高于同期行业及上证指数涨幅 下周一起停牌核查
深交所：本周对近期股价严重异常波动的“平潭发展”进行重点监控
上交所：本周对*ST正平、*ST亚振等异常波动退市风险警示股票 以及合富中国、华盛锂电等严重异常波动股票进行重点监控
容百科技：将成宁德时代钠电正极粉料第一供应商 后者承诺每年采购不低于其总采购量的60%
重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
11月9-21号，全运会
11月19日，2025 数据存储产业大会
11月20号凌晨，英伟达财报
11月20-21号，2025量子科技和产业大会
11月20-21日，ICCAD 2025第三十一届集成电路设计业展览会
11月20-21日，2025·光刻胶及集成电路材料先进技术和产业应用研讨会，主题“光刻突围 材聚绍兴”
11月21-24号，中国稀土学会2025学术年会暨稀土新材料与仪器设备展览会
11月23-25日，中国国际半导体博览会
11月27-30号，亚洲通用航空展
11月28日，鸿蒙星光盛典
11月，华为秋季新品发布会 MATE80发布
11-12月：宇树申请IPO
四季度，可回收火箭首飞
二、大盘
3972.03 -0.46% 1.93万亿 -500.6亿
还是那句：指数没问题，就是震荡向上的节奏。等下一个放量。去干im吧，if等放量再看。
成交额变化：
上证日线：
明天破了再看风险或者谨慎，目前还看不出
平均股价：
大金融（证券）：
他破了，还有两天
三、持仓
短波：
湖南裕能（13.17%，5/6份）、德业股份（-2.76%，1份）、凯盛新材（12.63%，1/2份）、沧州明珠（0.18%，1/2份），资金：3%
湖南裕能：持
德业股份：持中看
凯盛新材：小增持，持中看
沧州明珠：早上其实出来信号的蛮多的，那还是选择了主线里面待涨的
期权：
0
净值：
0.9168
四、池子（5D）
大消费最近是有一定的持续性了，高低切也很正常，选选看
股池：
工业金属（有色）：
华钰矿业、盛屯矿业
电池（含上游化工）：
海博思创、诺德股份（铜箔）、凯盛新材（反包+）、沧州明珠
光伏(逆变器)：
德业股份、上能电气、阳光电源没挂他们就还有戏
大消费（逻辑上说防守反而更信，含零售、医药）：
国光连锁、西麦食品
煤炭：
运煤能源、宝泰隆
一、中日
周末发酵较多的，中日关系和对日反制概念。
对此前高市早苗的一些言论，官方强势表态，各大媒体持续报道。
玉渊潭天称：中方已做好对日实质反制准备
二、国产科技
1）国产算力突破：
华为11月21日将发布AI领域的突破性技术，通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理，可将算力资源利用率从30-40%提升到70%
2）两家科技IPO传来新进展：
宇树科技完成IPO辅导，预计今年内提交上市申请文件
盛合晶微半导体IPO审核状态变更为已问询
三、涨价跟踪
VC
周末又一家vc厂停机检修，理由是设备突发预警，该厂vc产能大约3200吨
存储
据报道，三星11月服务器芯片大幅涨价，较9月大涨60%。
TrendForce预计，三星电子可能在10月至12月季度将合同价格上调40%至50%，高于整个行业预期的平均30%涨幅。
其他重要新闻：
1、《求是》杂志重要文章《因地制宜发展新质生产力》
2、国常会：部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。 研究深入实施“两重”建设有关工作
3、蓝佛安：坚持扩大内需 支持建设强大国内市场
4、华科大附属医院完成全国产自主研发脑机接口芯片首例临床植入手术，偏瘫患者右手重获抓握功能
5、阿里旗下通义App名称更名为千问App
6、巴菲特最新持仓披露：首次建仓谷歌，继续抛售苹果
7、个股：
合富中国：14个交易日累计涨幅256%明显高于同期行业及上证指数涨幅 下周一起停牌核查
深交所：本周对近期股价严重异常波动的“平潭发展”进行重点监控
上交所：本周对*ST正平、*ST亚振等异常波动退市风险警示股票 以及合富中国、华盛锂电等严重异常波动股票进行重点监控
容百科技：将成宁德时代钠电正极粉料第一供应商 后者承诺每年采购不低于其总采购量的60%
重大活动会议前瞻：（本板块不定时提示一些可能形成小催化的重要活动和会议，板块是否发酵存在随机性，仅作跟踪使用。）
11月9-21号，全运会
11月19日，2025 数据存储产业大会
11月20号凌晨，英伟达财报
11月20-21号，2025量子科技和产业大会
11月20-21日，ICCAD 2025第三十一届集成电路设计业展览会
11月20-21日，2025·光刻胶及集成电路材料先进技术和产业应用研讨会，主题“光刻突围 材聚绍兴”
11月21-24号，中国稀土学会2025学术年会暨稀土新材料与仪器设备展览会
11月23-25日，中国国际半导体博览会
11月27-30号，亚洲通用航空展
11月28日，鸿蒙星光盛典
11月，华为秋季新品发布会 MATE80发布
11-12月：宇树申请IPO
四季度，可回收火箭首飞
二、大盘
3972.03 -0.46% 1.93万亿 -500.6亿
还是那句：指数没问题，就是震荡向上的节奏。等下一个放量。去干im吧，if等放量再看。
成交额变化：
上证日线：
明天破了再看风险或者谨慎，目前还看不出
平均股价：
大金融（证券）：
他破了，还有两天
三、持仓
短波：
湖南裕能（13.17%，5/6份）、德业股份（-2.76%，1份）、凯盛新材（12.63%，1/2份）、沧州明珠（0.18%，1/2份），资金：3%
湖南裕能：持
德业股份：持中看
凯盛新材：小增持，持中看
沧州明珠：早上其实出来信号的蛮多的，那还是选择了主线里面待涨的
期权：
0
净值：
0.9168
四、池子（5D）
| 日期 |
| 20251110 |
| 20251111 |
| 20251112 |
| 20251113 |
| 20251114 |
| 20251117 |
| 板块 |
| 电网设备 |
| 化工（磷化工、煤化工等） |
| 医药商业 |
| 电池 |
| 医药商业 |
| 能源金属 |
| 化工（磷化工、煤化工） |
| 光伏设备 |
| 化工（磷化、煤化） |
| 化工 |
| 工业金属 |
| 电池 |
| 电池 |
| 电池 |
| 工业金属 |
| 能源金属 |
| 电池 |
| 福建 |
| 光伏设备 |
| 电网设备 |
| 饮料制造 |
| 饮料制造 |
| 零售 |
| 零售 |
| 电力 |
| 能源金属 |
| 保险 |
| 食品 |
| 医药 |
| 煤炭 |
股池：
工业金属（有色）：
华钰矿业、盛屯矿业
电池（含上游化工）：
海博思创、诺德股份（铜箔）、凯盛新材（反包+）、沧州明珠
光伏(逆变器)：
德业股份、上能电气、阳光电源没挂他们就还有戏
大消费（逻辑上说防守反而更信，含零售、医药）：
国光连锁、西麦食品
煤炭：
运煤能源、宝泰隆
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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