一、昨日市场热点回顾

资金围绕多条主线展开布局，区域概念与产业主题表现亮眼：

- 锂电赛道：孚日股份受资金关注，成为板块核心标的；
- 福建区域：平潭发展、三木集团、龙洲股份同步走强，区域协同效应凸显；
- 关联主题：日出东方、中水渔业、长城军工受相关消息催化异动；
- 科技主线：华为AI概念持续发力，华胜天成、直真科技领涨；
- 细分交叉：林业与福建概念叠加，永安林业、福建金森实现共振上涨。

二、日本电影暂缓上映，国产影视迎替代机遇

近期两部日本电影宣布暂缓上映，行业供给结构出现调整，国产影视企业有望承接市场需求红利。在政策支持文化产业高质量发展的背景下，具备内容创作实力和发行渠道优势的龙头公司更具竞争力，可关注中国电影、上海电影、博纳影业、幸福蓝海、华策影视。

三、化妆品监管改革落地，3000亿市场迎新机遇

国家药监局重磅发布《关于深化化妆品监管改革促进产业高质量发展的意见》，通过24项改革措施构建全链条监管体系，明确2030年产业创新活力充沛、2035年监管达到国际先进水平的目标。政策既筑牢质量安全底线，又鼓励新原料研发、智能化生产和国际化布局，将加速行业洗牌，合规龙头与创新企业有望脱颖而出。
重点关注：美妆代运营龙头丽人丽妆、深耕植物成分的福瑞达、国货知名品牌拉芳家化、化妆品代工标杆嘉亨家化。

四、七部门力推“东绸西固”，丝绸产业冲刺3000亿产值

商务部等7部门联合发文启动茧丝绸产业“东绸西固”工作，规划形成“东部创新引领、中西部产能支撑”的新格局，目标2028年全国总产值突破3000亿元 。东部聚焦技术研发与品牌打造，中西部强化产能与产业链配套，智能缫丝、绿色印染等10项关键技术突破将成核心驱动力。
产业红利下，丝绸龙头嘉欣丝绸、万事利有望凭借技术与品牌优势抢占高端市场，北交所标的太湖雪作为细分领域代表，也将受益于产业协同发展。

五、量子科技大会将启，产业加速落地可期

2025量子科技和产业大会定于11月20日在合肥举办，作为行业顶级盛会，将汇聚产学研资源，推动技术交流与商业化落地。量子科技作为国家战略新兴产业，在通信、计算、安全等领域应用前景广阔，随着政策支持加码与技术成熟，产业链相关企业将迎来发展黄金期。
关注核心标的：格尔软件、达华智能、国盾量子、科大国创。

六、20亿核聚变大单落地，千亿市场打开成长空间

聚变新能发布总金额超20亿元的核聚变采购项目，涵盖核心部件与关键系统，标志着我国核聚变产业从实验室走向工程化阶段。2025年作为核聚变招标大年，全国14个主要项目总投资达1362亿元，未来3-5年将进入招标密集期，全球市场规模预计2035年突破2000亿元。
产业链标的将直接受益于订单释放，重点关注合锻智能、永鼎股份、海陆重工、宝色股份。

风险提示

市场有风险，投资需谨慎。关注我免费领取核心标的。