一、宏观事件速览
1. AI应用：华为拟发布跨品牌算力调度框架，官方口径可将行业平均利用率由30–40%抬升至70%。若落地，软件层整合价值高于硬件增量，该方面关注三六零、蓝色光标、华胜天成等中间件/集成商。
2. 军工：日本《国家安全保障战略》修订草案对“无核三原则”表述暧昧，并出现“核潜艇技术引进”字样。中方昨日深夜回应“严重关切”。事件驱动型资金已提前布局航天发展、中富通、江龙船艇、长城军工