今日锂电+福建板块大分岐！[淘股吧]
而AI应用全面接力！
而上周四我们就第一时间讲了：AI应用可能要大变天了！



但是很多人很急，以一天涨跌论英雄，那你不适合看基本面，更应该去看技术面！而今日整体就进一步的讲一下，AI应用为什么今日大爆发？未来如何演绎？


一、AI 应用爆发的三大核心事件驱动

1、 巴菲特投资逻辑引发的资本共鸣
虽无直接投资 AI 标的，但巴菲特 “护城河 + 现金流” 理念与 AI 行业当前特征高度契合：阿里 Qwen3 模型 6 亿次下载的技术壁垒（护城河）、千问 App 200 元 / 年 ARPU 值的盈利预期（现金流），推动机构资金重估 AI 应用价值，形成 “资本共识先行” 的爆发基础。
2、 阿里双 App 落地：技术转化为用户价值
2025 年 11 月千问（生活入口）与灵光（生产力工具）公测，标志国产 AI 从技术验证迈入实用阶段：
Qwen3 模型支撑多模态交互（图像 / 视频处理）与 92% 复杂问题准确率，为双 App 提供核动力；
双 App 覆盖购物、办公等全场景，测试期用户 AI 使用频率从周均 2 次提升至日均 4 次。


3、华为 AI 算力突破：基础设施效率革命
11 月21日即将发布的算力优化技术，将 GPU/NPU 利用率从 30%-40% 提至 70%，直接解决 AI 应用落地的算力成本瓶颈。配合昇腾芯片与鸿蒙生态，形成 “算力 - 系统 - 应用” 的国产闭环。


二、三大事件催生的 AI 应用爆发逻辑



1、阿里双App发布：验证AI商业闭环（11月17日）
事件核心：千问App公测上线，打出“会聊天、能办事”口号；灵光App同步推出，聚焦生产力工具。
价值思考：首次证明AI可从技术验证迈入规模化变现。千问的生活服务绑定用户，灵光的低门槛工具激活增量需求，二者形成“流量-场景-变现”铁三角。
产业意义：打破“AI无用论”迷思，为全球提供“中国式落地样本”。HuggingFace数据显示，Qwen开源模型衍生应用两周内新增17万个，验证生态爆发力。
2、巴菲特投资的谷歌：Gemini 3.0发布预期：重塑全球技术基准（预计11月中下旬）
事件核心：Google CEO亲证年底发布，泄露代码与安全日志交叉验证，落地概率超80%。
价值思考：聚焦三大“核弹级”升级：推理与编码：编码准确率提升30%，速度较2.5版快2倍；多模态能力：高清动态图生成远超DALL·E 3；效率普惠：企业部署成本降50%，深度整合Android生态。
产业意义：摩根士丹利指出，Gemini 3.0将与Qwen形成“全球双轮驱动”，加速AI从“实验室”走向“生产线”。Token消耗量一年内激增20倍（从7月980万亿至1300万亿），预示应用需求井喷。
3、华为AI算力突破：解决产业瓶颈（11月21日）
事件核心：华为发布技术，将GPU/NPU算力利用率从行业平均30%-40%提升至70%。
价值思考：直击AI规模化最大痛点——算力成本。推理算力成本降低50%，使中小企业也能负担AI应用开发。
产业意义：与阿里双App、Gemini 3.0形成“技术-场景-基建”黄金三角。算力利用率提升直接释放下游创新空间，预计2025年AI服务器市场增速将达45%。
整体爆发特征：从 “单点应用” 到 “全链渗透”，2026 年将成为 AI 商业变现元年 ——IDC 预测中国 AI 投资规模 2028 年达 1000 亿美元，其中 30% 由 C 端应用贡献。

三、场景融合：千问 + 灵光的需求辐射与增长预测



1、 辐射面：全周期需求覆盖
个人端：千问整合淘宝 / 高德 / 飞猪等 10 + 生态场景，灵光覆盖教育（课件生成）、办公（自动化工具）等 8 大领域，形成 “生活 - 工作” 需求闭环；
企业端：灵光闪应用开放平台已吸引 30 万开发者，千问企业版接入钉钉覆盖 2 亿职场用户。
2、增长与市占率预测（基于 IDC 数据推演）


四、阿里 AI 对生态的赋能价值与落地案例

1、 赋能逻辑：三大价值创造路径
流量赋能：千问作为超级入口，为生态伙伴导流（如石基信息酒店预订量提升 40%）；
技术输出：Qwen3 模型开放给伙伴微调（如科大讯飞语音识别效率提升 40%）；
数据协同：用户行为数据反哺伙伴优化产品（如值得买导购转化率提升 8%）。
2、 典型案例



五、阿里系 AI 受益公司与未来价值表现



整体价值爆发点：
2025年：算力需求刚性爆发（IDC/服务器厂商优先受益），应用层进入“流量收割期”（千问月活破亿驱动分成收入）；
2026年：垂直模型市场突破500亿元（教育/医疗/办公场景爆发），硬件AI化率超40%，生态红利全面释放。
据民生计算机测算，阿里AI生态相关公司2026年平均净利润增速将达50%，远超行业均值。
结语：AI已从“技术周期”迈入“商业周期”
阿里巴巴的千问App与灵光App，绝非两款孤立产品的上线，而是以模型为基、场景为桥、生态为网的系统性革命。当Qwen3的万能引擎驱动双App覆盖用户全周期需求，当Gemini 3.0与华为算力突破形成全球共振，AI产业已彻底跨越“死亡之谷”——技术验证期结束，商业爆发期正式开启。
未来已来：千问将重新定义“生活入口”，灵光将重塑“生产力工具”，而阿里构建的开放生态，正让每个参与者共享这场降维打击的红利。正如巴菲特所言：“当潮水退去，才知道谁在裸泳。”而今，AI的潮水正汹涌而来，阿里巴巴已率先站上浪尖，引领整个产业驶向价值深水区。这不是终点，而是AI商业文明的起点——在这里，技术终将服务于人，而价值，永远属于先行者。


而且这个也就是为什么游资：养家老师敢1.26亿接力机构的原因！（但建议不要追涨，当下行情轮动，也许调整才是最好的机会！就像周五！）
而从这里来看，你认为未来最有价值的会是谁呢？
点赞+转发+留言：惊爆！阿里双App引爆AI革命：Qwen下载量破6亿，养家1.26亿追涨龙头！


以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：大盘上演3天的下杀，而且是情绪和趋势双杀，整体走了高低切换，而这样的切换是最伤人的，没有想到来的这么猛，所以只能小心对待后期行情，而以接近3922的支撑，如果下破整体建议大盘减仓6成以内的思考，不能大意！除非是中线价值，才有机会性，因为下破可能下跌到3800，整体风险性就会持续上升，那就可能改之前的思考，今日最后3858家下跌，上涨只有1245家，整体两1.92万亿的交易量！而当下AI应用的爆发，是在锂电池下杀中产生的所以整体看这两个轮动性！


情绪面：今日情绪大幅下降，涨停62家，跌停36家，封板率64%，而高度6板，连板总数25家。
板块上：当下的核心主线：AI应用+福建，而最强势板块：AI应用+芯片产业+福建。整体大分岐，而之前判断就是锂电和福建分岐，结果没有这么大的分岐，特别是锂电，而福建整体还算强的，而AI应用于芯片成为了大爆发，但是这里也有大分岐，所以难度非常大！助攻：机器人+锂电池。
福建：龙头换成了九牧王5板，而后排龙洲股份4板，与航天发展3板，只有三家了，看后期是否进一步的分岐，明日风险还会上升。
芯片产业：龙头和顺石油3天3板，但有一点整体爆发并不够强，整体涨的比较弱的，而强里有天普算是强化的趋势路线为中心，别的明日可能大分岐的。
AI应用：龙头是浪潮软件2板，而后格尔与榕基软件与华胜天成2板，可以观察，另外看明日是否强化，才有可能找出枘地，不然整体还是可能进一步的轮动分岐折风险性。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：
1、ETF年内发行近2500亿份创历史新高 头部机构占主导

跟踪商品题材


一、生猪11.69（-0.85%，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂9100万（1.68%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
三、氧化镨钕54.5万（0.28%）,钕铁硼N35：135.5万（0%）（，轻成本35万-40万。MP79万，澳大利亚45-50万。开采：8,000–10,000元/吨，中重稀土130–150万元/吨）
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