AI智能体+AIGC+AI应用


阿里巴巴“千问”进军AI to C市场、蚂蚁集团发布“灵光”全模态AI助手、谷歌年底将推Gemini3，国内外AI应用密集爆发。据QuestMobile数据，2025年三季度我国AI应用移动端月活超7亿、PC端2亿，市场规模持续扩张。在“人工智能+”政策推动下，AI技术加速迭代并向多行业渗透，成为核心增长驱动力。

八大利好领域及完整关联个股

一、AI智能体

• 核心逻辑：字节Lumine、阿里千问APP、谷歌Gemini Robotics等产品密集落地，全球AI智能体应用进入爆发期。

• 关联公司：初灵信息、焦点科技、新炬网络、汉得信息、用友网络、开普云、泛微网络、拓维信息、华胜天成、科大讯飞、三六零、金山办公、东方通、致远互联、彩讯股份、梦网科技

二、AIGC

• 核心逻辑：DeepSeek引领行业，AIGC应用从影像/视频创作延伸至短剧、数字人等场景，大模型能力持续升级。

• 关联公司：万兴科技、浪潮信息、巨人网络、福石控股、视觉中国、易点天下、千方科技、新华网、中文在线、蓝色光标、捷成股份、当虹科技、数码视讯、云从科技、科大讯飞、昆仑万维

三、文生视频

• 核心逻辑：OpenAI Sora2下载量破400万次，字节InfinityStar技术实现高效生成720p视频，行业技术与应用双突破。

• 关联公司：福石控股、中文在线、易点天下、当虹科技、数码视讯、捷成股份、云从科技、万兴科技、视觉中国、昆仑万维、引力传媒、浙文互联、风语筑、蓝色光标、中文传媒

四、智谱AI

• 核心逻辑：GLM模型与GPT并列全球第一，技术领先；联合洲明科技等成立机器人公司，推动AI模型硬件落地。

• 关联公司：凌云光、华策影视、豆神教育、优刻得、首都在线、因赛集团、创业黑马、海天瑞声、洲明科技、科大讯飞、三六零、拓尔思、捷成股份、中文在线、万兴科技

五、AI营销

• 核心逻辑：开源大模型+云计算降本，应用门槛降低；预计2030年智能营销体市场规模破千亿元，增长空间广阔。

• 关联公司：宣亚国际、值得买、蓝色光标、引力传媒、元隆雅图、易点天下、省广集团、浙文互联、福石控股、因赛集团、华扬联众、三人行、天地在线、遥望科技、星期六

六、AI医疗

• 核心逻辑：华西医院与蚂蚁集团战略合作，北京政策推动示范应用，“AI+医疗”融合创新加速落地。

• 关联公司：卫宁健康、润达医疗、贝瑞基因、迪安诊断、思创医惠、创业惠康、朗玛信息、东软集团、科大讯飞、三六零、华大基因、艾德生物、药石科技、美康生物、万东医疗

七、AI办公

• 核心逻辑：谷歌Gemini Enterprise入局竞争，IDC预测2026年70%组织将用复合AI提升效率，渗透率快速提升。

• 关联公司：金山办公、福昕软件、科大讯飞、南兴股份、万兴科技、泛微网络、用友网络、榕基软件、致远互联、三六零、彩讯股份、东方通、梦网科技、华胜天成、汉得信息

八、AI金融

• 核心逻辑：金融行业数智化转型需求与大模型高度契合，AI已渗透核心业务，有望重塑行业架构。

• 关联公司：神州信息、东华软件、宇信科技、同花顺、新炬网络、合合信息、京北方、中科软、东方财富、恒生电子、金证股份、长亮科技、南天信息、高伟达、顶点软件

总结

从通用AI助手竞争到垂直行业深度融合，人工智能应用正从技术变革迈入规模化落地的关键阶段，全产业链有望持续受益。