一、中日关系（核心主线）催化事件：日本官员涉华错误言论持续发酵，中方要求日方深刻反省，市场预期经贸、文化等多领域反制。
细分方向与概念股：
水产替代（对日水产品进口限制预期）
国联水产、中水渔业、百洋股份、开创国际、天马科技
军工/安全（地缘紧张情绪升温）
晨曦航空、江龙船艇、长城军工、航天发展、北方长龙
化妆品替代（日本品牌受抵制+政策利好）
敷尔佳、拉芳家化、水羊股份、丽人丽妆
服装与消费替代