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1、 MEMS -OCS龙头：OCS主要采用MEMS和液晶方案，其核心部件包括MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组等，公司产线已服务于境内外知名客户，此外还公告拟6000万收购光刻机相关资产。

2、工业硅/有机硅：由于电力成本是工业硅生产成本的核心，海外电价高企，产能增长基本停滞，全球产能增长基本集中在中国。国内受能耗双控政策限制，硅新产能投放有所放缓。行业供给有望逐步向大型产能