一、盘面核心动态
1. 涨幅居前板块
能源金属（锂矿）：威领股份涨停，大中矿业、天华新能、盐湖股份等跟涨。
驱动因素：广期所碳酸锂期货主力合约突破10.2万元/吨，涨幅超4%。
海南板块：海南海药、京粮控股涨停，海南矿业、广晟有色等上涨。
驱动因素：海南省发布首批《海南自产货物企业名录》，为自贸港封关运作做准备。
海南自贸区：受益于自贸港政策预期，资金提前布局。

2. 跌幅居前板块
美容护理：消费信心不足叠加板块估值调整。
兵装重组概念、中船系：军工板块整体承压，重组题材短期兑现。

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二、市场焦点事件
1. 英伟达财报超预期，但A股高开低走
- 英伟达业绩强劲，股价盘后涨5%，但A股算力硬件（如胜宏科技、新易盛）高开低走，资金审美疲劳。
潜在机会：AI软件（受益于谷歌股价新高）和国产工业软件（政策支持“灯塔工厂”建设）或成资金转向方向。

2. 红利资产避险属性凸显
- 大盘弱势下，资金涌入“四大行+三桶油+神华”等高股息品种，避险需求主导市场。

3. 券商并购重组消息
- 中金公司拟换股吸收合并东兴证券、信达证券，打造万亿级券商航母。
-影响：券商板块早盘放量高开低走，午后若V型反转，可能带动市场情绪回升。

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三、午后操作方向与机会
1. AI软件与应用
- 关注算力硬件调整后，资金转向AI软件（如工业软件、应用端），政策利好叠加情绪修复可能带来机会。
标的参考：关注近期调整充分的AI应用个股。

2. 券商板块
- 若午后券商股（如中金公司、东兴证券）快速回升，可能引领市场反弹，关注低吸机会。

3. 红利资产防守
- 持续震荡市中，高股息品种（如银行、能源）仍为避险首选，适合稳健型投资者。

四、风险提示
-高开低走惯性：警惕热门板块（如锂矿）冲高回落风险，避免追高。
市场情绪脆弱：避险资金主导下，非红利资产波动可能加剧。

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总结：午后关注AI软件修复与券商板块能否逆袭，红利资产仍为防守主线。操作上建议控制仓位，灵活应对高开低走风险。