1. 英伟达概念

◦ 核心逻辑：垄断全球95%的AI训练芯片市场，头部企业采购额高，带动产业链订单激增。

◦ 代表公司：诚迈科技、宏昌电子、中胤时尚、闻泰科技、青云科技、安诺其、一品红、景旺电子、锦富技术、钧崴电子等。

2. CPO

◦ 核心逻辑：AI算力爆发式增长，800G与1.6T光模块出货量将大增，拉动CPO等算力硬件需求。

◦ 代表公司：中富电路、方正科技、腾景科技、斯瑞新材