大哥二哥三哥
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一、高热度主线
1. 人工智能
谷歌发布Gemini 3.0和Nano Banana Pro图像生成模型;
Meta拟采购谷歌TPU;
AMD计划上调GPU价格;
阿里千问与夸克AI浏览器融合;
蚂蚁灵光上线4天下载量破100万;
2. 大消费
六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》;
合肥市发放汽车/家电消费券;
西安西北首家市内免税店开业;
3. 流感
全国流感进入快速上升阶段,多数省份达中流行水平;
北京进入呼吸道传染病高发期,奥司他韦销量暴涨237%;
京东买药流感用药成交额同比增22倍;
4. 商业航天
国防科工局设立“商业航天司”;
工信部启动卫星物联网业务商用试验;
国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》;
朱雀三号运载火箭计划11月29日首飞;
2025亚洲通用航空展11月27-30日举办;
5. 锂电池
11月25日电池级碳酸乙烯酯(EC)单日涨42%;
六氟磷酸锂、DMC等同步上涨;
二、预期差
1. 机器人
谷歌挖角波士顿动力前CTO布局机器人硬件;
小米引入前特斯拉Optimus团队成员负责灵巧手;
六部门提出开发养老服务机器人;
2. 脑机接口
美国Paradromics的BCI获FDA批准长期临床试验;
国内2025脑机接口大会12月4日举办;
3. 低空经济
六部门支持低空旅游、私人飞行等低空消费;
2025亚洲通用航空展(11月27-30日);
低空装备产业创新发展大会(11月27-28日);
4. 半导体
芯上微装首台350nm步进光刻机发运;
沐曦股份(GPU赛道)12月5日申购;
三、事件时间窗口
1. 11月27日:国新办召开促进消费政策吹风会;
2. 11月27日:阿里夸克AI眼镜发布会;
3. 11月27日:俄乌和平计划期限;
4. 11月27日-30日:亚洲通用航空展;
5. 11月28日:鸿蒙星光盛典;
6. 11月28日:首批7只双创人工智能ETF发行;
7. 11月29日:中国人工智能大会召开;
8. 11月29日:朱雀三号首飞;
9. 11月下旬:新藏铁路开工预期;
10. 11月-12月:宇树科技计划提交IPO申请;
11. 11月-12月:合肥计划提交IPO申请;
12. 12月3日-4日:2025商业航天论坛;
13. 12月4日-5日:2025脑机接口大会;
14. 12月18日:火山引擎FORCE原动力大会;
15. 12月19日:摩尔线程 MUSA 开发者大会;
16. 12月内:长征十二号甲可回收火箭首飞;