12月18日逻辑梳理
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逻辑梳理。每日晚间整理当日异动逻辑，错误地方，欢迎指正。
特别提示：仅供本人记录查阅使用，（来源网络，文中仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做推荐！）
1再升科技：再升科技纤维研究院院长李志勇:这个还是用在超高温的绝热上面的,其实我们给SpaceX火箭材料出口的就是这种材料。事件：Spacex告知投资者其计划于2026年进行首次公开募股，Spacex据称拟按8000亿美元估值出售内部股份,马斯克回应了“8000亿刀融资并不推确”，但未否认IPO计划。
2达华智能：福建量子科技+商业航天逻辑，事件：工信部:拟筹建量子信息标准化技术委员会。量子科技概念：吉大正元
3多伦科技：9月公司宣布与多伦科技签署协议，计划未来三年内采购不低于2000台人形机器人，这为T800的量产和商业化落地提供了有力保障。事件：众擎T800人形机器人一脚踹倒自家CEO
4航天工程：spacex：西部材料（spacex结构件供应商），航天工程（航天一院的长征九号是中国版星舰，公司为其旗下上市平台）事件：Spacex事件。通宇通讯：公司的MacroWiFi产品通过SpaceX接口实现卫星直连互联网功能，
5泰晶科技：盘后互动，公司生产的石英晶体元器件作为提供标准频率源和时钟脉冲信号的核心基础电子元器件，具备高稳定性、高可靠性的技术特性，可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制、设备互联等关键系统的时序需求
6海南发展：XX发展，事件：1218日海南封关，还有七八个交易日.新大洲
7银邦股份：参股公司非尔康发布官V.朱雀三号 “心脏” 硬核之擎：飞而康 3D 打印赋能中国航天新征程
8福晶科技：光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。光隔离器【东田微】【福晶科技】
9汇绿生态：盘后互动：Coherent是谷歌Google的核心器件供应商，董秘回复：Coherent及其关联方占武汉钧恒2025年1-6月营业收入比例为51.91%，Coherent为武汉钧恒第一大客户。
10诚邦股份：存储涨价，事件。随着存储涨价潮持续发酵，手机厂商之后，PC和笔电厂商也开始感受到压力。综合多家媒体消息，联想、戴尔、惠普等都计划涨价，涨幅最高达到20%。存储芯片：德明利
11协鑫集成：蓝箭航天与协鑫集团签署战略合作协议，双方基于空间太阳能发电技术研究，成立协鑫蓝箭SPACE联合创新中心，以“打造国际一流的太空能源研究机构”为目标，在国内首颗空间太阳能发电技术验证卫星研制、
12瑞可达：看到有个调研，说腾X加单，份额从50%➡80%.Meta给26年明确指引，从6月指引单月10W根AEC➕DAC明年乐观预测8e利润，看至少60%-90%空间！！（不知真假？？）
13宇品股份：sic可能出现结构型供给失衡.近一个月外延、器件大厂或大量融资，正积极扩产
14福龙马：福建+马。官微，福龙马-H框架合作协议签约仪式暨智慧城市移动基础设施生态发布会倒计时三天，
15荣科科技：超聚变。董事长+法人全部变更，高管变更70%，
16博纳影业：《阿凡达：火与烬》（以下简称《阿凡达3》）中国内地正式定档12月19日上映 博纳影业 001330 全球分账
17天孚通信：光引擎逻辑。12月4日Marvell收购光互连独角兽Celestial AI，并明确其产品将在2027年规模放量，这标志着AI算力集群内部互联（Scale-up）从铜向光的演进趋势获得产业巨头战略性确认。因此，产业链的投资逻辑正从可插拔光模块向具备精密光器件与光引擎封装能力的核心厂商深化，scale-up光互联预期增强，光芯片、隔离器（尤其是上游旋光片）短缺显著。从边际变化来看光引擎预期提升。之前上涨时光引擎涨价等逻辑。
18七匹狼：福建消费股，股东持股沐曦，事件沐曦上市
19凤竹纺织：福建的汉服，凤竹纺织。事件：网红“吃瓜蒙主”以犀利直白的历史解读迅速出圈,与此同时,汉服行业在2025年迎来爆发式增长,南京商旅等
20丽人丽妆：有个说1号后禁止过度美颜。DY客服回应“网传直播禁止过度美颜”：平台没有相关通知，具体以官方通知为准
21恒基达鑫：石油相关，。委内瑞拉副总统呼吁石油行业保持警惕
22大中矿业：碳酸锂四季度基本面供需双强状态未改变,当月供<求将带动库存持续去化,且近期非洲有一些扰动(包括尼日利亚北部19州或暂停所有采矿活动六个月等
23五洲新春：xj审厂完美通过，T链丝杠通杀，5个型号均批量供货。从Optimus整体进度看，硬件已经ready，软件模型层面还需要一定训练以达到Tesla的高标准严要求，预计1-2个月可突破。
24厦门空港：盘中事件，，厦门“十五五”规划建议:完善厦台海、空直航运输体系 打造“厦门·台湾·全球”通道.永辉超市，福建消费。
特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用
特别提示：仅供本人记录查阅使用，（来源网络，文中仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做推荐！）
1再升科技：再升科技纤维研究院院长李志勇:这个还是用在超高温的绝热上面的,其实我们给SpaceX火箭材料出口的就是这种材料。事件：Spacex告知投资者其计划于2026年进行首次公开募股，Spacex据称拟按8000亿美元估值出售内部股份,马斯克回应了“8000亿刀融资并不推确”，但未否认IPO计划。
2达华智能：福建量子科技+商业航天逻辑，事件：工信部:拟筹建量子信息标准化技术委员会。量子科技概念：吉大正元
3多伦科技：9月公司宣布与多伦科技签署协议，计划未来三年内采购不低于2000台人形机器人，这为T800的量产和商业化落地提供了有力保障。事件：众擎T800人形机器人一脚踹倒自家CEO
4航天工程：spacex：西部材料（spacex结构件供应商），航天工程（航天一院的长征九号是中国版星舰，公司为其旗下上市平台）事件：Spacex事件。通宇通讯：公司的MacroWiFi产品通过SpaceX接口实现卫星直连互联网功能，
5泰晶科技：盘后互动，公司生产的石英晶体元器件作为提供标准频率源和时钟脉冲信号的核心基础电子元器件，具备高稳定性、高可靠性的技术特性，可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制、设备互联等关键系统的时序需求
6海南发展：XX发展，事件：1218日海南封关，还有七八个交易日.新大洲
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8福晶科技：光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。光隔离器【东田微】【福晶科技】
9汇绿生态：盘后互动：Coherent是谷歌Google的核心器件供应商，董秘回复：Coherent及其关联方占武汉钧恒2025年1-6月营业收入比例为51.91%，Coherent为武汉钧恒第一大客户。
10诚邦股份：存储涨价，事件。随着存储涨价潮持续发酵，手机厂商之后，PC和笔电厂商也开始感受到压力。综合多家媒体消息，联想、戴尔、惠普等都计划涨价，涨幅最高达到20%。存储芯片：德明利
11协鑫集成：蓝箭航天与协鑫集团签署战略合作协议，双方基于空间太阳能发电技术研究，成立协鑫蓝箭SPACE联合创新中心，以“打造国际一流的太空能源研究机构”为目标，在国内首颗空间太阳能发电技术验证卫星研制、
12瑞可达：看到有个调研，说腾X加单，份额从50%➡80%.Meta给26年明确指引，从6月指引单月10W根AEC➕DAC明年乐观预测8e利润，看至少60%-90%空间！！（不知真假？？）
13宇品股份：sic可能出现结构型供给失衡.近一个月外延、器件大厂或大量融资，正积极扩产
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16博纳影业：《阿凡达：火与烬》（以下简称《阿凡达3》）中国内地正式定档12月19日上映 博纳影业 001330 全球分账
17天孚通信：光引擎逻辑。12月4日Marvell收购光互连独角兽Celestial AI，并明确其产品将在2027年规模放量，这标志着AI算力集群内部互联（Scale-up）从铜向光的演进趋势获得产业巨头战略性确认。因此，产业链的投资逻辑正从可插拔光模块向具备精密光器件与光引擎封装能力的核心厂商深化，scale-up光互联预期增强，光芯片、隔离器（尤其是上游旋光片）短缺显著。从边际变化来看光引擎预期提升。之前上涨时光引擎涨价等逻辑。
18七匹狼：福建消费股，股东持股沐曦，事件沐曦上市
19凤竹纺织：福建的汉服，凤竹纺织。事件：网红“吃瓜蒙主”以犀利直白的历史解读迅速出圈,与此同时,汉服行业在2025年迎来爆发式增长,南京商旅等
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21恒基达鑫：石油相关，。委内瑞拉副总统呼吁石油行业保持警惕
22大中矿业：碳酸锂四季度基本面供需双强状态未改变,当月供<求将带动库存持续去化,且近期非洲有一些扰动(包括尼日利亚北部19州或暂停所有采矿活动六个月等
23五洲新春：xj审厂完美通过，T链丝杠通杀，5个型号均批量供货。从Optimus整体进度看，硬件已经ready，软件模型层面还需要一定训练以达到Tesla的高标准严要求，预计1-2个月可突破。
24厦门空港：盘中事件，，厦门“十五五”规划建议:完善厦台海、空直航运输体系 打造“厦门·台湾·全球”通道.永辉超市，福建消费。
特别提示：以上内容仅供参考，文中仅为自己总结复盘记录过程，供本人分析和历史查阅使用
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