【600300天通股份：绑定双龙头，坐稳光模块材料核心卡位！】
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作为光模块上游“隐形冠军”，公司深度绑定中际旭创（创历史新高）、光库科技两大龙头：与中际旭创签订三年长协锁定 30 万片 / 年产能，2025Q4 1.6T 模块材料订单达 1.2 亿元，供应占比升至 30%；与光库科技联合研发 224G 波特率调制器，支撑其 1.6T 产品半波电压降至 1.8V（国际领先）。
公司是国内唯一量产 8 英寸铌酸锂晶体企业，全球市占率 20%-25%、国内超 50%，12 英寸晶体技术全球仅 2 家掌握。其铌酸锂 / 钽酸锂材料是 800G/1.6T/CPO 模块核心衬底，成本较进口低 25%，通过英伟达 GB200 认证。受益双客户 2026 年合计超 800 万只 1.6T 模块出货预期，叠加 420 万片产能扩产，国产替代与 AI 算力红利下成长确定性突出。
以上仅做逻辑产业跟踪交流分享，不做任何投资建议，据此买卖风险自担！！！
$航天发展(sz000547)$安妮股份(sz 002235 )$龙洲股份(sz002682)$国脉科技(sz 002093 )$航天科技(sz000901)$
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