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一、本周思路分享：

周一：保持关注赛微电子，乾照光电

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二、盘面：





市场就两个方向，机构回补仓位线，以业绩导向的AI硬件CPO为主，还有国产算力为辅，同属成长股的机器人跟着混口汤喝。另一个方向是量化主导的福建和商业航天。这里两个方向在今天放量的时候依然有跷跷板效益，下午科技回流的时候，商业航天是有批量炸板动作的，所以市场整体还是个轮动局。

成长股:单看板块指数，都是历史新高，但其实细究一下会发现除了资金成分不一样外，个股驱动的底层逻辑也不同。成长股是超跌后的机构回补，排名结束后内卷提前拿好春季行情的筹码，整体还是超跌筹码，只有局部易中天胜是趋向于新高姿态，再考虑到指数的形态，调整时间是还不够的，从11月14日起的调整只有6个交易日，却足足反弹了11个交易日，如果站在3浪4月7日的起点来看，这里时间是完全不够，加上A股补缺后就反方向运行的节奏看，这里明后天更倾向于有一波回调，所以除去易中天胜以外，非抱团非带货的成长股方向就要注意分歧预期，有抱团有带货的CPO赛微电子，机器人长盈精密和五洲新春。数板的那些更是看都不用看。

商业航天和福建都属于量化主导的偏情绪方向，只要没业绩还在讲故事，得靠事件催化语料投喂都基本上属于走情绪。

商业航天：板块指数今天顺势新高也远离了五日线，下午分歧回落说明不走逼空路径，这也没办法，机构主导的成长股一直在抢流动性。明天开始有两种路径演绎，一种是继续小碎步五日线上涨，让五日线靠上来，另一种是横盘消化筹码回踩五日线。考虑到上文中说的指数环境，以及商业航天非首次启动，更大概率还是后者走势。
以前常说一波重势，二波重质，那么从明天的分歧开始就是这个局面，多重视具有基本面的航天票。举例此前的锂电6F行情，板块指数横盘等五日线时，天际股份多氟多都是能探底回升收回来不主动破位的。板块目前逻辑正宗的容量票，航天动力，航天电子，通宇通讯，乾照光电，上海瀚讯，中国卫星，位置再低一点的还有陕西华达，天银机电。
说说航天发展，本身就有20天300%异动限制在，市场风偏不高的情况下一直连板对板块没有半点正向帮助，老老实实断板别搞太大振幅反而是好事，已经打出辨识度了吃板块反推就行。


福建：昨晚说了这个板块可以就看单波连板高度安记食品和多波结构的合富中国。晚上合富中国续监管，算是预期内，只要别搞出大众交通那种一字板不放人就好，出现负反馈安记食品也无法独善其身，毕竟昨天冲异动的海王生物今天开6%+直接收快-3%，海欣食品盘中受福建消息刺激上板回落也没触发异动，区区10天100%就难倒一堆好汉。

不过无论是CPO也好，商业航天也罢，其实都有一个共同属性，叠加福建的才涨得好，所以如果明天合富中国给出负反馈，对整个市场都有一定的情绪冲击，冲击完能不能拉回来，就得看基本面硬不硬了，就如上文中介绍商业航天段落里的思路。

连板：
5板安记食品：异动限制下和合富中国同生共死
4板骏亚科技：尾盘跟随机器人回流偷鸡，意思不大。成长股都抢筹反弹的时候机器人本身就不太够主动，尾盘趁商业航天分歧拉一下更是透支了。但是如果弱转强成功就是超预期。联动着五洲新春，长盈精密看。
4板龙洲股份：今天封单没有周五大，明天板块分歧延续预期，16.5亿的套牢盘，纯情绪股的话理论上开盘即巅峰了，主观看又觉得还有气质，稳健等后天还能弱转强再高看一眼。
4板瑞康医药：海王生物补涨，海王生物明天还有一次成为海能达的机会，看它是超预期弱转强引领还是跟着混结束了。
3板舒华体育和双星新材看不到预期

2板一大堆，说明认可昨天的指数阳线节点，这里有预期，不过大部分都是福建和商业航天，这种头顶有高度的时候最好就是等后天弱转强4板时再看，毕竟明天福建和商业航天都是分歧局。最早想用脱离板块的活口思路（围师必阙）也是下午的被动炸板回封板再看。如果说个主观性观点，我觉得这批商业航天2板都没有龙头气质，所以高低切就不如直接看回高位龙头的分歧了。

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