分析：菲利华
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分析的个股都是个股板块内逻辑较好的票，可以根据行情和自己喜欢的模式参与；
持仓：
菲利华：pcb
四方股份：sst
豪恩汽电：机器人
大元泵业：液冷
主导资金：机构-游资-量化
仓位：5成（早盘尾盘集合）
进攻/防守：进攻
次日关注方向：商业航天，cpo，pcb，消费，福建
这个月初行情真的狗，星期五没上车的，昨天刚反弹一天，今天就开始缩量跌，反应满的仓位都还没有推上去，明天大概开盘也会缩量，盘中会不会放量不知道，要跟随盘面来看；
还是谨慎些，明天不开盘中开尾盘，持仓去弱留强，比较关注的方向，pcb方向据说正交背板进展很不错，消费+福建很强会做扩散，但是消费票都走的很难看不好参与，这个只能看看；
液冷+电源设备可以看看，pcb，cpo强势，溢出资金会做扩散拉升，电源设备关注sst；
别关注机器人了，这个板块我接下来也不会关注了，太垃圾了，现在纯消息面驱动，没有消息跟死狗一样，根本起不来；
多关注科技侧的票；
分享今日好票
菲利华
子公司中益新材负责 Q 布研发生产 (控股 56%)，鼎益新材料负责石英纤维生产，形成 "材料 - 纤维 - 布" 一体化供应能力
·二代布：性能显著提升，良率高，已规模量产，2025 年 3-4 月通过 M9 标准认证，开始向全球头部 CCL 企业送样
·三代布：Df≤0.0005，已通过英伟达认证，适配 Rubin 架构 GPU 和 GB300 服务器，2025 年下半年逐步量产
·高端石英布市场：全球市占率约12.3-15%(2025 年 Q2 数据)，位居全球第二，仅次于日本信越化学
·M9 级 Q 布市场：全球仅4-5 家企业具备量产能力 (日本信越、日东电工、菲利华、中材科技等)，菲利华是唯一通过英伟达认证的中国企业，市场份额约30%(与天马新材合计)，其余被日本东丽垄断
·高端电子布市场：国内市占率58.7-60%，绝对领先地位
·Low Dk/Df 电子布市场：市占率 25%·
M9 级 PCB 基材市场：2025 年供货量占国内高端 CCL 市场30%
·英伟达：Q 布已通过官方认证，成为 Rubin 架构 GPU 和 GB300 服务器 M9 基板独家级材料供应商，产能被英伟达独家锁定至 2026 年
·微软、谷歌、AWS：通过 CCL 厂商间接供应，未来需求潜力巨大
持仓：
菲利华：pcb
四方股份：sst
豪恩汽电：机器人
大元泵业：液冷
主导资金：机构-游资-量化
仓位：5成（早盘尾盘集合）
进攻/防守：进攻
次日关注方向：商业航天，cpo，pcb，消费，福建
这个月初行情真的狗，星期五没上车的，昨天刚反弹一天，今天就开始缩量跌，反应满的仓位都还没有推上去，明天大概开盘也会缩量，盘中会不会放量不知道，要跟随盘面来看；
还是谨慎些，明天不开盘中开尾盘，持仓去弱留强，比较关注的方向，pcb方向据说正交背板进展很不错，消费+福建很强会做扩散，但是消费票都走的很难看不好参与，这个只能看看；
液冷+电源设备可以看看，pcb，cpo强势，溢出资金会做扩散拉升，电源设备关注sst；
别关注机器人了，这个板块我接下来也不会关注了，太垃圾了，现在纯消息面驱动，没有消息跟死狗一样，根本起不来；
多关注科技侧的票；
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菲利华
子公司中益新材负责 Q 布研发生产 (控股 56%)，鼎益新材料负责石英纤维生产，形成 "材料 - 纤维 - 布" 一体化供应能力
·二代布：性能显著提升，良率高，已规模量产，2025 年 3-4 月通过 M9 标准认证，开始向全球头部 CCL 企业送样
·三代布：Df≤0.0005，已通过英伟达认证，适配 Rubin 架构 GPU 和 GB300 服务器，2025 年下半年逐步量产
·高端石英布市场：全球市占率约12.3-15%(2025 年 Q2 数据)，位居全球第二，仅次于日本信越化学
·M9 级 Q 布市场：全球仅4-5 家企业具备量产能力 (日本信越、日东电工、菲利华、中材科技等)，菲利华是唯一通过英伟达认证的中国企业，市场份额约30%(与天马新材合计)，其余被日本东丽垄断
·高端电子布市场：国内市占率58.7-60%，绝对领先地位
·Low Dk/Df 电子布市场：市占率 25%·
M9 级 PCB 基材市场：2025 年供货量占国内高端 CCL 市场30%
·英伟达：Q 布已通过官方认证，成为 Rubin 架构 GPU 和 GB300 服务器 M9 基板独家级材料供应商，产能被英伟达独家锁定至 2026 年
·微软、谷歌、AWS：通过 CCL 厂商间接供应，未来需求潜力巨大
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