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今天大盘在连续反弹两天后出现顺势调整，上证指数回踩5日均线，未能站稳3925点关键压力位。

核心指数表现：
上证指数：下跌 0.37%，报收 3909.52点。全天震荡走低，尾盘微幅回升。

深证成指：下跌 0.39%，报收 13277.36点。

创业板指：上涨 0.61%，报收 3209.60点（受科技股带动表现较强）。

北证50：下跌 1.72%，表现较弱。

市场量能与情绪：
成交额：沪深两市成交额约 1.90万亿元，较上个交易日缩量约1300多亿。这说明在指数调整时，场外增量资金入场意愿减弱，市场进入了“存量博弈”阶段。
涨跌家数：全市场超 4000只个股下跌，上涨个股仅1300只左右，属于典型的“亏钱效应”日，但这种亏钱效应主要集中在非热点的杂牌军上。



今天的短线情绪呈现出明显的“高低切换”和“抱团核心”特征。

连板晋级率下降：连板股的晋级率降至30%以下，说明高位股的风险开始释放，资金不再无脑顶板。

资金流向：资金从高位的医药、地产等板块流出，集中抱团在商业航天、算力（英伟达概念）、大消费（零售/食品）这几个有明确逻辑的板块。

核心逻辑：市场进入了“去弱留强”的阶段。在量能无法持续放大的情况下，资金选择了有政策利好（如消费）或产业趋势（如算力、航天）支撑的个股进行抱团。






今天资金主要围绕以下三条主线进行运作，呈现出“有进有退，资金抱团”的特征：

💻 算力/CPO/PCB（最强主线）
这是今天市场上表现最强、最硬气的方向。

核心驱动：消息面上，美国允许英伟达向中国出口H200芯片，这一消息极大地刺激了市场对算力产业链的需求预期，直接引爆了相关板块。

板块表现：CPO、光模块、PCB等细分领域全线大涨，是今天为数不多的“红盘”亮点，资金介入程度很深。

🚀 商业航天
这是一个近期持续活跃的题材，今天进入了分化整理阶段。

核心驱动：主要受长征系列火箭发射成功以及卫星互联网建设加速的利好消息催化。

板块表现：板块内部出现明显分化，部分获利盘开始兑现，但核心龙头依然保持强势，整体呈现“进二退一”的良性调整节奏，资金并未完全离场。

🛍️ 大消费（零售/食品）
随着年底临近，这个板块再次受到资金的青睐。

核心驱动：一方面是年底促消费政策的预期升温，另一方面是元旦、春节双节将至，食品饮料和零售行业迎来传统旺季。

板块表现：资金在挖掘低位补涨股，零售和食品饮料板块表现活跃，其中食品方向走出了像“安记食品”这样的连板龙头，带动了整个消费板块的人气。





今天连板梯队依然保持完整，最高板来到了6连板，且出现了“双龙”争鸣的局面（消费vs航天）。

今日连板梯队精选：

6连板（空间高度）：

安记食品：大消费（食品）方向的绝对龙头，走出6连板，尾盘虽有资金抢跑，但依然封死涨停，确立了市场高度。

5连板（双龙并列）：
龙洲股份：商业航天+物流方向，是航天板块的领头羊之一。

骏亚科技：PCB+算力硬件方向，受益于英伟达产业链利好。

3-4连板（中坚力量）：
舒华体育（4板）：体育用品，属于消费支线。

昇兴股份、东百集团、厦门港务（3板）：分别代表包装、零售和港口贸易方向。



今天大盘虽然绿了，但3900点整数关口支撑依然有效。市场从“普涨”进入了“精选个股”的阶段。

关注重点：明天需要观察安记食品和龙洲股份这两个高位标的是继续加速，还是出现分歧。如果高位股开始补跌，资金可能会流向低位的算力硬件或零售补涨股。

操作策略：在量能维持在1.9万亿的背景下，不要盲目杀跌，但也不要追高。可以关注算力硬件（受消息刺激刚启动）和零售板块的低位补涨机会。








🚀 重大利好（可能刺激股价）

复星医药：控股子公司授权辉瑞开发减肥药（GLP1R激动剂），拿到了1.5亿美元的首付款，这可是实打实的真金白银。

博源化工：子公司天然碱项目二期投料试车，这玩意一旦投产，产能就是大增。

华工科技：确认具备1.6T光模块批量生产能力，还有小批量订单出货了，这是算力板块的硬核消息。

惠泰医疗：拟回购2亿2.5亿元股份，力度很大，通常被视为对股价的强力支撑。


⚠️ 重要利空（需警惕）

莱茵生物：筹划控制权变更，明天起要停牌了（预计不超过10天）。

天源迪科：董事长被实施留置，这对公司短期情绪打击比较大。

隆基绿能：终止了在瑞士发行GDR（全球存托凭证）的计划，虽然公司说不影响经营，但市场通常视为情绪利空。📋

华谊集团：控股孙公司（万豪公司）被政府要求全厂区停产治理，虽然营收占比不大，但毕竟是停产坏消息。



📋详细公告分类整理

📈 业绩与合同中标（实打实的利好）

这类公司拿到了订单或者有新产能，对业绩是直接支撑。

复星医药：与辉瑞签协议，授予口服GLP1R激动剂全球独家开发权，获1.5亿美元首付款。

精工科技：签下大单！与湖北裕创签署7.29亿元碳纤维设备销售合同。

博源化工：阿拉善塔木素天然碱项目二期第一条生产线投料试车（产能大增）。

佰奥智能：预中标某大型国企2750.21万元的芯模工装系统项目。

永茂泰：拟投资约4亿元建设镁铝合金新材料汽车和机器人零部件项目（切入机器人赛道）。

资本运作与并购（改变公司质地）

博瑞传播：拟以6649万元收购“每经科技”51%股权，加速向传媒数字化转型。

莱茵生物：停牌。筹划控制权变更（广州德福营养接手）及购买资产事项。

太龙药业：控制权拟变更为江药集团，股票今晚复牌。

皮阿诺：实控人筹划控制权变更，股票停牌（预计不超过2天）。

厦门空港：筹划收购兆翔科技100%股权。

💰增减持与回购（资金动向）

惠泰医疗：回购。拟2亿2.5亿元回购股份，用于员工持股。

宋城演艺：回购。拟1亿2亿元回购股份，并注销（减少注册资本）。

神州信息：减持。控股股东计划减持不超过2.95%股份。

奥康国际：减持。股东项今羽拟减持不超过3%股份。

航天发展：股东航天科工资产公司减持了134万股。

其他重要事项

天源迪科：董事长陈友被实施留置（监察委介入），公司称生产经营正常。

华谊集团：下属万豪公司全厂区停产治理，预计影响近期产量。

隆基绿能：终止境外发行GDR（瑞士上市计划取消）。

骏亚科技：股价连续5天涨停，公司提示风险，表示越南工厂还在建设中，尚未投产。

划个重点

今晚最亮眼的无疑是复星医药的大额授权费和博源化工的产能释放。而天源迪科的董事长被留置是个突发黑天鹅，明天开盘可能要承压。如果你持有相关股票，建议多关注一下这些公告的细节。



注：以上内容基于当日盘面分析，股市行情存在不确定性，相关建议仅为参考，不构成投资决策依据。

市场有风险，决策需自主：文中提及的个股、板块分析均为个人视角下的复盘结论，不代表未来走势；投资者据此操作产生的盈利或亏损，均由个人独立承担。


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