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我来先给大家吃颗定心丸，今天的这个回踩是良性分歧，为什么这么说？

一、指数层面：回踩正常，支撑稳固

首先，看看指数层面，三大股指昨天刚从熊转牛，站上了 60 日线，那么今天回踩也是很正常的，夯实一下支撑，毕竟牛熊分界线，确实要反复确认才能站稳。而且，最弱的上证指数都守住了 60 日线，创业板指还维持上涨趋势，明天还有惯性上冲的预期。

二、板块方面：双“光”领衔，机构布局

板块方面，创业板指有两个光，一个是目前强势的光模块（CPO、PCB），另一个是新能源里的阳光、光伏等。今天有机构已经在悄悄动新能源的光了，后续这两个方向会轮番发力。

三、情绪层面：分歧可控，无明显负反馈

情绪层面，游资端的商业航天、海峡板块虽然有分歧，但后排的个股在分歧后能修复，没出现大面积跌停的负反馈，低位连板也还在做补涨，说明情绪整体可控。

四、盘面风险：资金集中，需打破僵局

不过盘面也藏着一个关键风险，明天必须解决，大家应该也都发现了，现在的资金，只盯着三条线（AI/CPO/PCB、商业航天、海峡）在反复做，越做力度越弱、分歧越大。尤其是商业航天和海峡，完全是资金自己在玩，而且早上其实有个细节：在商业航天和海峡分歧时，AI里面的消费电子福蓉科技，还有机器人板块曾试图去抢资金，想带着 4000 只个股普涨，但是没成功，所以资金又回流到老板块了。那明天的盘面，能不能打破僵局，就要看这两个板块能不能接住商业航天、海峡的分流资金。

五、美股映射与美联储政策担忧

具体的，AI消费电子还有机器人能不能起来，核心要去看美股的映射，但是最近美股科技走得很诡异，明明市场预期，在周三晚上大漂亮要降 25 个基点，但美股科技、还有有色这些受益于降息利好的地方，反而在跌，这是为什么？

因为市场怕老鲍 “明降暗鹰”，虽然说会降 25 个基点，但是也很有可能会打压 1 月份的降息预期，这也会引发资金避险。而且，接替老鲍的人选是偏鸽派的、听老头的话，市场担心美联储会失去独立性，内部降息决策会有矛盾，哪怕新掌门想降息，也未必能顺利落地。

但是大家不用慌，因为老头接下来有两个核心任务，一个是保美股，第二个是出台措施，来刺激经济、扩张市场，就比如之前出过的机器人行政令，这些都会给科技股托底，所以 A 股科技股在本周五的重要会议落地之前，都还有上攻预期，有科技的朋友们可以耐心拿着。

六、核心机会与后续展望

那接下来的核心机会在哪里？首先就是科技细分里面的PCB上游的电子布、铜箔、树脂，这边有可能是新方向，PCB要往GB500升级，所以对于这三个细分的需求会大幅增加，有实打实的增量逻辑。还有机器人，机器人目前是良性分歧，后续也有支撑，一个是老头的扩张刺激政策，第二个是机器人的核心中军其实还是稳得住的，只要他稳住了，板块就没什么问题，再加上本周最本周最关键的节点是周五的重要会议，这会定调下一个五年的货币、财政方向，也有一定的概率，让春季躁动提前来临！会前和会后的主线，也很有可能发生180 度的反转，那么消费这个板块，大家是不是也可以关注一下了？

今天就先说到这，祝好！


[淘股吧]

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