周末利好比较多，周一大多数人都是不信的，所以强调的是资金介入度的问题，而周一资金主要介入的是AI硬件——CPO——光芯片方向！商业航天属于前后排都开始分歧！尤其是后排坑人比较明显，但是因为算是高潮后的首封，尾盘也没有透支预期，今天是有修复预期的，板块的延续性取决于修复的力度和修复的方向！周一最明显的感受到部分基金经理在回补仓位的，譬如利元亨，国盾量子这些都是比较后排的板块个股，都有人去做，至少市场的下限确定，下限确定，机构主导，追求简单和稳定的交易，那就是淡化情绪，也就是商业航天和平潭周期！但是要记住的一点是商业航天和平潭这些在分歧的时候，资金选择的是消费！[淘股吧]

盘前特斯拉机器人这里是有小作文，包括美股那边的反馈也不是很好，包括盘中的时候港股的反馈也不好，都可以算大跌了，所以在今天这种情况下，市场能走成这样，已经很牛了，现在所需要注意的就是时间线，周四凌晨会公布美联储降息，降肯定是降的，就是降过后的问题，这里不需要太在意，尊重市场的走势就行，市场的走势就是最好的答案，像近期AI硬件这么涨，那周四有个调整也是很正常的，没必要大惊小怪！不影响盘面节奏，注意主力的态度就行，资金是最好的答案，有了这么一出就看4000，什么时候东方财富和这一次的代言人AI硬件撂挑子不干活了，什么时候再说！

集合竞价主要观察的事两个，一个是商业航天，一个是平潭周期
1：商业航天这里昨天所讲的就是资金高低切的问题，也就是航天发展这些高位切到航天动力，航天科技这些，昨天的首板是航天工程！航天发展竞价低开两个多点很正常的时候，至少确保商业航天稳在这里了，航天科技就高开2个多点，这是有点不及预期的，竞价给的是一个冲高回落的预期，航天动力昨天炸板说明是有被航天发展给影响的，那就是属于同一批，今天竞价低开肯定是不及预期的，所以这两个昨天涨停没分歧的都没看，看的是工具人航天机电，它这个昨天就分歧了，所以预案给的原话就是——下杀看机会，今天直接反包，明天基本就是想咋走都能带着利润走！

龙洲股份这里今天走了个换手，多少还是有点达华智能助攻的意思，这一块的预期是打的比较死的没办法去看，情绪溢出的载体，并不是资金的载体，这两者要区分！首板资金今天去做了雷科防务好航天长峰，两个都是烂板，都是反包，雷科防务比价倾向于趋势一点，股价和市值都还可以，因为航天发展这里要考虑一个异动的问题，这里慢慢走就行，低位的趋势可以尝试绕异动的方式，那雷科防务这种票的盘中转强还是需要留意的！整个商业航天昨天虽然炸板不少，也回落了不少，整体来说负反馈都不大，没有太大的亏钱效应，所以后面可以继续看，看到有亏钱效应为止，昨天也是有人在哭超捷股份这种，今天是不是洒洒水大事没有！后面这种个股预期问题就不回了，毕竟是金粉兄弟，还是惯了一下！对于明天的商业航天个人的预期是小幅冲高大幅回踩再小幅拉回的那种，这是个人的看法，仅供参考，因为是分歧，所以看好的核心去做T就行了！

2：合富中国低开五个多点，是不及预期的，前一段时间去模仿平潭发展和合富中国的那些老妖已经都退潮了，譬如安泰集团和大有能源这些，这是要注意的，海王生物竞价就给了负反馈，资金整体是逐步撤退的，不然今天就不会出现集体转向消费的情况，资金重新去找了载体，譬如永辉超市这一种，散户在思考问题的时候一定要注意大资金的想法，他们现在在这里去博弈是不会有任何意义的，只会是边打边撤！昨天盘中永辉超市那一波就有反推海欣食品，今天永辉超市二板再次反推，盘中说了，昨天都没能推成功，今天很难涨停，收盘能保持这样都算牛了！

安记今天是反推板，都是在永辉超市10:26分和10:31分的两波拉升才给推上去，有资金去身位，没有这个，今天安记食品就是一个妥妥的出货走势！即便这样，尾盘还漏单，给不了更高的预期，消费这里注意的点就是，容量太低，所以只有情绪投机，没有持续性，适合过渡选手！不接受任何反驳！明天先接受永辉超市断板的检验！
合富中国和平潭发展明天估计还是会有人去捞，这里不需要去管，如果机构明天不行的话，暂时休息就行了，休息休息才能更好的发挥！

3：机器人这里竞价跪了不少，长盈精密低开三个多点，这里昨晚是有小作文的，这里记住一点，如果资金真的想去做机器人，是不会在乎这些小作文的，除非不想做，那从技术面上来看，竞价结束，机器人算是一片狼藉了，五洲新春平开附近都是很坚强了，因为五洲新春昨天下午和航天动力这些一起炸板的，那人气板块航天动力都是低开，五洲新春平开，别的不说，冲高动作肯定有，所以这里冲高选择关注，很多人问取关点的问题，既然竞价没问题为什么要走，注意一点，竞价板块连累太严重了，而且指数也有回落预期，真看好再接回就是了，不过尾盘应该接的，靠！指数它拉尾盘搞的没敢接！明天板块还是有回流的预期

4：AI硬件这一块的开的比较好的是德科立，其余的基本都是低开，德科立我是没想到今天还能上板，资金在光芯片和交换机里面是介入不少资金的，今天AI硬件是换人带队，这里是换了胜宏科技，盘前还有老美放宽H200的消息，这种放在之前都是爆款消息，不过今天的盘面一般，应该是昨天就有人知道，否则易中天不会有这么强的走势，突如其来的善意有点猝不及防，这周我觉得最利好的三个消息，有实质性意义的；1：基金经理绩效和业绩挂钩，2：老美国家安全战略，放弃全球霸权，承认中美对等，3：H200对中国放开！这随便一个拿出来我感觉都可以的，老股民应该都知道这些东西背后的意义，所以为什么近期做的这么激进，也是因为看到主力的诚意，昨晚推演了一下后面市场的走势和玩法，信心还是比较足的！临近尾盘的时候资金是有去拉液冷这一块的，因为指数型的问题，等一下分析指数结构的时候讲，不是单一的针对一个，不一定是坏事！后面还是留意PCB和液冷数据中心的机会！

回到盘中
鸿博股份一字，这是因为英伟达，也是间接的带起了算力，盘前也有数据中心的消息，润泽科技，奥飞数据这些都是高开大幅冲高的，随后就是回落，年初deepseek那一波数据中心的炒作，同样资金就想到了宏景科技这些业绩订单派，后面稍微跟踪一下，真的是消息刺激，后面就不会再回来，再回来就间接证伪了消息的可靠性！

东百集团一字，这里其实间接的指向了盘中资金回流的方向，也就是消费，开盘有资金去做安记食品也很正常，但就是这样，安记还是下午被永辉助攻上去的！

9:30分威帝股份冲刺涨停，并购重组加汽配，和后面的大业股份一起看，明天这两个如果有人去晋级的话，看能不能反推一下龙州，或者带动机器人回流一波！

9:32分南京商旅也是冲刺涨停，随后回落，也是10:30附近，开盘一小时资金无去处，资金拉了永辉超市才助攻的回封，都是被动，被动想要走强，只能竞价主动！

9:35分雷科防务冲刺涨停，商业航天方向，主要是倾向于卫星导航的，所以这里有点响应达华智能和龙洲股份的意思，也就是板块再进行高低切，这里的缺点就是不主动随时都会换一个！

开盘半个小时以内，资金拉的是比较乱的，永悦科技这些以前是炒作低空经济的，现在也拉出来了，英利汽车海峡叠加汽配，河化股份这种是前期的小药箱，和合富中国一样的定位，只不过合富中国现在成大爷了，跃岭股份是光芯片，资金套利，资金也去做了商业航天的首板航天长峰这样的都没封住，还是后面市场回流谁回封谁！

10:04分天地在线冲刺涨停，当时和不动就在研究去年的AI四大金刚，早上传媒这一块是有动了一下，稍微有个记忆，明天加强再说，譬如慈文传媒，博纳下午能回封多少有点被反推的意思！

10:11分德科立冲刺涨停，昨天复盘也讲了，本身昨天谷歌链交换机那些是一起主动去冲的，然后光库科技遥遥领先的时候说明资金被虹吸过去了，那今天理应当继续走强，腾景科技这些今天都有不错的表现，赛微电子前方压力明显，中富电路减持，明天看会不会出现换人的迹象！

10:21分茂业商业冲刺涨停，这个票也是点燃了消费的火星，但是注意，四板断板横盘震荡反包，模仿的是去年东百绕异动干的路子，后面永辉超市，中央商场纷纷加入阵营，资金为什么会在这个时候去做消费，请看VCR！都是指数回落过后，资金才去回流了，间接的说明了主导盘面是机构不是情绪！

11：16分宏盛股份冲刺涨停，液冷方向，前面还有一个东阳光，尾盘还有淳中科技，资金回流液冷，这里肯定不是散户干的，散户哪能拉得起万亿市值！

所以看完上面那一张图，下午基本也不用看了，中午午评的时候也是讲了，大概是液冷和PCB上冲一下回补一下仓位，看一下胜宏科技，工业富联，淳中科技的走势，评论区都是有黄金的

包括10:49分的时候在评论区也明确指出，盘面大概要难过一个半小时，可以去看一下时间，正好一个半小时，指数企稳拉尾盘！不敢说非常精确，能对市场把控成这样的，少数！
然后结合前面留下的问题，也就是指数结构，今天上半场这个很明显的一个指数洗盘的结构，拉起来下去，拉起来再下去，连续搞了三次，但是收盘一看，AI硬件这里其实并没有回落多少，注意中际旭创，胜宏科技，工业富联这些核心代表，这里洗盘洗的不是高位，洗的是低位的新能源那一批，也就是宁德时代，阳光电源等等，洗盘毕竟是我们的判断，不能主观，那预案加主动才是我们的介入点，尾盘如果比喻成诱多，大家其实都有，无非就是大盘诱多还是个股诱多，如果是大盘诱多，那明天就是直接低开调整的，调整的期间商业航天核心会来回折腾，破解局面就是明天拉尾盘的这些核心品种还能高开才行！毕竟拉尾盘所花的钱是最少的！看一下银行的动作，今天银行出来就知道进攻可能性不大了，明天银行如果回落，证券也不发力，AI硬件，新能源也无人带头，判断失败！

市场缩量1300亿，我认为是良性的，但是如果继续去缩量，那就不行了，毕竟有个美联储降息预期兑现在！我们只能去尊重盘面，分清阵营，各自定位，机构引导，情绪三大阵营，商业航天，福建，消费！我对市场机构方向短期偏乐观！保持当下的节奏就行！


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