今日头条[淘股吧]

①算力/智谱AI-据报道，美将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，美商务部正在敲定相关安排细节；智谱AI冲刺中国大模型第一股，智谱AutoGLM开源，手机交互进入新纪元；（弘信电子、优刻得、斯瑞新材、科泰电源 、骏亚科技、德科立、天通股份、淳中科技等）


②两岸融合-中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路；福建股成为题材炒作加分项，（乾照光电、弘信电子、龙洲股份、安记食品、舒华体育、厦门港务、东百集团等）

③机器人-广东“十五五”规划建议“人工智能+机器人”打造成为高技术、高成长、大体量的产业集群；（长盈精密、优刻得、弘信电子、东土科技、骏亚科技、达华智能、三花智控等）

④光通信/CPO-招商证券，预估2026年全球800G与1.6T光模块产品出货量将分别达到4900万与2200万个，但仍存在数百万单位的供需缺口(1.6T最为显著);(斯瑞新材 、德科立、腾景科技、致尚科技、太辰光、中际旭创、新易盛等)

⑤燧原科技-燧原科技（通用GPU+训推一体化）与摩尔线程、沐曦、壁仞并称”国产GPU四小龙”；近日，证.监.会官网显示，燧原科技已启动上市辅导，由中信证券担任辅导机构；（ 弘信电子、成都华微、长电科技、天通股份、安集科技、中微公司、腾讯控股等）
⑤光伏/多晶硅-知情人士：多晶硅整合平台北京光和谦成科技有限责任公司成立；（京运通、泰胜风能、天通股份、大业股份、洛凯股份、积成电子、帝科股份等）

⑥泛消费-商务部表示，将加快推进消费新业态、新模式、新场景试点和国际化消费环境建设工作，同时指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景；（安记食品、永辉超市、茂业商业、南京商旅、博纳影业、齐心集团、中央商场、惠泉啤酒等）




No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
福建+商业航天：龙洲股份、达华智能
福建+消费：安记食品、昇兴股份、东百集团、永辉超市
CPO：中瓷电子
PCB：骏亚科技
影视：博纳影业
二、白银续刷历史新高
现货白银收涨4.31%，报60.641美元/盎司，继续刷新历史新高。C OMEX 白银期货涨4.72%，报61.16美元/盎司。
美股泛美白银涨超11%，美洲白银公司涨超7%。
白银：湖南白银、盛达资源、豫光金铅
三、阿里成立千问C端事业群
阿里成立千问C端事业群，首要目标是将千问打造成为一款超级APP，成为AI时代用户的第一入口。
阿里千问：石基信息、数据港、值得买、新华都、三江购物
四、商务部：学推广胖东来等企业好经验好做法
全国零售业创新发展大会9日至10日在北京举行。商务部副部长盛秋平在会上表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强，并特别提到要学推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。
胖东来调改：永辉超市、步步高、中百集团、汇嘉时代
五、互动平台和投资者关系活动记录表
中天火箭：公司是凌空天行的供应商
中科星图：将与中科曙光共建太空算网
华工科技：1.6T光模块已有小批量订单出货
振华科技：控股股东与长光卫星签卫星产业链合作协议
三角防务：公司产品已包括火箭结构件制造并已取得多项订单
国科军工：公司已为商业航天企业提供航天运载火箭科研设计、固体装药、地面测试等全流程配套服务
华菱线缆：为长征系列、神舟系列等火箭进行配套 独家供应模块化、批量化卫星生产电装设计的部分产品
霍 莱 沃：卫星测试系统订单高速增长 订单主要来源于商业航天卫星的整星及载荷制造厂商、测试服务机构
No.2 公告精选
一、日常公告
博瑞传播：拟6649万元收购每经科技51%股权
复星医药：控股子公司与辉瑞签订许可协议 至多15.85亿美元的销售里程碑款项
精测电子：子公司与客户签订累计金额4.33亿元的半导体量检测设备销售合同
兴福电子：拟投资4.8亿元建设4万吨/年电子级磷酸项目
同 益 中：拟投资约1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目 拓展产品在人形机器人等领域的应用价值
二、停复牌
思 瑞 浦：复牌，决定终止购买奥拉股份股权
嘉澳环保：停牌一天，ST嘉澳
惠伦晶体：停牌一天，ST惠伦
ST凯文：停牌一天，摘帽，凯撒文化
嘉美包装：停牌，控股股东筹划控制权变更
莱茵生物：停牌，控股股东筹划控制权变更、拟购买北京金康普至少80%股
三、地雷阵
奥康国际：股东拟减持3.00%股份
神州信息：股东拟减持2.95%股份
酷特智能：股东拟减持2.00%股份
东华测试：股东拟减持1.99%股份
吉林碳谷：股东拟减持1.66%股份
美信科技：股东拟减持1.60%股份
立新能源：股东拟减持1.00%股份
山石网科：股东拟减持1.00%股份
天源迪科：公司董事长陈友被实施留置
曙光数创：海光信息取消对公司要约收购
海光信息：终止换股吸收合并中科曙光
中科曙光：终止海光信息换股吸收合并公司并募集配套资金
四、异动公告
龙洲股份：不涉及商业航天相关业务
厦门空港：筹划收购兆翔科技100%股权
东百集团：第一大股东丰琪投资12月9日卖出2595.19万股
再升科技：控股股东郭茂拟协议转让6.04%公司股份给中融华信
骏亚科技：公司越南工厂根据投资计划处于正常建设当中 尚未投产
德 科 立：OCS（光线路交换）产品尚处于样品交付与客户验证阶段 因此未纳入近期营收规划
大业股份：江北公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天产品研发生产 目前净利润规模较小
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，贵金属、加密货币板块涨幅居前。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%，热门中概股多数下跌。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
6连板：安记食品
5连板：龙洲股份、骏亚科技
4连板：舒华体育
3连板：昇兴股份、东百集团、厦门港务
2连板：中瓷电子、安妮股份、再升科技、大业股份、达华智能、威帝股份、永辉超市、南京商旅、博纳影业、厦门空港
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、福建（15）
6板：安记食品
4板：舒华体育
3板：昇兴股份、东百集团、厦门港务
2板：永辉超市、厦门空港
1板：中创环保、欣贺股份、惠泉啤酒
其他叠加：龙洲股份、安妮股份、达华智能、鸿博股份、合力泰
事件1：《福建省促进两岸标准共通条例》将于2026年1月1日起施行。
事件2：福建发布12条惠台政策措施，支持台胞开设沙县小吃门店等。（安记食品）
事件3：国家体育总局：支持福建加快建设两岸体育融合发展示范区。（舒华体育）
事件4：厦门十五五规划建议，探索建设具有自由港特征的经济特区。（厦门港务、厦门空港）
2、算力（13）
5板：骏亚科技
2板：中瓷电子
1板：鸿博股份、跃岭股份、东阳光、超声电子、柘中股份、德科立、合力泰、洛凯股份、淳中科技、天通股份、宏盛股份
事件1：特朗普宣布允许英伟达向中国出售H200芯片。
事件2：在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。
3、商业航天（9）
5板：龙洲股份
2板：再升科技、大业股份、达华智能
1板：泰永长征、航天机电、航天长峰、陕西华达、雷科防务
事件1：11月22日，工信部启动卫星物联网业务商用试验。
事件2：11月25日，国家航天局印发《推进商业航天高质量安全发展行动计划》。
事件3：11月27日，北京拟在700-800公里晨昏轨道建设运营超过千兆瓦(GW)功率的集中式大型数据中心系统，以实现将大规模AI算力搬上太空。
事件4：11月29日，据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司。
事件5：朱雀三号后，卫星开始上量，中科宇航的力鸿一号，长征十二号甲，天龙三号，力箭二号，智神星一号都将首飞。
事件6：SpaceX计划于2026年进行首次公开募股，估值将达到8000亿美元。
4、消费（9）
2板：南京商旅、博纳影业
1板：齐心集团、恒信东方、茂业商业、中南文化、中央商场、皇氏集团、美凯龙
事件1：12月8日政治局会议，坚持内需主导，建设强大国内市场。
事件2：商务部表示，将加快推进消费新业态、新模式、新场景试点和国际化消费环境建设工作，同时指导各地打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。
事件3：《阿凡达3》12月19日在中国内地与北美同步上映。（博纳影业）
事件4：12月6日，动画片《我的哪吒与变形金刚》开播。（恒信东方）
5、公告涨停
2板：安妮股份，公告晟世天安将成为公司控股股东
2板：威帝股份，拟收购玖星精密科技控制权 预计构成重大资产重组
1板：积成电子，中标合计2.15亿元国家电网项目
1板：河化股份，控股股东拟转让23.76%股份 控制权或变更
1板：五矿发展，中国中冶拟607亿元出售资产给五矿地产控股和中国五矿
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创新高27家（找对标，看行业趋势）
算力、商业航天
行业新闻
1、昨日有消息称“多晶硅平台公司注册”，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿，成立日期为2025年12月9日，公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称，该消息属实，该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。光伏行业协会负责人在回复财联社记者时表示，不方便回应相关该消息。
2、全国零售业创新发展大会9日至10日在北京举行。商务部副部长盛秋平在会上表示，当前零售业在网点布局、供需适配、线上线下平衡等方面还需进一步加强。要学推广胖东来等企业好经验好做法，加快转型提升。要更加注重下沉市场，发展新业态新模式新场景，激发消费潜力。
3、市场监管总局（国家标准委）近日批准发布《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》（GB 46761—2025）和《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》（GB 46750—2025）两项强制性国家标准，两项标准将于2026年5月1日起正式实施。
4、阿里已成立千问C端事业群，由阿里巴巴集团副总裁吴嘉负责。阿里巴巴在内部沟通中提及，千问C端事业群的首要目标是将千问打造成为一款超级APP，成为AI时代用户的第一入口。
5、华为2012实验室已经成立基础大模型部，专注于推进基座模型开发。此前，华为曾发布AI人才招募令，面向全球招募具备卓越学术背景和创新精神的年轻科研人才，拥有原创性科研成果的候选人将被优先考虑。
6、农业农村部最新数据显示，11月份全国猪肉供应充足，价格环比小幅下降。数据显示，11月份，北京新发地市场白条猪日均上市量为2128.8头，比10月份增加10.57%，比去年同期增加7.54%，与此同时，由于大体型白条猪占比较大，使得11月份猪肉供应量达到今年以来的最高点，价格也处在近5年同期的较低水平。
7、据发改委价格监测中心，11月焦煤市场供需格局由紧转松，价格先升后降。展望12月，产业界对焦煤市场情绪由强转弱，焦煤价格预期指数（39.0%）降至50%荣枯线下方。且供需基本面支撑不强，预计12月焦煤市场窄幅下行。
公司新闻
1、嘉澳环保公告，因2022和2023年年报存在虚假记载，公司股票将被实施其他风险警示。
2、惠伦晶体公告，因2021年、2022年年度报告存在虚假记载，公司股票被实施其他风险警示。
3、海光信息公告，终止与中科曙光的重大资产重组。
4、中科曙光公告，终止海光信息换股吸收合并公司并募集配套资金。
5、天源迪科公告，董事长陈友被实施留置。
6、莱茵生物公告，控股股东筹划控制权变更、拟购买北京金康普至少80%股权，股票今日停牌。
7、生益科技公告，广新集团11月26日至12月9日期间减持0.53%公司股份。
8、同益中公告，拟投资约1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目，拓展产品在人形机器人等领域的应用价值。
9、霍莱沃公告，卫星测试系统订单高速增长，订单主要来源于商业航天卫星的整星及载荷制造厂商、测试服务机构。
10、大业股份公告，江北公司主要从事航天动力系统、天线罩等航天产品研发生产，目前净利润规模较小。
11、隆基绿能公告，终止境外发行全球存托凭证事项。
12、再升科技公告，控股股东郭茂拟协议转让6.04%公司股份给中融华信。
13、思瑞浦公告，决定终止购买奥拉股份股权，股票今起复牌。
14、复星医药公告，控股子公司药友制药与辉瑞签订许可协议。
15、ST凯文公告，撤销其他风险警示，股票简称变更为“凯撒文化”。
16、华菱线缆在电话会议上表示，为长征系列、神舟系列等火箭进行配套，覆盖的市场份额在70%-80%左右。
17、中天火箭在互动平台表示，公司是凌空天行的供应商。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.37%，纳指涨0.13%，标普500指数跌0.09%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.37%，热门中概股多数下跌。
现货白银收涨4.31%，报60.641美元/盎司，继续刷新历史新高。COMEX黄金期货涨0.45%，报4236.6美元/盎司；COMEX白银期货涨4.72%，报61.16美元/盎司。
WTI原油期货收跌1.07%，报58.25美元/桶。布伦特原油期货收跌0.88%，报61.94美元/桶。
SpaceX正推进首次公开募股计划，拟募资远超300亿美元，公司目标整体估值约1.5万亿美元，并计划最快于2026年中后期上市。
投资机会参考
1、一天一个价，存储芯片或迎以AI驱动的新一轮景气周期
媒体报道，瑞银认为，随着行业产能大规模转向HBM，传统 DRAM 市场供应持续收紧，而需求保持稳健，供需错配推动定价能力显著增强。2026年第二季度美光传统DRAM毛利率预计达67%，首次超越HBM的62%。此后这一优势将持续扩大，第三季度传统DRAM毛利率将达71%，第四季度更是高达75%。
据媒体报道，内存条成了“电子茅台”，价格涨得比金条还快，力压世面所有理财产品。64G的DDR5内存套装，价格超过4000元，比游戏主机PS5还贵出1000块。华强北商家已经不给内存条贴价格了，因为一天一个价，乃至上午一个价、下午一个价。万联证券研报指出，当前存储芯片有望迎来以AI驱动的新一轮景气周期，需求拉动力更强、存储技术迭代进一步加速、供给端产能调控策略升级，同时短期供给端新增产能有限，供需缺口有望维持，本轮存储行业涨价持续性或更强。
2、TrendForce预计2026年全球800G以上光收发模块达近6300万组
据媒体报道，根据TrendForce集邦咨询最新研究，随着数据中心朝大规模丛集化发展，高速互联技术成为决定AI数据中心效能上限与规模化发展的关键。2025年全球800G以上的光收发模块达2400万支，2026年预估将会达到近6300万组，成长幅度高达2.6倍。
东北证券指出，光模块行业景气度持续攀升，明年需求可见度较高，订单指引持续上修，供不应求将成为行业常态。上游物料是影响光模块厂商交付能力的核心因素，需重视EML光芯片、CW光源、硅光芯片、无源光器件等上游核心环节的投资机遇。

今日盘前行情

昨天硬件很多票都还在冲高，二连阳三连阳的有不少，接下来的走势最可能跟大盘同步，比如调整反抽啥的。
要不就是其他低位的预期轮动，主要是前期没怎么反弹过的，如国产算力，北美电力，但是这个方向的短线情绪锚定还是光隔离器，今天福晶科技和东田微调整，如果明天不反包而是继续调整，那说明短期的硬件真的只是轮动，缺乏主升预期了。后续还是少接力。没办法，市场这么卷，只能被迫如此。同时今天还是要留意一下量能的变化。
因为以往反弹的规律是，缩量反弹，放量见顶，从1124开始的反弹到现在，完整经历了缩量到放量的过程。量能只要别太过分就行，今天1.9万亿有点低，要是1.8万亿也能接受，但如果1.7万亿，那就是脸都不要了，势必还会更加卷。所以，接下来就是，是否信这次的反弹，然后等合适的止跌回流节点。