全球800G/1.6T升级叠加TPU扩产，法拉第旋光片短缺使光隔离器成瓶颈，光模块与OCS需求上行。核心受益：中际旭创、天孚通信、胜宏科技、新易盛；OCS方向：赛微电子、光库科技。短缺弹性：福晶科技、东田微、太辰光。


光模块：中际旭创、天孚通信、胜宏科技、新易盛；

OCS方向：赛微电子、光库科技。

短缺弹性：福晶科技、东田微、太辰光。