• 天孚通信：光通信器件龙头，1.6T光引擎全球市占率65%，CPO光引擎绑定英伟达且市占率超70%。公司同时具备商业航天和光通讯概念，其产品在光通讯领域有很强的竞争力，且随着商业航天领域对光通讯器件需求的增长，公司也有望受益。

• 通宇通讯：基站天线全球市占率前五，微波天线收入同比大增84.36%，Ka/Ku频段星载相控阵天线小批量交付。公司布局“星—地—端”卫星通信，在商业航天的卫星通信