今天凌晨3点，美联储议息结果将公布，市场关注的焦点，已经不是降不降，而是本次降息之后的预期，具体将由老鲍的谈话是鹰还是鸽来体现，市场就是这么贪得无厌，之前因为是否降息而触发了一轮焦虑行情，如今降息基本铁定了，却又再度出现焦虑行情，资金要看明年的降息预期来干活。个人觉得，无论明年降息预期是否符合市场预测，今夜的降息总归会在市场上有所体现，因此所谓的等待，无非是一个震仓洗盘的借口。明日大概率会是一个普涨行情。今天的指数，看起来就是再次确认了一下牛熊趋势线的支撑力度。
[淘股吧]
今天的盘面，原本也是很沉闷的，早盘中国卫星和中国卫通的拉升，带动了一下情绪，分时出现了一个V形反弹，不过依旧无法抵抗整体的低迷，眼看指数就这么毫无起色地一路向下要跌破支撑位，却因为三篇小作文（其一是关于明年有1万亿地产收储资金，其二是中金公司参与万科解困，其三是房地产贷款贴息安排4千亿）猛然掀起一股巨浪，万科港股一度涨幅逼近20%多只内房股跟涨，再加上海南板块发酵，三大指数午后全线翻红，虽然到收盘仅深指收红，但整个市场的绿盘家数，是实实在在减少了一千多只。盘后看，消息面上是地产和海南发酵，但真正带领资金回流的还是在光通信，依据就是今天有33只个股创历史新高（超过昨日的27只），其中近4成都是在通信领域，其次是航天、有色等。
在大盘依然处于反弹行情而非进入主升行情阶段，理论上任何题材都未必是主线，尤其是量化的拉与砸基本是由反人性的大模型主导，一只票从消息面到逻辑再到技术形态都非常硬，但却突然就倒下了，比如昨天还看了一位老师把骏亚称呼为大帝，预判其今日将带领机器人反攻，结果，它自己开盘在无人卡位的情况下就自尽了。我两进两出的安记，昨天也有不少人把它定龙，结果呢。如果不想在航天和福建中费心思去横跳，不如就专注在光通信，每天都有肉吃，多与少的区别，今天主板票强于双创，有5只涨停，且形成了321梯队。在今天中科系巨头重组失败的利空影响下，整体表现当弱不弱，因此预期不变，依旧是重点关注题材中的最优先级别。
除了光通信，大消费也走出了一定持续性，最强的分支昨天是国潮消费（最近互联网上出现一位爆火的历史博主，凭借文化相关话题的情绪化叙事走红网络，吸引大量受众关注，相关内容引发跨圈层文化讨论。7天内粉丝突破400万，成为现象级主播。对明朝的历史解读，带动南京明孝陵的爆火），这方面主要看汉服概念的万事利，特色文旅的南京商旅，文创潮玩的德艺文创等，而今天的最强分支则是胖东来概念。
大消费和硬科技，如果能成为年底行情的最强搭档，那对于操作上就相对容易，情绪看消费，趋势看硬件。但消费是否具有真正的持续性还是需要观察，短线看是全国零售业创新发展大会于12月9日至10日在京举行，这是推动零售板块走强的重要催化剂，中期看，重要会议提出的经济政策中扩大内需被放在了首位，这是一个政策上的导向。
今天尾盘法尔胜的爆拉被很多人关注，尾盘集合竞价阶段，法尔胜出现一笔超级大单，3分钟内成交3.85万手，约合金额1865.4万元，单笔成交量占全天成交的比例接近20%。在大单作用下，法尔胜股价在集合竞价阶段由绿盘翻红，收盘涨幅达到8.74%，拉升幅度超过10%。是何原因目前暂时还未挖出来。尾盘集合竞价阶段股价明显拉升的还有恒合股份、英方软件、飞沃科技、利通科技、温州宏丰等。
铝电池的技术突破，有可能会发酵--------天津大学先进碳与能源材料实验室团队取得重要进展，该团队成功研发出一种全新的低腐蚀性“有机双氯”电解液，为铝金属电池走向大规模实际应用扫清了一大障碍。概念股待市场挖掘。
刚刚看到消息，今天流传最广的关于贴息的小作文，似乎被证伪了。疑似伪文如下：
传:买房贴息 2025-2026 政策全景与落地时间表
1、最快 2026-01 起在广州落地，随后向 30+城市扩围。
2、政策核心:谁在贴、贴多少、贴多久
3、官方口径:贴息资金由中央财政 90%+省级财政 10% 共担”4、贴息对象:2025-09-01至 2026-08-31 期间办理的新房按揭贷款
(首套/二套)
5、贴息幅度:按贷款合同利率的 1% 或固定 40-100 bp，两者取低，上限 3年”。
我倒真心希望消息是真的，毕竟在广州核心商圈的房子都没能保值，我的新邻居买入的价格，接近高峰期的五折。
今日操作：
今天卖出了达华智能，换股海南发展。最遗憾的是昨日尾盘选择了低吸套利欢乐家，却因犹犹豫豫下单时间太晚未能成交，若成交今日可稳收十几个点大肉。
早盘看到中国卫星和中国卫通的拉升，初判是资金在做卫通互联网分支，结合昨日资金主要进攻的是太空芯片相关概念股，便立即入手了航宇微，午后发现AI硬件中空心光纤分支悄然走强，便急忙卖出仕佳光子做调仓换股，当时在长飞光纤和长芯博创之间做选择，贪后者20cm便入了长芯，涨幅今日不及长飞， 不过盘后看，也许是因为摩尔盘中大涨而带动了参股0.02%的长飞光纤。
入创识科技是想跟随资金高低切做一个补涨，但盘后看其实没什么确定性可言，这笔操作有点随意了。
龙洲股份今天尾盘被动成为最高板后，斟酌了半天，预判明日如果趁大盘情绪回暖继续晋级，有可能会发酵其商业航天和机器人属性，航天手头已经有航宇微，于是尾盘便入手了五洲新春。盘后看，龙洲明天断板的概率似乎大于晋级。东百成为最高标的可能性比较大。
明日计划，除非市场有什么新的动向，目前还是计划把仓位主要放在光通信，重点还是在光隔离器和OCS，其次是北美电建和消费。