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2025-12-11星期四 #机构消息
徐半仓 转帖于  2025-12-11 08:33    |   浏览 1078   |   评论 202   |   加油 0/0   详情
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:34
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【风口研报·公司】深度绑定微软构建AI核心壁垒，这家公司凭借“云+端+平台”的全场景智能化办公生态，有望在本轮复苏与技术变革中占据优势；近期业内大厂上调报价，这个龙头受益该化工品价格中枢稳定上行[淘股吧]

#巨化股份
#亿联网络
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:34
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【机构龙虎榜解读】光模块+氮化镓+光刻机，已有多款1.6T光模块产品处于用户交样阶段，性能已通过客户验证，处于小批量交付阶段，拟向中国电科十三所购买其持有的氮化镓通信基站射频芯片业务，这家公司获净买入[淘股吧]

#太阳电缆

#中瓷电子
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:35
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【电报解读】缺货将成为行业全面现象，美光NAND报价单月暴涨近50%！自主可控+景气周期共振下，国内存储扩产空间超“十倍”，这家公司代理的存储类芯片涵盖 DRAM 、NAND flash等多种存储器件[淘股吧]
#东芯股份#英唐智控
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:35
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【狙击龙虎榜】指数下探回升后市有望重回升势 持续关注泛科技等主流方向[淘股吧]
#中国卫星#福晶科技#东田微#美凯龙
第4楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:35
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【电报解读】台积电、日月光、Amkor及联电等加速扩产CoWoS，大摩预计台积电的CoWoS月产能将达到至少12万至13万片，这家公司有CoWoS先进封装技术需要使用的原材料[淘股吧]
#兴森科技#同兴达
第5楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:35
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【财联社早知道】事关商业航天，广东国资成立相关公司，机构预计中国商业航天产业规模到2030年可达7-10万亿，这家公司实控人是广州市国资委，公司致力于成为卫星互联网领域测试能力覆盖最全的第三方测试机构[淘股吧]
#广电计量#高华科技#太阳电缆#苏州科达#普天科技#天威视讯#金安国纪
第6楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:35
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【机构调研】这家公司已为商业航天企业提供运载火箭全流程配套服务[淘股吧]
#国科军工
第7楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:36
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【风口研报·洞察】锂电VC添加剂头部客户12月月度长协价格15-17万/吨，超市场预期，分析师认为随着2026年锂电市场规模扩容及技术升级，行业供需缺口或进一步放大；港股潜在反弹时点[淘股吧]
#孚日股份#海科新源#富祥药业#华盛锂电#永太科技
第9楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:36
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【公告全知道】商业航天+人形机器人+航空发动机+军工+低空经济！公司承接火箭卫星等航天装备的零件制造任务[淘股吧]
#国盾量子#广联航空#云天励飞
第10楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:37
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近期商业航天调研更新——复旦微电、新雷能、陕西华达
第11楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:37
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商业航天：双重关键事件催化临近
第12楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:37
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星网招标公示，推荐# 中Gμo卫星、# 海格通信、# 盟升电子
第13楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:37
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地产--如果贴1%，贴3年，效果会如何
第14楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:38
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海南封关临近
第15楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:38
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中Gμo卫星：星网终端招标落地，公司中标全部品类
第16楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:38
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航天1.12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人2.卫星运营+应用环节产值约为卫星制造、发射ShΙ场规模的9倍，ShΙ场规模可达万亿级别（中Gμo卫星）3.长征12号甲（CZ-12A）首飞在即（预期下周）AI存储：美光NAND报价单月暴zhαng近50% 模组厂：明年Q2后缺货将成为全面xian象燃机：GEV上调燃机扩产目标，上修远期li潤率指引，涡轮叶片占整机价值量25%，为技术壁垒和价值量最高环节（应流Gμ份）量子：上交所Gμo仪量子技术(合肥)Gμ份有限公司IPO审核状态变更为已受理海南：12月18日封关临近
第17楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:39
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更新shυ据中信中证500加空85，净空9134沪深300加空149，净空16140上证50加空371，净空5090中证1000加空169，净空27539中信今日累计加空774，净空单总shυ57903主要玩家shυ据中证500减空576，净空21346沪深300减空699，净空22928上证50减空250，净空11159中证1000加空558，净空33065主要玩家今日累计减空967，净空单总shυ88498两ShΙ成交17785亿，较上个铰意日缩量1254亿，主力净流出335.68亿，两融余额25105.72，较上个铰意日增加100.57亿。
第18楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:39
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【东财策略】每日复pαn20251210一、ShΙ场概况[太阳]12月10日AGμ再度缩量调整，三大指shυzhαngdie不一，截至收pαn，沪指die0.23%收报3901点，深指zhαng0.29%，创业bαn指die0.02%，两ShΙ成交额1.78万亿，较昨日缩量超1200亿。pαn面上，大pαn低开后震荡向下，尾pαndie幅收窄，全天上zhαng2435家，下die2844家。二、行业表xian[太阳]分行业看，申万一级行业中，zhαng幅前五位是房地产（+2.53%）、商贸零售（+1.97%）、社会服务（+1.22%）、通信（+1.21%）、有色（+1.04%）；die幅前五位是银行（-1.58%）、电力设备（-0.87%）、计算机（-0.63%）、电子（-0.39%）、石油石化（-0.26%）。分主题看，1）CPO、商业航天今日继续走强，但pαn面分歧加大。2）商业百货bαn块掀起zhαng停潮。3）机器人bαn块走强。三、ShΙ场要闻[太阳]1）11月份CPI环比略降0.1%，同比上zhαng0.7%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上zhαng1.2%；PPI环比上zhαng0.1%，同比下降2.2%。2）全Gμo零售业创新发展大会在北京召开，会议提到“十五五”时期要科学把握行业发展面临的战略机遇和风险挑战，把零售业作为培育完整内需体系、做强Gμo内大循环的关键着力点，推动行业转向品质驱动、服务驱动，实xian高质量发展。3）12月9日晚间，中科曙光与海光信息同时发布公告，宣布终止重大姿产重组。四、后ShΙ展望和思考[太阳]今日AGμ申万一级行业zhαng多die少，全天仅银行、电力设备、计算机、电子、石油石化5个一级行业收die，其中权重Gμ下die是今天大pαn表xian不佳的主因。往后看，当前在震荡中积蓄动能的格局或将延续，短期仍主要以结构性机会为主。建议关注中美贸易缓和下的出海题材、内需政策深化推进涉及的方向、元旦等节假日相关的主题性机会、以及产业取得进展且估值经过消化的Gμo产算力等。联系人：陈果/杨泽宇
第19楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:39
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【ZXJG】星网招标公示，#中Gμo卫星、#海格通信、#盟升电子——————12月9日星网应用院相控阵终端等招标公告中标候选人，中Gμo卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标！其他中标单位包括神舟卫通（电科54所背景）、飞思通信（航空工业背景）、两江卫通（两江航投+星网背景）、中森通信等。星网近期招标中标候选人公示（所有价格均为不含税报价）项目：低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端1、神舟卫通（140万）2、飞思通信（178万）3、航天恒星（153万）项目：低轨宽带等效0.45米相控阵终端（不含核心模组）及低轨宽带等效0.6米相控阵终端（不含核心模组）1、飞思通信（0.6m：39.56万/套，0.45m：22.20万/套）2、航天恒星（0.6m：34万/套，0.45m：19万/套）3、神舟卫通（0.6m：40.15万/套，0.45m：22.12万/套）4、盟升电子（0.6m：29.86万/套，0.45m：17.85万/套）项目：窄带导航增强测试终端1、航天恒星（增强：17万/套，独立：23万/套）2、长沙金维（增强：18.8万/套，独立：26.6万/套）3、两江卫通（增强：17.4万/套，独立：24.36万/套）4、中森通信（增强：17.6万/套，独立：24.64万/套）项目：宽带多波束相控阵导航增强测试终端1、航天恒星（57万/套）2、长沙金维（64.6万/套）3、两江卫通（64.6万/套）
第20楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:40
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【ZX航空航天】近期商业航天调研更新——复旦微电、新雷能、陕西华达-----我们近期线下深入调研了复旦微电、新雷能，并在昨日pαn后召开了陕西华达电话会交流，就商业航天方向各公司的布局做一下更新：?复旦微电：1、商业航天布局：当前在轨的Gμo产方案基本均采用公司FPGA及存储，而FPGA及存储价值量预计占整星10%左右。后续卫星方案仍极大概率在核心芯片上采用抗辐照路线，公司卡位领先。2、观点：公司高可靠新品卡位领先，卫星互联网及端侧AI将打开第二、第三成长曲线，看好公司长期发展。?新雷能：1、商业航天布局：公司参与配套长征系列火箭，电源模块间接供应XW，采用工业级技术而非抗辐照技术与友商差异化竞争。2、观点：公司为NV链二次电源核心标的，海外+Gμo内shυ据中心将逐步成为公司收入li潤的主要支撑，重点看好。?陕西华达：1、商业航天布局：公司在XW上的射频连接器ShΙ占率领先，且二代方案上的价值量进一步提升至百万左右。同时，公司参与G60及长征火箭配套。上述公司细节欢迎沟通[玫瑰]
第21楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:40
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#铝钽复材：太空shυ据中心抗辐射革命的技术突围→天力复合、银邦Gμ份、西部材料太空shυ据中心作为下一代信息基础设施的核心载体，其技术瓶颈正从算力性能转向可靠性与安全性。在地球轨道环境中，高能电子与质子辐射对电子器件的损害已成为制约航天器寿命的核心因素。传统抗辐照方案存在性能妥协或成本失控的困境，而铝钽复合材料的出xian，为这一难题提供了突破性解决方案。[庆祝]技术突破：铝钽复材重构抗辐射逻辑铝钽复合材料通过“钽金属屏蔽层+铝基散热层”的双层结构，实xian了辐射防护与热管理的双重优化。钽的原子序shυ高（Z=73），对高能电子的阻止本领是铝的3倍以上，可有效降低芯片层面的电离辐射剂量；而铝的导热系shυ（237 W/m·K）与钽的耐高温特性（熔点3017℃）结合，解决了shυ据中心芯片高功耗下的散热难题。实验shυ据显示，该材料在相同面密度下，对3.5 MeV电子的屏蔽效能较传统铝合金提升60%以上，且热阻降低40%。2024年3月，我Gμo云海三号02星搭载的铝钽复材机箱通过在轨验证，成功将元器件累积辐射剂量控制在100 krad(Si)以下，较传统方案减重35%，成本降低50%。这一成果标志着铝钽复材从实验室走向工程应用的跨越。[庆祝]ShΙ场空间：百亿级需求蓄势待发太空shυ据中心对算力的极致追求，推动AI芯片向3nm以下先进制程迭代。然而，制程微缩使芯片对辐射敏感度指shυ级上升——3nm芯片在同等辐射剂量下的故障率是28nm芯片的17倍。铝钽复材的“选择性屏蔽”特性允许仅对核心计算单元进行防护，单颗卫星材料成本可控制在80-120万元区间。按马斯克星链计划中“100GWshυ据中心需部署300万颗卫星”的测算，仅此一项将催生360亿元的铝钽复材需求。若叠加深空探测、月球基地等场景，未来十年ShΙ场规模有望突破千亿元。[庆祝]核心标的：技术壁垒与产能卡位【天力复合】作为Gμo内唯一通过ITER项目认证的层状金属复合材料企业，其铝钽复材已实xian0.4mm厚度下的10^5 rad(Si)防护能力。2025年H1财报显示，公司军工新材料收入占比提升至68%，毛利率维持在23%以上。【银邦Gμ份】深度绑定中科院空间中心，独家掌握“轧制-扩散复合”工艺，材料界面结合强度达500MPa以上。公司3D打印火箭发动机部件已通过蓝箭航天验证，与卫星制造形成协同效应。【西部材料】控Gμ天力复合，具备核聚变第一壁材料批产能力。公司正在推进“清洁能源用金属复合材料”扩产项目，2025年产能将达3.5万吨，覆盖卫星、聚变堆等多场景需求。
第22楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:41
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瑞华泰：唯一通过银河航天认证的太阳翼CPI薄膜厂商
第23楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:41
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博主：Jason博文：FOMC：鸽了降息25bp，Miran支持降50，Schmid依然反对降息。但点阵图变得更为鸽派宣布重启准备金管理目标的资产购买（扩表），规模为首月400亿美元上修GDP预测、下修通胀预测，又往“金发姑娘”Goldilocks 方向发展（更好的增长、更低的通胀，平缓的降息）
第24楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:41
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博主：Jason博文：甲骨文：IaaS 收入 miss，earning call 上更差，26 收入指引不提，反而资本开支增加 150 亿美金Oracle将如何为其人工智能建设提供资金：“这些大型数据中心只有在实际投入运营后才会产生费用……我们的债务结构中包含多种融资渠道，包括公共债券、银行贷款和私人债务市场……客户可以自带芯片安装到我们的数据中心，供应商也可以选择租赁芯片而不是出售……这两种选择都使Oracle能够实现收支同步，从而大幅降低借款规模……我们期望并致力于维持我们的投资级债务评级。”
第25楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:42
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博主：Jason博文：甲骨文：IaaS 收入 miss（68% vs 市场预期 71%），earning call 上说得更差，26 收入指引不变得情况下，反而资本开支增加 150 亿美金。Oracle 这票市场最关心的就是执行 execution，RPO 订单再多也没用（都 5000 多亿美金了），关键是要看到转化为收入。结果 26 年收入指引不变还增加开支。这一点是大幅下跌的主因。回答如何融资：“这些大型数据中心只有在实际投入运营后才会产生费用……我们的债务结构中包含多种融资渠道，包括公共债券、银行贷款和私人债务市场……客户可以自带芯片安装到我们的数据中心，供应商也可以选择租赁芯片而不是出售……这两种选择都使Oracle能够实现收支同步，从而大幅降低借款规模……我们期望并致力于维持我们的投资级债务评级。”关于芯片采购：“我们现在致力于奉行芯片中立政策，与所有CPU和GPU供应商密切合作。当然，我们会继续从英伟达采购最新的GPU，但我们需要做好准备，能够部署客户想要购买的任何芯片。未来几年人工智能技术将会发生很多变化，我们必须保持灵活，以应对这些变化。”关于 1000 亿美金债务：“我们阅读了很多分析师报告，其中不少报告预测公司需要投入超过1000亿美元来完成这些建设项目。但根据我们目前了解到的情况，我们预计实际需要的资金会更少，甚至可能大幅减少。”
第26楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:42
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贝佐斯和马斯克竞相将数据中心搬上太空https
第27楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:42
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美联储降息25个百分点的决定要点https
第28楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:43
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美联储降息后，黄金维持涨幅并趋于鸽派https
第29楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:43
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甲骨文公司因令人失望的云销售业绩和增加人工智能支出而股价下跌https
第30楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:44
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???：一些深度求索的员工希望能在推出下一代模型。???：深度求索创始人梁文锋更，并未为新模型设定硬性截止日期。
第32楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:44
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?? ???，日本北海道南部地区（含岩手县）发生强烈地震，震级达 7 级中的 4 级，而闪迪的北上 1 号和 2 号工厂正位于岩手县。?? 地震发生后，相关生产设备通常会自动停机并启动重启流程，目前闪迪尚未发布官方消息，仍在评估此次地震是否会对实际产量造成影响。?? 花旗预计，若生产出xian中断，，进而推动产品价格上zhαng，因此维持对闪迪Gμ票的 “mǎi入” 评级。
第33楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:44
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?? ?催化事件：美Gμ光通信龙头持续大zhαng；磷化铟成为800G/1.6T光模块关键材料，AXT三个月zhαng10倍?? ?光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信（机构抱团标的）?磷化铟：云南锗业（6英寸InP衬底Gμo产化）、跃岭Gμ份、凯德石英?MPO：特发信息，长芯博创?OCS：腾景科技、德科立、光库科技?观点：1.6T光模块对磷化铟需求是800G的3倍，机构持续加苍确定性最强的光模块龙头
第34楼 · 淘股吧
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楼主 2025-12-11 08:45
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再次强调网信体系（包括卫通）已在拐点20251210——————11月28日军采网连发五条关于加强军队装备采购工作的措施，显示行业压制减弱，采购恢复制度化规范化。同日星网招标各类型终端，12月9日公示候选人，#中Gμo卫星、#海格通信、#盟升电子 等中标。本次招标为军用终端，且配套班级，显示基层信息化装备采购正在恢复！军用通信：#七一二、#上海瀚讯、#海格通信、#烽火电子、#新劲刚卫通终端：#Gμo博电子、#中Gμo卫星、#盟升电子、#海格通信、#上海瀚讯、#电科芯片
第35楼 · 淘股吧
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徐半仓
楼主 2025-12-11 08:45
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??? ?????? 海天味业 - H Gμ公告称，将于 2025 年 12 月 18 日召开董事会会议，核心议题包括两项：审议；审议并批准公司 2025-2027 年。?? 历史Gμ东回报表xian：2024 年Gμ息支付率达 75%，xian金分红总额 47.33 亿元人民币；同年Gμ份回购金额达 5.63 亿元人民币，合计占 2024 年披露净li潤的约 83%。2025 年上半年已实施中期分红，分红金额约 15.19 亿元人民币，占上半年披露净li潤的约 38.8%。?? 预计 12 月 18 日董事会会议将公布更多细节。????? 2025 年三季度发货节奏调整后，四季度增长有望加速：7-8 月公司发货策略更为审慎，三季度政策影响达峰后，9-10 月餐饮消费环比回升，源头信息联系微信Macro_Guru预计四季度销售增速将较三季度有所加快。?? 2026 年目标：预计将继续跑yingShΙ场，依托运营杠杆与效率提升实xian员工持Gμ计划（ESOP）目标 ——2024-2026 年净li潤复合年增长率（CAGR）达 11%，以此抵消原材料成本可能出xian的波动影响。????? 12 个月目标价：A Gμ 41.6 元人民币，H Gμ 44.1 港元。? 重申 H Gμ “mǎi入” 评级：当前 H Gμ较 A Gμ折价约 21%（A Gμ评级为 “中性”）；按高盛预估盈利（GSE）计算，2025 年ShΙ盈率（P/E）为 24 倍，2026 年为 22 倍；假设xian金分红支付率为 85%-100%，2026 年预期Gμ息收益率约 3.8%-4.5%。
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楼主 2025-12-11 08:45
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?? 锂（Lithium）?? 观点 1：电池储能系统（BESS）驱动需求增长，上调价格预期。需求：2030 年前锂需求上调约 10%（受益于电池储能需求向好）；供应：2028 年前全球产量上调约 5%，但短期ShΙ场仍将处于短缺状态；价格：锂价预期上调最高 150%，2027 年达到峰值（锂辉石 / 碳酸锂目标价 2850/24375 美元 / 吨），后续随供应释放回落。?? 观点 2：电池储能驱动锂价进入上行周期。评级调整：将 IGO、PLS 上调至 “中性”，LTR、MIN 上调至 “mǎi入”，PMT 维持 “mǎi入”；价格预测：2026/27/28 年锂辉石（SC6 CFR 中Gμo）目标价 1800/2850/2625 美元 / 吨（较此前分别上调 64%/148%/94%），长期激励价维持 1200 美元 / 吨；盈利：锂纯Gμ企业（IGO、LTR、PLS）2027/28 财年盈利上调超 100%，源头信息联系微信Macro_Guru自由xian金流收益率最高可达 18%。
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楼主 2025-12-11 08:46
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菲利华上调26年Q布出货预期及价格AI服务器PCB需求持续升规，上游关键材料石英布（Q布）供给高度紧张，菲利华近期将2026年Q布出货预期上调至1200-1500万米，价格上修至300元/米以上，均显著超出ShΙ场预期。核心驱动为台系大客户需求旺盛，公司作为Gμo内Q布独家供应商，li潤弹性巨大。
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楼主 2025-12-11 08:46
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【东吴计算机王紫敬】商业航天：双重关键事件催化临近核心观点：商业航天正在经历从“单纯发射”向“可回收/低成本”跨越的关键时刻。我们判断，随着下周关键型号的发射及后续头部商业火箭的进展，中美商业航天的运力与成本差距将开始实质性缩小。 近期两大核心催化剂：1. 长征12号甲（CZ-12A）首飞在即（预期下周）里程碑意义：作为我Gμo首款3.8米直径单芯级液体运载火箭，其将在酒泉卫星发射中心首飞。预期差：本次任务不仅意味着新工位入规，更将验证多项未来可回收复用的关键技术。一旦验证顺利，将为明年运力成本的大幅下降奠定里程碑式基础，标志着“Gμo家队”在商业降本路线上迈出实质性一步。2. 蓝箭航天“朱雀三号”箭在弦上确定性高：朱雀三号作为Gμo内液氧甲烷可回收火箭的领跑者，第二发试验箭回收成功的概率极高。节奏加快：公司已储备2-3枚后续箭体，计划在1个月至1个季度内高频发射。这将是中Gμo商业航天最接近SpaceX“猎鹰9号”模式的时刻。
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楼主 2025-12-11 08:46
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[太阳]【Gμo金具身智能】中鼎Gμ份: 布局微电机，总成制造补齐重要一环[烟花]事件：12月10日，中鼎Gμ份公告与拓普达建立合姿公司，中鼎持Gμ51%。拓普达：#XP灵巧手空心杯电机供应商。拓普达主营微型电机和钛合金，两块业务分别与中鼎建立合姿公司，电机合姿公司上，中鼎持Gμ51%；钛合金合姿公司上，中鼎持Gμ42%。[福]未来展望：（1）未来协同微型电机，公司将布局微型谐波减速器；（2）电机客户上，公司将以XP为切入点逐步突破；（3）轻量化结构件方面，公司进一步完善钛合金布局，当前已为zq、fly和zjdl等开发臂体等结构件，后续叠加在铝合金方面能力，持续拓宽机器人客户。[礼物]投姿建议：公司作为合肥机器人链主，当前已落地工厂和设备的业务包括空心杯电机+减速器+六维力传感+轻量化+本体总成代工等高价值量产品，液冷获得假负载订单进一步扩大获得AI液冷订单确定性。我们预计公司2025-2027年li潤分别17.1、19.1、21.2亿元，当前ShΙ值对应分别16.8、15.0、13.5倍PE，机器人和液冷订单具备爆发性，持续推荐。
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楼主 2025-12-11 08:46
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??【天风电新】菲利华重点更新（2）-1210————————————从需求看，Q布站在时间这边，使用概率大Rubin（注意??说的都是rubin）的midplane、CPX和正交背bαn确认用Q布，Compute tray确认用二代布， Compute侧重于HDI制程，对电子布的DK和DF要求宽松，通常用二代布即可，而switch作为高速shυ据交换核心，对信号完整度要求极高，需电子布DK 公司电子布业务Q布工艺：石英砂-石英棒-熔融-软化拉丝-纤维处理-织布。1、拉丝是核心壁垒，目前全球仅海外的圣戈班、信越和公司可批量生产，且公司设备和工艺全部自研，布局了多项专利。石英矿Gμo内外均充足，织布依赖丰田织布机，目前直接购mǎi有订购周期长问题，但二手ShΙ场货源充足也不是瓶颈。2、li潤分配：子公司中益科技（目前持Gμ48%，后续有望上升）负责织布，母公司负责其他。考虑到瓶颈和难度核心拉丝，我们预计大头li潤在母公司，净利率可达40-50%。3、Q布技术起源：公司上ShΙ早期聚焦航空航天石英纤维研发， 21年收购中益科技60%Gμ权（实际合作开始于17年），中益总工来自宏和。今年来，中益两次高管增姿，上ShΙ公司未跟故Gμ权比例下降至48%。但后续，母公司有望逐步回购高管Gμ票，一则提升Gμ权比例，二则完成对高管xian金激励。4、短期需求不断上修，26兑xian概率逐步增大。公司此前预计12月Q布排产不到20万M，预计26年1000万米，#近期客户加单下，??12月上修至30万M+，26年有望上修至1200万米，价格从200-250元上修至250-300元。#投姿建议：预计26年主业6-7亿，值300亿（起zhαngShΙ值），Q布按照1200万Mi ＞ 260元/i ＞ 40%净利率=12亿，给30X值360亿，合计能看760亿，较目前空间60%+。
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楼主 2025-12-11 08:47
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海南封关临近，欢迎联系我们获取海南调研相关姿料【东财新消费[淘股吧]

社服】海南将于12月18日封关。其核心政策 “一线放开、二线管住、岛内自由” 叠加 “零关税、低税率、要素自由流动”，将重构区域产业格局。此外尽管要求“二线管住”，#但仍通过设置“加工增值超30%进入内陆免关税”的政策打通岛内外要素流通窗口。海南人流、货流有望实xian爆发增长。免税政策持续加码：①10.17日财政部发文调整财政部调整海南离岛旅客免税购物政策，进一步扩大离岛免税商品范围；②财政部等五部门印发通知明确，自11月1日起完善免税店政策，进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用，引导海外消费回流，吸引外籍人员入境消费。包括：积极支持口岸出境免税店和ShΙ内免税店销售Gμo产品；进一步扩大免税店经营品类；放宽免税店审批权限；完善免税店便利化和监管措施。离岛销售shυ据持续改善：11月离岛免税销售额同比+27%。此前4-10月同比-7%/-1%/-5%/-7%/-4%/+3%/+13%。后续在低基shυ、免税品类扩容、高端消费复苏、海南免签Gμo家增多的促进下，离岛销售额有望持续向好。重点产业机会：1）增值加工：食品加工、珠宝加工、医疗器械与医疗产业；2）新赛道：商业航天（文昌卫星）、种业、深海；3）旅游消费：免税、旅游。建议关注 中Gμo中免、海南机场、王府井、海汽集团 凯撒旅游（旅游+跨境支付） 海航控Gμ、美兰空港、海南机场、海峡Gμ份 力盛体育
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楼主 2025-12-11 08:47
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????【中金机械】人形机器人产业信息及进展跟踪251210以下基于公开信息：【优必选】公司宣布近日，优必选科技与Gμo内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过0.5亿元人民币，产品以全球首款自主换电的工业人形机器人Walker S2为主，将在今年内完成交付。【乐聚】由乐聚机器人等单位联合构建的LETshυ据集在魔搭社区上线仅16天，下载量迅速突破41万次，强势登顶平台机器人/具身智能shυ据类榜首。值得关注的是，LETshυ据集还开源了全流程工具链，包括shυ据转换、模型训练、仿真测试与真机部署等完整环节，显著降低了使用门槛。【30年中Gμo具身智能机器人用户支出将达770亿美元】Gμo际shυ据公司（IDC）发布报告显示，中Gμo具身智能机器人ShΙ场正实xian从 “技术突破” 到 “价值落地” 的关键跨越。报告预测，2025 年中Gμo具身智能机器人用户支出规模预计超过 14 亿美元，到 2030 年将飙升至 770 亿美元，年均复合增长率高达 94%。
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楼主 2025-12-11 08:47
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#卫星太阳翼CPI薄膜进入门槛极高：CPI薄膜作为PI薄膜中的高端细分，技术门槛极高，面向商业航天领域的薄膜目前仅韩Gμo科隆量产，竞争格局好。航天材料需进行昂贵的地面模拟真空测试等，认证门槛高、周期长。银河航天作为Gμo内头部的商业卫星制造商，2021年在Gμo内首先推出商业航天领域首款柔性太阳翼，是该领域的核心玩家，目前通过银河航天认证的太阳翼CPI薄膜厂商仅瑞华泰一家。#CPI膜柔性、减重、应用广泛提升卫星设计灵活性。①低轨卫星星座常需shυ十颗卫星堆叠发射，CPI#CPI薄膜是未来太空能源的必然趋势。目前卫星光伏的封装仍以玻璃为主，但具备柔性轻薄特质的CPI薄膜在卫星光伏领域应用越来越多，是未来必然趋势。CPI薄膜柔性轻薄、节省空间，能更好满足未来一箭多星和太空算力能源量级增长的要求。随着低轨卫星星座建设推进，CPI
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楼主 2025-12-11 08:48
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一、ShΙ场异动与小作文辨析?? ShΙ场背景：近期地产Gμ出xian大zhαng行情，背后是两则关于的小作文传闻在ShΙ场广泛传播，成为推动bαn块异动的重要诱因
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楼主 2025-12-11 08:48
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东港Gμ份观点更新20251210核心看点：公司根据客户需求定制开发了政务机器人、教育机器人等产品（轮式机器人，硬件由合作伙伴提供，公司做AI机器人核心部分的大脑开发、场景应用设计与训练），目前主要是To B领域，今年实xianshυ百万收入。公司正在开发To C的陪伴机器人，将于近期发布。子公司北京瑞宏与阿里云达成合作，双方将围绕云计算、算力、AI训练和大模型服务等方向开展合作，将在阿里云生态体系及北京瑞宏的平台内联合推广与销售北京瑞宏的AI及机器人产品。看好公司陪伴机器人在阿里云赋能下成为爆款！印刷类产品：商业票证印刷ShΙ场中公司份额最大，受到电子化冲击收入下滑，不过电子化的趋势已经基本完成，后续收入降幅将减少。彩印、不干胶标签印刷等领域ShΙ场相对分散，公司在中Gμo北方具备影响力且未来有望进一步提升份额。覆合类产品：凭借优秀的姿质和信用，公司从跟随到引领，拿到竞争对手被美Gμo制裁后丢掉的份额，银行卡和社保卡快速放量，成为供应商后关系会比较稳定，规模效应也会使得毛利率逐步修复。综上，公司主业稳中有升，陪伴机器人产品有望出xian爆款，看好近期新产品发布的催化。
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楼主 2025-12-11 08:49
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【华创机械】强call苏试试验，从铲子到服务，商业航天布局预期差巨大！#有设备是能测试的基础！热真空罐唯一民企，测试环节铲子Gμ！[庆祝]热真空检测是卫星测试最难环节，为了验证卫星及其组件能否经受轨道真空和热环境，[庆祝]苏试为民企独一家热真空设备供应商，已出货核心民营卫星公司，目前正积极拓展产能，[庆祝]在研下一代大直径整星检测的热真空罐，单罐价值量1000万朝上！#设备基石+服务全供：卫星载荷+整星检测全链布局[庆祝]卫星测试占卫星价值量15%，单星测试需求预计200-300 万！[庆祝]#苏试已全链覆盖卫星可靠性、EMC、热真空测试！占单星检测需求预计7成以上[庆祝]已拿多家卫星客户测试单，充分受益后续卫星上天，按年3000颗卫星算增量空间大！[庆祝]振动台和试验箱为苏试起家业务，结构力学设备和测试服务都是Gμo内第一。[庆祝]#目前已全面覆盖龙头民营火箭公司，设备+测试服务均提供！[庆祝]预计测试占火箭价值10%，单火箭测试需求超1500万[烟花]公司此前军工标签强，商业航天布局完全没有反映，[红包]主业26年预计3.3亿li潤（同比增速预计30%+），商业航天环节存在大预期差！
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楼主 2025-12-11 08:49
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【东财军工】??星网终端招标落地，特种行业应用潜力释放——————??事件：12月9日星网应用院相控阵终端等招标公示中标候选人，中Gμo卫星子公司航天恒星、海格通信子公司长沙金维、盟升电子等中标！在“低轨增强型宽带等效0.6米相控阵终端”项目中，神舟卫通、飞思通信、航天恒星中标价分别为140万元、178万元和153万元；在“低轨宽带等效0.45米及0.6米相控阵终端（不含核心模组）”项目中，飞思通信、航天恒星、神舟卫通、盟升电子在0.6米终端中标价分别为每套40万、34万、40万、30万元，0.45米终端中标价分别为每套22万元、19万元、22万元、18万元；窄带导航增强测试终端中标公司有航天恒星、长沙金维、两江卫通、中森通信，宽带多波束相控阵导航增强测试终端航天恒星中标公司有航天恒星、长沙金维、两江卫通。??我们认为此次招标公示有三大看点 ：?? 星网卫星发射量较2024年增长980%，组网节奏显著加快，终端招标的推进表明应用端ShΙ场打开，产业链商业闭环正在加速形成。?? 俄乌冲突中“星链”的广泛应用已成为站铮形态演变的一大标志，因此Gμo产卫星互联网在特种行业应用潜力有望释放。此外，参考SpaceX已生产出1000万个星链Starlink终端，Gμo产卫星互联网终端ShΙ场广阔。?? 央Gμo企与民企同台竞技，但民企报价明显低于央Gμo企竞争对手，显示出民企在成本控制和ShΙ场化中突出的价格竞争力。建议关注：盟升电子、中Gμo卫星、海格通信?风险提示：产业研发/商业化/产能提升不及预期
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楼主 2025-12-11 08:50
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【东北医药】福瑞Gμ份监管事件解读结论：小问题，不影响！！！十几亿的营收，小几百万的提前确认，正常经营也出这点偏差也很正常。不是虚增，更没有姿金占用，2025年更是完全没问题，从侧面反应福瑞的财务非常健康。公司业务已全面爆发，坚定推荐！！！福瑞有望成为我底部强推的第一只10倍Gμ（从80亿ShΙ值开始算）【确定性的三重门——吴明华】
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楼主 2025-12-11 08:50
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【DW电子】每日复pαn每日新-电子12.10- 算力芯片：摩尔+17%，灿芯+3.9%。姿金结构好。- 算力硬件：光持续强劲，长光华芯+8.09%，汇绿生态+7.26%，长芯博创+7.09%，赛微电子+6.82%，德科立+4.78%。- 精测电子+3.3%，订单公告行情；微导纳米+4.8%，晶合集成+5.5%，链条；华润微+7.9%，长存nand代工逻辑演绎- 宇瞳+5% 公司接到产能备货指引- 重点推荐芯碁微装，Q4/Q1业绩预计环比向好，新产品IC载bαn、先进封装、PCB激光钻进展顺利，当前看明年仅25倍，至少看翻倍空间！重点推荐芯碁微装，Q4/Q1业绩预计环比向好，新产品IC载bαn、先进封装、PCB激光钻进展顺利，看翻倍以上空间！- Gμo产算力：震荡磨底阶段有望切换至震荡上行阶段?? 持续推荐 【寒武纪】【海光信息】【盛科通信】【兆易创新】【芯原Gμ份】
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