锂电设备：扩产持续兑现，固态电池打开设备需求新增量。政策驱动+龙头排产超预期，固态工艺重构带动国产设备厂先发受益。重点推荐先导智能(300450.SZ)、联赢激光(688518.SH)、杭可科技(688006.SH)。

半导体设备：景气复苏+国产替代共振，AI存储周期带动设备高增。国产设备率先切入成熟制程与特色环节，头部厂商有望加速放量。重点推荐北方华创(002371.SZ)、中微公司(6880