1212周五下午概要

今日（周五）复盘聚焦市场探底回升后的新机会发现，围绕AI+电相关板块的崛起展开。整体来看，市场在隔夜美股AI板块调整（以甲骨文订单交付质疑为代表）的背景下，并未跟随承压，反而走出超预期修复行情，新旧主线呈现交替特征。

首先，AI细分领域内部延续轮动逻辑。此前强势的光芯片、光通讯板块虽仍有韧性，但资金开始向调整充分的AI发电、电网相关方向切换。这一切换的直接驱动是下一周将举