周末真正的利好消息不多。
周五能源爆发之后，资金都在吹“缺电”的相关概念股，其中西电发酵最强，当下属于核心的龙头之一。

缺电当下定位属于是“我吹我持仓”，周五爆发的板块，周末吹已经是市场正常操作了。

反倒是美股周五出现调整之后，海外算力仓位比重高的资金又开始有所担忧，毕竟连博通都调整了11.43%，意味着海外这次对算力的分歧挺大。

对于海外核心硬件公司，我就不发表个人意见了，本来我们的硬件行情也不是锚NV、博通这些公司。
如果真是锚定海外核心公司，也不至于今年才开始涨。
我们市场的海外算力会不会跌，重点看机构，还想不想抱团，决定权不在你我，觉得现在位置高，风险大，不确定性强，那不去参与即可。
机构有KPI逼着他们买，但大部分二级市场投资者没有这些条条框框掣肘。
并且当下也不是只有海外算力在涨，像商业航天从炒作路径来看，他的位置相对比硬件是要低不少的。
而商业航天有spacex这个锚点在这里，如果后续顺利IPO，相关供应链预期肯定继续往上提升。
叠加上我们追赶的预期，商业航天理论上后续是加大波动，而不是结束，甚至指数配合的话，可能还有一波大二浪。
除去明牌的方向之外，我个人认为接下来可以多关注下GKJ与国产算力公司了。
GKJ与国产算力当下已经快接近“你中有我，我中有你”的状态了。

7纳米小规模量产之后，应该很快可以实现大规模量产，一旦产能跟上来，国产算力GPU大概率会持续出现新面孔。
要知道，前面大家质疑的地方是有设计能力，但是没办法把卡运回来。
而现在已经不再纠结有没有卡了。
这就是阶段性的进展。
寒王能持续接单的底气，肯定也不是在于“运”，重点在于我们可以自己把流片问题解决。
而最近H200的消息之下，我个人认为利好国产算力与GKJ，毕竟是GKJ给了国产算力底气。
走势上看，最近GKJ与国产算力也有一定关联性，这个方向适合多加关注。