明日计划：$西部材料(sz002149)$$华光新材(sh688379)$

当前持仓

$西测测试(sz301306)$格局中

中国核建：格局中

陕西华达：格局中

西部材料：卡位商业航天、可控核聚变、氢能、军工、核电五大战略赛道，需求确定性强。



华光新材：公司以传统龙头地位为基，叠加AI液冷、新能源汽车、半导体等新兴赛道爆发，再辅以全球化产能扩张，长期成长动能充足，当前估值具备性价比