12.17明日机会
$西部材料(sz002149)$
$通宇通讯(sz002792)$
西部材料:是一家以军工高端钛材为“基本盘”，以氢能、大飞机等新兴战略材料为“成长翼”的稀缺性全产业链龙头，受益于国防现代化和产业升级的双重确定性机遇。

通宇通讯:是一家正从传统通信天线龙头，向“天线+光模块”双轮驱动的通信与算力基础设施供应商转型的公司，核心驱动力在于：绑定华为享受5.5G红利 + 切入CPO