No_1_光通信
1、 601231 环旭电子(光模块+AI加速卡+SiP模组+越南扩产)
公司7月底发布新一代1.6T光模块并自建测试实验室，未来将与控股股东合作拓展CPO光器件及系统组装业务
2、 002491 通鼎互联(固态电池+通信线缆+储能消防)
通信线缆全产业链企业；公司聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案
3、 601869 长飞光纤(CPO+空芯光纤+具身智能+光纤光缆)
全球光纤光缆行业的领先企业；公司空芯技术产能水平领先，并已在相关项目中标
4、 003031 中瓷电子(光通信+CPO+光刻机+氮化镓+央企)
公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。
5、 301205 联特科技(CPO+800G、1.6T高速光模块+外销)
公司专注于光通信收发模块的研产销
6、 002281 光迅科技(CPO+硅光模块+800G光模块+央企)
1、光模块龙头之一，字节跳动是公司重要客户；此前联合思科推出1.6T硅光模块，发布OCS全光交换机；\n2、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布，可以提供全套的液冷光模块产品
7、 002796 世嘉科技(光通信+6G+精密箱体+储能)
1、公司拟通过增资扩股方式取得光彩芯辰浙江科技有限公司不超过20%股权，布局光通信细分赛道；\n2、公司通过精密箱体系统业务为储能行业下游客户江苏阿诗特能源科技有限公司供应储能柜，在储能领域有产品供应和业务合作

No_2_大消费
8、5板_ 600865 百大集团(零售政策+恒隆合作+委托理财+杭州百货)
公司主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务
9、2板_ 601366 利群股份(零售+食品工业+统一大市场+智慧物流)
公司为国内知名商业零售连锁企业，主要从事以百货、超市及电器全品类经营为核心主业的零售连锁业务，和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务
10、2板_ 002853 皮阿诺(实控人变更+定制家居+复牌)
国内领先的定制家居公司，拟定向募资3.95亿元，实控人将变更为尹佳音
11、 600250 南京商旅(重组进展+酒店扩张+南京国资+旅游商贸)
南京旅游集团下属唯一控股上市公司；公司旅游业务主要在子公司秦淮风光开展
12、 600706 曲江文旅(文旅融合+国企改革+景区运营)
历史文化景区发展集成商，业务主要包含“西安曲江大雁塔大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，母公司西安曲江影视投资集团是电影《长安的荔枝》的联合出品方之一
13、 002910 庄园牧场(乳业+宠物经济+甘肃国资)
甘肃、青海区域乳制品龙头，预计上半年同比大幅减亏

No_3_锂电池
14、 000546 金圆股份(盐湖提锂+锂矿布局+金属镍+固废回收)
公司新能源材料业务构建了上游锂资源开采提炼、下游废旧锂电池回收利用为一体的循环经济体系，已在国内西藏地区，海外阿根廷卡塔马卡省、萨尔塔省布局锂资源；西藏捌千错项目完成了年产2000吨碳酸锂产线的建设
15、 002759 天际股份(六氟磷酸锂+涨价+满产满销+固态电池)
公司六氟磷酸锂产能位居行业前列，互动平台表示密切关注固态电池的技术路线，制定相关材料的研发方向，以应对及配套以后固态电池的发展
16、 001359 平安电工(固态电池+云母绝缘+特斯拉+三季报增长)
公司电子布作为覆铜板的基础材料，被广泛应用于汽车电子、消费级电子产品、智能手机、AI、数据中心、算力中心等领域
17、 002240 盛新锂能(印尼锂盐+锂盐大单+固态电池)
公司在阿根廷的SDLA盐湖项目年产能为2500吨碳酸锂当量，为在产项目，目前生产情况正常；除此之外，公司在阿根廷还投资了多个盐湖勘探项目，包括Pocitos、Arizaro盐湖项目等
18、 001203 大中矿业(锂矿采矿证+固态电池+铁矿龙头)
全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证，锂矿资源量达4.9亿吨，折合碳酸锂当量约324.43万吨；通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年，根据行业经验及公司试验，每年2000万吨原矿开采可生产8万吨碳酸锂；规模优势突出。
19、 603124 江南新材(液冷服务器+铜基散热片+PCB客户+业绩增长)
公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片。h氧化铜粉与铜球均可用于PCB铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。

No_4_机器人
20、4板_ 001331 胜通能源(控制权变更+七腾机器人+LNG)
公司控股股东将变更为七腾机器人
21、 002044 美年健康(AI健管+家庭医生+体检龙头)
第三方体检行业龙头；公司与华为等国内大模型技术公司论证开发医疗数智 AI健管大模型，致力于推出业内首个健康管理 AI机器人“健康小美”
22、 002931 锋龙股份(汽车零部件+园林机械+电机+业绩增长)
新能源汽车零部件供应商；公司提供割草智能机器人所装备的控制系统给相关客户

No_5_液冷服务器
23、 002536 飞龙股份(液冷+机器人+热管理+特斯拉概念)
公司的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线；公司多个液冷项目正在进行中，公司电子水泵系列产品和温控阀系列产品已应用在服务器液冷领域，该领域部分项目已经量产
24、 002837 英维克(液冷+北美客户+储能+三季报增长)
公司液冷服务器管路产品已达V0级标准，并成功取得美国UL认证，为英伟达数据中心部件提供商之一
25、 603757 大元泵业(液冷服务器+储能+数据中心+屏蔽泵)
公司表示已完成在储能及数据机房液冷领域的产品储备，已开始小批量接受客户订单，公司与华为、中兴在IDC温控领域推进屏蔽齿轮泵项目
26、 603090 宏盛股份(液冷服务器+氢能源+三季报增长+数据中心)
公司开发的冷却分配单元CDU及列间空调已批量应用于数据中心液冷系统

No_6_无人驾驶
27、3板_ 001317 三羊马(整车物流+一带一路+无人车+新疆振兴)
公司布局无人车物流，并为小米景明科技有限公司的承运商之一，与重庆东风小康汽车销售有限公司及其关联方有汽车整车综合物流服务业务合作
28、2板_ 002703 浙江世宝(L3自动驾驶+线控转向+智能转向)
公司在线控转向和后轮转向领域技术储备深厚，已获多家主流车企定点，线控转向首个量产项目预计于2026年下半年开始量产，后轮转向首个量产项目预计于今年四季度开始量产，这两类产品分别主要面向L3+智能驾驶车型及高性能豪华车型，技术壁垒高，市场前景广阔

No_7_PCB板
△、001359平安电工(固态电池+云母绝缘+特斯拉+三季报增长)
公司电子布作为覆铜板的基础材料，被广泛应用于汽车电子、消费级电子产品、智能手机、AI、数据中心、算力中心等领域
△、603124江南新材(液冷服务器+铜基散热片+PCB客户+业绩增长)
公司核心产品包括铜球、氧化铜粉及高精密铜基散热片。h氧化铜粉与铜球均可用于PCB铜电镀领域，起到补充镀液中铜离子的作用。高精密铜基散热片主要应用于基站通讯、汽车电子、服务器液冷等。
29、 002916 深南电路(PCB+AI算力+存储芯片+国企)
国内IC载板龙头，已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商；上半年净利润同比增长37.75%

No_8_核聚变
30、 601399 国机重装(可控核聚变+核电装备+央企+极限制造)
1、公司研制的与“人造太阳”相关产品的专利证书已申请成功；公司已开展多个核聚变相关项目极端条件下基础材料研究与核心装备研制；\n2、公司涉及两块培育钻石领域业务，一块是用于合成金刚石（培育钻石）的六面顶压机，一块是以MPCVD方式制造的培育钻石毛坯
31、 002735 王子新材(可控核聚变+薄膜电容+海南自贸)
公司子公司宁波新容电器科技有限公司成功中标?聚变新能（安徽）有限公司磁体电源储能系统采购项目

No_9_房地产
32、 002188 中天服务(物业管理+环杭区域+科技赋能)
公司主营物业管理
33、 600234 科新发展(三季报增长+建筑工程+物业管理+抖音概念)
公司主营建筑工程业务，涵盖住宅、写字楼、厂房、学校、市政及土建工程等

No_10_股权转让
△、4板_001331胜通能源(控制权变更+七腾机器人+LNG)
公司控股股东将变更为七腾机器人
34、 002969 嘉美包装(控制权变更+三片罐龙头+海峡两岸)
控股股东拟变更为逐越鸿智，追觅科技创始人俞浩将成公司新实控人

No_11_医药
35、 002788 鹭燕医药(医药分销+中药饮片+海峡两岸)
福建省最大医药流通企业，公司称辉瑞公司为公司的核心供应商，此前表示已与部分新冠病毒抗原检测试剂盒厂家确定采购意向
36、 002198 嘉应制药(中药+流感+业绩大增+医药电商)
公司主导产品双料喉风散、重感灵片为国家中药保护品种

No_12_航天
37、 603703 盛洋科技(卫星通信+商业航天+射频电缆)
子公司与某全球最大卫星公司正式签署南美项目合作协议
38、 600501 航天晨光(商业航天+液氦罐箱+央企)
公司是中国航天型号产品用金属软管的定点研制生产单位，为国家多项航天工程提供配套产品；公司研制的金属软管出色地完成了为长征五号液氧煤油发动机和液氢液氧发动机输送推进剂的任务

No_14_军工
39、2板_ 001255 博菲电气(东方电机合作+绝缘材料+风电轨交+专精特新)
公司的主营业务为电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售，相关绝缘材料可以应用于核电发电机组上

No_18_智能电网
40、 002545 东方铁塔(钾肥+三季报增长+磷矿+钢结构)
公司在输电线路铁塔市场份额位居行业前列，拥有 750KV 输电线路铁塔生产资质，产品覆盖国家电网、南方电网等特高压项目，为智能电网建设提供关键的输电线路支撑；前三季净利润预计增长60.83%—93.00%

No_23_铜缆高速连接器
41、 301123 奕东电子(液冷+AI服务器+CPO+FPC)
1、公司的高速连接器及相关产品终端应用于服务器、数据中心、通讯基站等领域，在连接器及零组件领域，全球前十五大连接器厂商中有五大连接器厂商是公司的主要客户，包括泰科、安费诺、莫仕、立讯精密、申泰电子和中航光电等；\n2、公司针对GPU服务器与AI数据中心的高热密度场景，研发液冷散热结构件及模组产品

No_24_光伏
42、 002865 钧达股份(TOPCon电池+钙钛矿电池+外销+海南自贸区+AH上市)
N型电池龙头企业，N型TOPCon电池出货排名行业第一

No_27_国产芯片
43、 605365 立达信(LED照明+泰国基地+跨境电商+两岸融合)
公司位于福建，自主品牌立达信可支持鸿蒙智联的三款产品支持星闪

No_28_国企改革
44、2板_ 603123 翠微股份(数字支付+跨境支付+百货零售+北京国资)
子公司海科融通已与央行数字货币研究所指定运营银行系统对接，在多商业场景中支持数字人民币支付收款，为商户提供数字人民币收单服务
△、600250南京商旅(重组进展+酒店扩张+南京国资+旅游商贸)
南京旅游集团下属唯一控股上市公司；公司旅游业务主要在子公司秦淮风光开展
△、601399国机重装(可控核聚变+核电装备+央企+极限制造)
1、公司研制的与“人造太阳”相关产品的专利证书已申请成功；公司已开展多个核聚变相关项目极端条件下基础材料研究与核心装备研制；\n2、公司涉及两块培育钻石领域业务，一块是用于合成金刚石（培育钻石）的六面顶压机，一块是以MPCVD方式制造的培育钻石毛坯
△、600706曲江文旅(文旅融合+国企改革+景区运营)
历史文化景区发展集成商，业务主要包含“西安曲江大雁塔大唐芙蓉园”、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园三个国家5A级景区，母公司西安曲江影视投资集团是电影《长安的荔枝》的联合出品方之一
△、002910庄园牧场(乳业+宠物经济+甘肃国资)
甘肃、青海区域乳制品龙头，预计上半年同比大幅减亏
45、 600725 云维股份(重组进展+煤炭贸易+云南国资)
公司此前收购红河发电，标的是滇南地区主要的火力发电厂之一，红河发电核定装机容量1,300MW
△、003031中瓷电子(光通信+CPO+光刻机+氮化镓+央企)
公司为电子陶瓷龙头，上半年高端光模块外壳和基板逐步实现放量，目前公司已可以设计开发1.6T光通信器件外壳和基板，与国外同类产品技术水平相当。
△、002281光迅科技(CPO+硅光模块+800G光模块+央企)
1、光模块龙头之一，字节跳动是公司重要客户；此前联合思科推出1.6T硅光模块，发布OCS全光交换机；\n2、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布，可以提供全套的液冷光模块产品
△、600501航天晨光(商业航天+液氦罐箱+央企)
公司是中国航天型号产品用金属软管的定点研制生产单位，为国家多项航天工程提供配套产品；公司研制的金属软管出色地完成了为长征五号液氧煤油发动机和液氢液氧发动机输送推进剂的任务
△、002916深南电路(PCB+AI算力+存储芯片+国企)
国内IC载板龙头，已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、亚太地区主要的航空航天用PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商；上半年净利润同比增长37.75%

No_31_ DRAM （内存）
46、 688228 开普云(拟收购存储资产+AI算力+大模型)
1、公司拟现金收购南宁泰克70%股权并以发行股份收购剩余30%，完成后将取得南宁泰克全部股权，新增内存、固态硬盘等半导体存储产品线，与现有AI算力业务形成协同；\n2、公司推出“开悟魔盒”AI大模型一体机，内置300B参数大模型，算力达275 TOPS ，支持本地化部署

No_32_东数西算/算力
47、 003005 竞业达(教育AI+RISC-V+订单)
公司“星空教育大模型”通过国家网信办备案，累计完成文生文、文生图、文生视频等7项深度合成算法备案，形成教育垂类大模型+深度合成算法+应用落地的完整AI服务体系

No_33_大金融
△、2板_603123翠微股份(数字支付+跨境支付+百货零售+北京国资)
子公司海科融通已与央行数字货币研究所指定运营银行系统对接，在多商业场景中支持数字人民币支付收款，为商户提供数字人民币收单服务
48、 300551 古鳌科技(实控人变更+定增募资+存储芯片+金融设备)
公司业务包括数字人民币硬钱包、数字人民币自助发售机， 数字人民币发售、流通系统

No_34_大农业
49、 603585 苏利股份(农化制品+阻燃剂+百菌清涨价)
公司主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研产销

No_36_人工智能大模型
△、688228开普云(拟收购存储资产+AI算力+大模型)
1、公司拟现金收购南宁泰克70%股权并以发行股份收购剩余30%，完成后将取得南宁泰克全部股权，新增内存、固态硬盘等半导体存储产品线，与现有AI算力业务形成协同；\n2、公司推出“开悟魔盒”AI大模型一体机，内置300B参数大模型，算力达275TOPS，支持本地化部署
△、003005竞业达(教育AI+RISC-V+订单)
公司“星空教育大模型”通过国家网信办备案，累计完成文生文、文生图、文生视频等7项深度合成算法备案，形成教育垂类大模型+深度合成算法+应用落地的完整AI服务体系