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一、题材板块➕逻辑
1.主线题材:AI算力(CPO、 光模块、液冷，谷歌订单+技术升级催化)、锂矿(碳酸锂涨价驱动)、消费零售(政策+旺季共振) 。
2.潜力题材:L3自动驾驶(北汽蓝谷获准入)、人形机器人(订单爆发》。

（一）大消费（零售为主）
1.核心逻辑：年终消费旺季+扩大内需政策+区域零售龙头业绩弹性，叠加数字支付、统一大市场政策共振。
2.启动时间：2025年12月12日(百