AI算力硬件 (CPO/光通信、半导体、PCB)


1. 全球需求共振：美股AI产业链（英伟达、光通信股）近日集体走强，提振A股情绪。
2. 国内大厂竞赛：字节跳动、腾讯等国内互联网巨头在AI大模型领域持续投入，算力需求旺盛。
3. 技术迭代加速：光模块向800G/1.6T升级，国内芯片、PCB等环节同样受益
长飞光纤 ( 601869 )、中际旭创 ( 300308 )、新易盛 ( 3005