事态在不断升级。“军工+福建”：或跨年双子星
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10cm：航天发展、榕基软件、实达集团、龙溪股份、龙洲股份、火炬电子、力鼎光电、福能股份、福光股份、睿能科技、太阳电缆
20cm：红相股份、中富通、乾照光电、星辰科技、国投智能、弘信电子、中仑新材、狄耐克、国安达、罗普特
航天发展 江龙船艇
现在榕基、江龙给你要不要？
福建+华为生态+核污染防治+网络安全
中国农业发展集团旗下，主营远洋水产品，有金枪饺子、金枪鱼圈等预制食品
总之，渔业这块炒不起来，缺乏想象力
反而是军工这块儿，今天全年炒，聚焦核心榕基江龙九只羊，不信下周拭目以待
1、军工属性或暂时优于福建属性，福建老龙头或许休养生息
2、军工分别盯紧10cm主板龙头和20cm套利龙头，需要关注军工龙头中能不能诞生下一个合富或平潭，下一个海峡创新
3、反制龙头股或继续高举高打
中水为啥不看好？板块合力不强，没有创业板双龙戏珠，如长城军工北方长龙，榕基软件江龙船艇，国联顶不上去总之，渔业这块炒不起来，缺乏想象力反而是军工这块儿，今天全年炒，聚焦核心榕基江龙九只羊，不信下周拭目
[展开]100mm主板龙头：航天发展比较正经，但小群的3个亿有点鸭梨山大，榕基具有福建和华为热点加深，但军工属性不是很明显，下周或许还有角逐。
200mm创业板龙头：江龙套利地位基本确立
江龙船艇=北方长龙 长城军工=榕基软件（军工）下周不停涨 涨不停
——金枪扎喵！
岂不快哉？！
中水的“金枪”难道不值“千金”？
公司是华为优选级ISV伙伴、鲲鹏生态合作伙伴，目前公司与华为在企业网络、数据中心、企业协作以及鲲鹏生态等领域有业务合作，公司安全可靠党政办公系统、安全可靠电子档案移交接接收系统等系统取得了华为云鲲鹏云服务、华为云Stack8.0（鲲鹏）技术认证证书
榕基软件福建+华为生态+核污染防治+网络安全
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AI为什么大幅度调整，就是因为后续弹药有些吃紧，美联储不降息，事情更甚。
假如通胀继续攀升，谁知道美联储会不会再来一次反手加息，那样的话，事情就更好看了。
美联储票委：货币政策处于合适位置 12月降息“并无必要”
榕基软件公司是华为优选级ISV伙伴、鲲鹏生态合作伙伴，目前公司与华为在企业网络、数据中心、企业协作以及鲲鹏生态等领域有业务合作，公司安全可靠党政办公系统、安全可靠电子档案移交接接收系统等系统取得了华为
[展开]1. 联合上海交大：研发 XPU 池化框架针对 AI 小模型训推场景中 “一张卡跑一个任务” 的资源浪费问题，该框架可将单张 GPU 或 NPU 算力卡切分为多份虚拟算力单元，切分粒度精准至 10%。这一技术能让单卡同时承载多个 AI 工作负载，还可通过弹性隔离技术按需切分算力单元，使此类场景下的整体算力平均利用率提升 30%。
2. 联合厦门大学：研发跨节点拉远虚拟化技术为解决大量通用服务器因无智能计算单元无法服务 AI 工作负载的问题，该技术可将集群内各节点的空闲 XPU 算力聚合为 “共享算力池”。既可为高算力需求的 AI 任务提供支撑，也能让普通服务器通过高速网络将 AI 任务转发到远端算力卡执行，促进通用算力与智能算力的融合。
3. 联合西安交大：打造 Hi Scheduler 智能调度器面对异构算力资源难以统一调度的痛点，该调度器可自动感知集群负载与资源状态，结合 AI 任务的优先级、算力需求等参数，对本地及远端的虚拟化 GPU、NPU 资源进行全局最优调度。即便负载频繁波动，也能保障 AI 工作负载平稳运行，实现算力分时复用。
目前，Flex:ai 已在教育、医疗和金融等行业试点应用，且会在魔擎社区同步开源，与华为此前开源的多款 AI 工具共同组成完整的 ModelEngine 开源生态。
1. 青云科技：核心产品 KubeSphere 与华为 Flex:ai 完成原生对接，该容器平台国内市占率高，社区版下载量超 100 万，华为 Flex:ai 官方演示还直接调用其控制台，作为华为云原生生态伙伴，在开源社区具备较强壁垒。
2. 首都在线：和华为联合建设智算集群，其 GPU 容器服务基于 Kubernetes 平台深度开发，是华为 AI 容器技术生态核心合作伙伴。该公司 AI 容器业务收入占比增长迅速，两个季度内从 0 提升至 18%，订单弹性在行业中较为突出。
3. 实达集团：子公司聚焦云原生技术服务，容器化部署解决方案已应用于多类 AI 场景。其 Serverless 容器交付能力切入医疗、金融试点领域，且实控人为福建国资委，存在资产注入预期，政企渠道优势明显。
1、小日子继续发酵
2、AI大模型继续发酵，AI泡沫还在热议
3、俄乌28条
4、美联储降息犹犹豫豫，这是影响全球市场的核心因素
5、机构还在兑现获利盘
家有喜事？［图片］
谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood（大约是英伟达B200水平），未来几周将全面上市。谷歌表示，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。
OCS—新路线对抗英伟达
根据SemiAnalysis，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的量提升了 30%，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10%，网络宕机时间减少了50倍，且资本开支减少了30%。此外，OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代，而无需更换网络的“主 干”，使用寿命比传统 EPS 长得多。
出货量预期：2025年预计出货量1.2万台。2030年预计出货量30万台。
赛微电子 德科立 光库科技 腾景科技
1、近日，国防科工局官网发布2026年度考试录用公务员公告，其中，招聘“商业航天司航天监管岗”，意味着商业航天司这一关键职能机构已正式成立。
2、在2025中国“5G+”工业互联网大会上，工业和信息化部正式启动我国卫星物联网业务商用试验，此次商用试验期为两年，目标通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。
商业航天：航天智装、上海港湾、上海沪工、中国卫星、超捷股份
华建集团班
海里股份 华建集团 上实发展 电气风电 上海贝岭
相对活跃
重拾升势？
1、福建
2、军工
3、商业航天
4、AI应用
5、反制
依托西南诸岛军事据点，实施闪击夺岛、大规模两栖作战及导弹火力封锁。
存储概念股集体走强，闪迪股价收涨13.33%，西部数据涨8.43%，美光科技、希捷科技分别涨7.99%和6.69%。
存储概念股集体走强，闪迪股价收涨13.33%，西部数据涨8.43%，美光科技、希捷科技分别涨7.99%和6.69%。
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