11.24早盘随想
指数周五走了一个光头阴，直接打到了前期震荡箱体的下沿，这里再下去容易出事，指数肯定有修复的需求，但是机构趋势这边千万不要大意，短期形成的套牢盘不可能很快解放。目前周五机构这块还能看的只有ai应用，那么今天看点就是ai应用是否走出持续性行情。 但是要注意一点，机构行情讲究底层逻辑，不管是之前算力需求增量，还是后面存储、电池材料涨价，都是不断有底层逻辑驱动。ai应用这里要走出来，要么是出现现象级应用，要么是对标美股强势票谷歌线，如果是走应用出海，就有点偏题材了，机构不一定认。 指数目前悬空有点吓人，真的说大级别调整的话其实也算不上，那么机构情况我暂时先观望，走出持续性再参与核心就是了。
接着说一下情绪，周五早上其实很明显海峡和抗日都有强势回流，这里带领回流的就是中水的弱转强，所以中水的地位毋庸置疑。但是题材这块回流受阻，一方面是由于缓和小作文冲击，另一方面就是下午指数带崩情绪，还有ai应用的冲击。 但是很明显的一点，海峡这边梯队还是很完整，低位强势票也大多是海峡相关，包括ai应用身位榕基和实达都叠加了海峡，那么就要看如果指数修复，最高板中水能否走出穿越。
一、最高板中水，周五早上的弱转强气势拉满了，无论是主动性、带动性，这个票都是符合龙头特征，缺点就是环境实在太差了，合富平潭走弱、ai应用冲击，都给它的晋级之路增加了难度。 周五买回来，今天第一观察合富、平潭是否会出现不让人走的情况，这俩只要不是太极端，都算帮忙了，毕竟中水自带主动性。
二、榕基软件 ai应用+海峡+核污染防治。 海峡角度中水不让，那就没有脱离中水的可能了，周五这种板都能爆量25亿，这个票没有锁量能力，尽量是断板趋势看待，今天肯定不可能后手去接力。
三、三板 中国梦 合富复牌提前做的节点，有合富反包确认
1.深中华 三 今天和海鸥封单对比决定了哪个节点三更看好
2.国风新材 爆量，自主可控也是反制一环，但是周末出了放开h200出口新闻，那么对自主可控是利空
3.梦天家居 庄股，从深中华角度这俩应该是一对，超预期可能开一字，但是芯片角度放开h200出口也是利空，只看主控要不要做
四、二板 合富反包节点+平潭复牌预埋伏
按理应该是以海峡票为主，毕竟节点上都是贴合海峡老龙
1.财信发展 之前炒地图炒过，也属于合富平潭工具人，按理是助攻更多
2.实达集团 海峡+ai，一字预期，周五这九亿让我觉得这玩意也很难锁量，按理是帮助海峡压制ai应用，隔夜的封单太大太小都要撤单
3.贵广网络 实达陪跑 实达30亿封单应该有人做它乌龟套利
4.好莱客 趋势加速 家居角度帮梦天，没有接力意义
五、首板 合富平潭双断板节点。 其实合富平潭一直在断板、停牌、反包，按理边际效益递减，但是周五这俩龙头一起跌停，那么多少还是需要重视。
1.海鸥住工 海峡 三，看它和深中华封单对比决定哪个梯队三更看好。
2.新华都 海峡+ai，随时准备顶替榕基实达，上面的不让它就被动
3.郑中设计 ip经济+ai，和丽人丽妆 同批，按理丽人丽妆不是主角，那么它也不是。不过从非海峡角度，它最容易脱离
4.华瓷股份 三 从它表现也能看出中水预期
5.南侨食品 佛山一家独大，坦克车救主角度，按理是助攻中水。
其实今天连板这块能看的标的不多，特别是首板也不多，有预期的几个票多盯一下，如果中水能穿越，按理还会有一个摩恩的角色在今天首板。
华胜天成 实达如果超大单一字，按理会有冲高，同时也要看一眼合富，这种票看一下k基本上就在波段底部，不要过分恐慌。
以上内容仅供个人参考，不作推荐，如有雷同纯属巧合。