【浙商通信张建民】谷歌AI拔得头筹，重点关注液冷、OCS等边际变化更明显环节





$英维克(sz002837)$中际旭创(sz300308)$欧陆通(sz300870)$





#发布最新Gemini3及NanoBananaPro




11月19日发布Gemini 3，系列模型在多模态、推理、Agent三条主流线路的多项国际测试创下多个历史最高记录。Gemini APP Q3月活超6.5亿，查询量环比增长三倍，增长势头迅猛。




11月20日发布AI图像生成模型Nano Banana Pro，基于Gemini 3 Pro构建，支持2K、4K高清分辨率及多种宽高比、支持多语言直接渲染或翻译、支持最多14张图像融合生成、基于多模态理解能力可生成复杂专业图表。




生态优势显著、有望率先实现商业闭环




Gemini 3基于谷歌自研的TPU完成训练，谷歌TPU+大模型+应用+数据的全生态优势逐步凸显，有望最先实现AI生态闭环，引领AI产业进入“投入-成长-再投入”正循环。




谷歌链核心标的：




液冷： 英维克、科创新源、飞荣达 等；





光模块： 中际旭创、新易、长芯博创、联特科技 等；





电源： 欧陆通 等；





OCS： 腾景科技，德科立、光库科技等。




风险提示：产业发展不及预期等